Dacă completați mai întâi acest panou, programul va introduce automat informațiile din acest panou în panoul adiacent (Client sau subiect principal).

Numai persoanele de contact cu statut "Activ" vor apărea în lista de căutare.

Programul folosește această dată în evidențele TVA pentru a determina în ce perioadă de impozitare aparține documentul. În mod implicit, această dată este aceeași cu data facturii.

Puteți stabili dacă data TVA va fi aceeași cu data avizului de expediere sau data facturii în panoul TVA al Panoului de Administrare.

Data TVA diferă de data facturii atunci când se exportă bunuri, deoarece factura este de obicei emisă înainte de data care apare în SAD pentru exportul bunurilor.

Puteți folosi, de asemenea, acest lucru cu note de credit - introduceți data când ați primit declarația confirmată de la client, care afirmă că clientul a corectat înregistrarea TVA în evidențele sale, ca data TVA, deoarece puteți corecta suma impozitului calculat la această dată.

Dublu click pe numărul documentului pentru a deschide setările Tipurilor de Documente pentru tipul de document al documentului activ curent.

În Parametrii Programului | Finanțe | General puteți selecta dacă doriți să permiteți doar documente confirmate să fie înregistrate. Dacă documentul nu a fost încă înregistrat, înregistrarea automată raportează eroarea și nu înregistrează documentul (vezi Documentul nu a fost încă înregistrat!).  

În Registrul Tipurilor de Documente puteți stabili ca documentul să fie marcat ca "Confirmat" atunci când este tipărit ("Confirmă documentul la tipărire"). În acest fel, puteți oferi utilizatorilor zero autorizație pentru citirea documentelor confirmate și astfel preveni modificările facturii după ce a fost tipărită.

• Dacă un departament implicit a fost deja introdus în setările Tipului de Document , acest departament va fi introdus aici.
• Dacă documentul conține mișcări care sunt create automat de ordine de lucru și un departament implicit nu a fost introdus în setările Tipurilor de Documente, departamentul din ordinul de lucru va fi introdus aici. 
• Dacă niciuna dintre cele de mai sus nu se aplică, departamentul la care funcționarul  logat în program aparține va fi introdus aici.

Departamentul introdus aici va fi introdus automat în liniile documentului. 

Dacă departamentul a fost schimbat, apare un mesaj Doriți să schimbați departamentul pe toate pozițiile?

O monedă trebuie să fie selectată înainte de a începe introducerea liniilor!

Dacă încercați să schimbați moneda odată ce ați început introducerea liniilor în document, programul va afișa un mesaj IRIS: Schimbarea monedei în antetul documentului.

Numărul și data documentului legat 1.

Puteți introduce numărul și data a două documente legate. Scopul și numele acestor documente pot fi setate în setările Tipurilor de Documente .

Dacă este necesar, puteți transfera datele și numerele documentelor legate în  conturile subiectului/registrul general când se înregistrează automat.

Documentul legat 1 este cel mai frecvent utilizat pentru comanda de vânzare și avizul de expediere pentru livrarea bunurilor vândute.

Cu exporturile, documentul legat 2 este utilizat pentru numărul SAD de export.

Metoda de plată implicită din înregistrarea clientului în registrul Subiectelor. Dacă este necesar, puteți selecta o metodă de plată diferită din registrul Metodelor de Plată .

• introduceți termenii de livrare din registrul Termenilor de Livrare ;
• introduceți destinația sau locul de livrare (în funcție de termeni) din registrul Zonelor Poștale .

Termenii și locul de livrare implicite sunt preluați din înregistrarea clientului în registrul Subiectelor.

Termenii și locul de livrare pot fi, de asemenea, transferați dintr-un SAD de export.

Selectați un tip de Tranzacție Triangulară. În mod implicit, 0 - nu este o Tranzacție Triangulară este introdus în acest câmp.

Într-o factură de emisie, puteți selecta unul dintre următoarele statusuri:

• 1 - Furnizor de bunuri
• 2 - Intermediar

Această informație este importantă pentru:

• formele Intrastat. Tranzacțiile de tip 2 nu sunt recomandate pentru formele Intrastat. Dacă încercați să adăugați acest tip de factură la o formă Intrastat, programul va afișa o eroare
• Importuri. Dacă selectați o terță parte pentru bunuri, mișcarea va fi înregistrată în câmpul 26 al formularului DDV-O. Vezi Auto-impozitarea cu Importuri pentru un exemplu.
• Contabilitatea TVA, registrele TVA și rapoartele sumare TVA după 1.1.2008.

Persoana responsabilă pentru document. În funcție de setările pe care le-ați introdus, programul va introduce fie utilizatorul logat în program, fie persoana responsabilă introdusă în înregistrarea clientului în registrul Subiectelor.

Setările din Parametrii Programului vor determina dacă acest câmp poate fi schimbat sau nu.