1. Auswahl eines Registers

Öffnen Sie zuerst das Artikel Register aus dem Menü.

Sie können das Register auch mit der Funktionstaste öffnen , oder durch Klicken auf das Shortcut-Symbol, das in der Taskleiste eingestellt ist.

2. Erstellen eines neuen Artikels

Klicken Sie auf die Schaltfläche für neuen Datensatz in der Taskleiste. Ein leeres Formular, das für die Eingabe eines neuen Artikels bereit ist, wird geöffnet.

Da der Cursor beim Öffnen des Dokumententyps für die Erstellung von erhaltenen Rechnungen immer auf das erste Dokument gesetzt wird, ist es notwendig, jedes Mal auf die Schaltfläche für neuen Datensatz zu klicken, wenn Sie ein neues Dokument erstellen möchten. Ein neues Dokument, das für die Dateneingabe bereit ist, wird geöffnet. Ein neues Dokument, das für die Dateneingabe bereit ist, wird geöffnet.

Geben Sie die allgemeinen Informationen des Artikels in die Kopfzeile ein.

Geben Sie die eindeutige Kennung des Artikels in das ID-Feld ein. Sie kann aus maximal 16 alphanumerischen Zeichen bestehen.

Geben Sie sie wie folgt ein:

• manuell
• automatisch zugewiesen
• einen EAN-UPC-Code zugewiesen

Ein Fehler wird zurückgegeben, wenn Sie eine ID eingeben, die bereits einem anderen Artikel zugewiesen ist (siehe Ein Artikel mit dieser ID existiert bereits! Name: XX!).

Geben Sie einen kurzen Text in das Beschreibungsfeld ein, der den Artikel benennt oder beschreibt. Er kann aus bis zu 40 alphanumerischen Zeichen bestehen.

Aktiv Das Kontrollkästchen gibt an, ob ein Artikel aktiv ist oder nicht (archiviert). Es ist standardmäßig aktiviert. Ein aktiver Artikel kann mit neuen Dokumenten verwendet werden. Wenn Sie dies verhindern möchten, beispielsweise weil der Lebenszyklus eines Artikels beendet ist, deaktivieren Sie diese Option. Ein inaktiver Artikel kann weiterhin auf Lager gehalten werden (zum Beispiel für Reparaturen). In einem solchen Fall markieren Sie den Artikel als inaktiv, der nicht mehr zu Bestellungen hinzugefügt werden kann. Dennoch können Sie alle Materialbewegungen damit durchführen.

Durch die Verwendung des Nur Aufzeichnung Kontrollkästchens geben Sie an, ob ein Artikel handelbar ist oder nicht.

Neben Verkaufsartikeln kann es auch die ID von Kosten enthalten, die auf Eingabekonten aufgezeichnet werden. Markieren Sie Für Aufzeichnung mit solchen Zeilen. Wenn eine Zeile als solche markiert ist, können Sie sie weder zu erhaltenen Bestellungen noch zu ausgestellten Rechnungen hinzufügen.

Wählen oder geben Sie den Hauptlieferanten des Artikels im Lieferant Feld ein. Sie können ihn aus dem Register Subjekte auswählen, indem Sie die Dropdown-Liste verwenden oder die Anfangsbuchstaben eingeben. Auf diese Weise werden die im Subjekte Register eingegebenen Subjekte drastisch eingegrenzt. Diese Daten werden unter anderem für die automatische Erstellung von Bestellungen, Konsignationsberichten und Lagerberichten verwendet (siehe Übersicht über verfügbares Lager).

Hier wird der dreizehnstellige alphanumerische transparente oder EAN-Code des Lieferanten für den Artikel angezeigt. Diese Daten dienen nur zu Informationszwecken.

PANTHEON überprüft automatisch, ob die eingegebene externe ID bereits einem anderen Artikel zugewiesen ist. Wenn dies der Fall ist, wird ein Fehler zurückgegeben (siehe Externe ID bereits in Verwendung), aber die eingegebene externe ID wird dennoch gespeichert.

2. Eingabe allgemeiner Informationen

Gehen Sie zum Allgemein Panel.

Das Panel ist in vier Abschnitte unterteilt. Das Allgemein-Panel ist in Abschnitte unterteilt, die spezifische Unterabschnitte enthalten.

2.1. Allgemein

Wählen Sie in der Dropdown-Liste Hauptkategorie die ID aus, die die Kategorie des Artikels bezeichnet, entweder durch Verwendung der Dropdown-Liste oder durch Eingabe der Anfangsbuchstaben der Hauptkategorie. Auf diese Weise werden die im Register Artikelkategorien eingegebenen Subjekte drastisch eingegrenzt.

Die Hauptkategorie wird hauptsächlich zur Bezeichnung der Verkaufseigenschaften des Produkts verwendet. Vertragspreise der Kategorie werden ansonsten nur für Artikel aus dem Register Artikel verwendet, bei denen diese Kategorie als Hauptkategorie eingegeben ist!

Wählen Sie die ID aus, die die Kategorie des Artikels bezeichnet

 entweder durch Verwendung der Dropdown-Liste

  Schaltfläche oder durch Eingabe der Anfangsbuchstaben der Hauptkategorie. Auf diese Weise werden die im Register Artikelkategorien eingegebenen Subjekte drastisch eingegrenzt.

So können Sie Artikel nach den folgenden zwei Kriterien klassifizieren, wie:

• Hauptkategorie gemäß den Verkaufseigenschaften des Produkts
• Sekundärkategorie gemäß den technologischen Eigenschaften des Produkts

Dieses Feld hat eine zusätzliche Rolle in Transportrechnungen, wo es eine Gruppierung nach Gewicht gemäß der Sekundärkategorie ermöglicht.

Im Garantie Feld können Sie die Anzahl der Monate eingeben, die die Garantiezeit des Artikels darstellt.

Mit der Dropdown-Liste können Sie drei verschiedene Status zuweisen, die für jeden verwendeten Artikel verwendet werden (sie müssen nicht mit dem Register Seriennummernvorlagen verknüpft sein) und drei spezielle Status, für die Sie zuerst die Methode zur Formatierung der Seriennummer im Register Produktvariationen oder im Register Seriennummernvorlagen festlegen müssen.

Es gibt drei grundlegende Status:

• N - Keine Verfolgung
• S - Eine S/N ist ein Stück
• K - Eine S/N sind mehrere Stücke (Charge)

Und dann gibt es drei spezielle Status, die zusammen mit dem Register Seriennummernvorlagen verwendet werden:

• P - Produktvariationen (Charge)
• E - Zusammengesetzte Seriennummer (ein Stück)
• O - Zusammengesetzte Seriennummer (Charge)

Markieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie den Barcode-Leser verwenden und die erhaltene/ausgegebene Menge mit der Artikel-ID eingeschaltet ist. Bestimmte IDs enthalten bereits die Produktmenge. Das häufigste Beispiel ist die Lebensmittelindustrie, die das Gewicht der einzelnen Verpackung auf den EAN-Code aufzeichnet. Wie die gelesene Menge verwendet werden soll, kann in den Programmeinstellungen ausgewählt werden. Wenn aktiviert, erscheint ein weiteres Dezimalstellen Feld, in dem die gelesene Menge angezeigt wird.

Im Standardmenge für POS Feld legen Sie die Standardmenge fest, die nur bei POS-Ausgaben verwendet wird. Das Feld ist dazu gedacht, die Menge von Artikeln einzugeben, deren Verpackung größer als 1 Stück ist. Beispiel: Milchkarton = 12x1 l Milch.

Geben Sie die fortlaufende Nummer des Artikels in der Preisliste im Position in der Preisliste innerhalb der Kategorie Feld ein.

Geben Sie den Umrechnungsfaktor (z. B. 1 Deklaration = 1 Stück) im Etikettendruckfaktor = Feld ein und bestimmen Sie die Maßeinheit in der Dropdown-Liste. Markieren Sie Basis für Gehaltsberechnung wenn ein Artikel für die Gehaltsberechnung verwendet wird. Bei jeder Ausgabe (auch und insbesondere bei der Bearbeitung von Arbeitsaufträgen) wird ein Fenster geöffnet, nachdem die Menge eingegeben wurde, in dem Sie einen Mitarbeiter auswählen können, der die Dienstleistung erbracht hat. Wenn Sie Arbeitsaufträge mit diesem Mechanismus verfolgen, machen Sie damit eine Aufzeichnung der verwendeten Zeit und der Erreichung der Norm (siehe Beispiel für die Fertigung mit dem eingebauten Normdienst).

Markieren Sie Beschreibung auf Etiketten anzeigen, wenn Sie Berichte für Deklarationen dieses Artikels erstellen möchten. Wenn ja, wird der Text auf der Deklaration angezeigt.

2.2. Buchhaltungsdaten

Man muss besonders auf die Kontenbox achten. Wie im Register Artikeltypen erwähnt, werden Daten für die Buchung auf Subjektkonten und Hauptbuch aus dem Register Artikeltypen übernommen. Ein ähnlicher Mechanismus wird auch bei der Steuer aus Verkäufen verwendet.

Setzen Sie Artikeltyp im Artikeltyp Feld.

Es darf nicht leer bleiben! Ein Fehler wird zurückgegeben, wenn Sie es nicht eingeben (siehe Artikeltyp-Feld darf nicht leer bleiben!).

Kostenkonto - Sie können es für Artikel-IDs definieren, die für aufgezeichnete Kosten verwendet werden (in erhaltenen Rechnungen). Sie können auch ein Standardkonto definieren, auf das die Kosten des Artikelkaufs gebucht werden. Definieren Sie das Buchungsdokument vor, indem Sie die Artikel-ID bei der Eingabe der erhaltenen Rechnung und deren anschließender Aufschlüsselung auf verschiedene Zeilen zuweisen.

Erlöskonto Setzen Sie IDs, die bei der Rechnungsstellung von Einnahmen verwendet werden (in ausgestellten Rechnungen). Sie können auch ein Standardkonto definieren, auf das die Einnahmen aus dem Verkauf von Waren/Dienstleistungen gebucht werden. Die Option ist hauptsächlich bei den IDs von Kosten für erbrachte Dienstleistungen nützlich.

Setzen Sie Mehrwertsteuer (MwSt.) und damit den Standard Steuertyp. Es darf nicht leer bleiben! Ein Fehler wird zurückgegeben, wenn Sie es nicht eingeben (siehe Steuertyp muss definiert werden!).

Setzen Sie den Standard Abteilung aus der Dropdown-Liste, die dann in die Zeilen der Ausgabedokumente oder Empfangsdokumente übertragen wird. Anschließend werden sie in der automatischen Buchung in das Hauptbuch übertragen.

Setzen Sie das Standard Kostenstelle aus der Dropdown-Liste, die dann in die Zeilen der Ausgabedokumente oder Empfangsdokumente übertragen wird. Anschließend werden sie in der automatischen Buchung in das Hauptbuch übertragen.

Es wird empfohlen, dass Sie vor der Festlegung der Einstellungen zusammen mit Ihrem Buchhalter das Thema der automatischen Buchung von Rechnungen erhalten und ausgestellt Rechnungen ansehen!

2.3. Eigenschaften

Geben Sie die Abmessungen des Artikels ein, die dann im Zollmodul sowie bei der Anzeige von Frachtbriefen, Lieferscheinen und Rechnungen verwendet werden können:

Geben Sie die primäre Maßeinheit im Primäre Maßeinheit Feld ein oder wählen Sie sie aus, die bei Bewegungen verwendet wird. Gleichzeitig stellt sie auch die Umrechnungseinheit zur Anzeige von Deklarationen sowie die Maßeinheit in der Stückliste dar.

Sie dient als Umrechner von der primären zur kollektiven Maßeinheit.

Wenn die primäre Maßeinheit auf STK gesetzt ist, die sekundäre auf PAL(ette) und die Umrechnungsmenge auf 10 gesetzt ist, bedeutet dies, dass 1 Palette 10 Stück enthält. Verwenden Sie die Umrechnung zur Berechnung von Verpackungen, wenn Sie sie in Programmeinstellungenfestlegen.

Nettogewicht und Bruttogewicht Felder bestimmen das Gewicht pro Maßeinheit, die Sie im Maßeinheitsfeld auswählen können.

Breite-, Höhe- und Tiefenfelder bestimmen die Abmessungen des Artikels pro Maßeinheit, wie im Maßeinheitsfeld definiert.

2.4. Zolldaten

Zolldaten sind notwendig beim Import oder Export von Waren und bei deren Übertragung durch das Zollager!

Geben Sie ein oder wählen Sie Zolltyp aus dem Register Zolltypen aus.

Geben Sie die Umrechnung von der primären Maßeinheit zur Zollmaßeinheit ein oder wählen Sie sie aus. Wenn die primäre Maßeinheit auf STK gesetzt ist, die Zollmaßeinheit auf KPL und die Umrechnungsmenge auf 5 gesetzt ist, bedeutet dies, dass 1 KPL 5 Stück enthält.

Geben Sie die Felder Deklaration und Ursprung im Register Länder ein; plus Deklarationstyp im Register Deklarationstyp; und Zuflüsse/Abflüsse ins Ausland Feld im Register Zuflüsse und Abflüsse. Diese Informationen werden bei Fremdwährungstransaktionenverwendet.