Schnell ein Thema hinzufügen

Ein neues Thema erstellen (Kunde, Lieferant, Lager) in PANTHEON Web Light kann schneller mit der Funktion Schnell ein Thema hinzufügendurchgeführt werden. Dies füllt automatisch die Daten für das ausgewählte Unternehmen unter Verwendung zuvor definierter externer Datenbanken (AJPES in Slowenien) aus.

HINWEIS Für weitere Informationen zum Formular zur Eingabe von Themeninformationen siehe das Kapitel Neues Thema erstellen.

Dieses Kapitel zeigt ein Beispiel, wie man schnell Daten beim Erstellen eines neuen Themas DATALAB SI Ltd. hinzufügen kann.

FAKTENZUSAMMENFASSUNG Tecta hat begonnen, mit einem neuen IT-Lieferanten, DATALAB SI Ltd., zusammenzuarbeiten. Die verantwortliche Person nutzt die Option, Daten schnell hinzuzufügen und dann die fehlenden Daten beim Erstellen und Eingeben eines neuen Themas im Register auszufüllen. Dies geschieht wie folgt: Öffnen des Formulars zur Eingabe von Themeninformationen Schnell ein Thema hinzufügen Eingabe der Kontaktdaten des Themas Auswahl des Themas Änderungen speichern

1. Öffnen des Formulars zur Eingabe von Themeninformationen

Die verantwortliche Person öffnet das Formular zur Eingabe von Themeninformationen aus dem Hauptmenü, indem sie auf Register klickt und das Untermodul, d.h. den Tab Themenauswählt. In der Befehlszeileklickt die verantwortliche Person auf die Schaltfläche Neues Thema. Ein leeres Formular zur Eingabe von Daten öffnet sich.

2. Schnell ein Thema hinzufügen

Mit dem Suchfeld im Feld Schnell ein Thema hinzufügen oben im Abschnitt Allgemeine Daten des Themaskann die Datenbank nach Steuernummer oder Firmenname oder einem Teil des Firmennamens durchsucht werden.

HINWEIS Wenn die Suche nur ein Ergebnis findet, werden die gefundenen Unternehmensdaten automatisch in das Register eingegeben, es müssen keine zusätzlichen Daten ausgewählt werden. Wenn es mehrere Ergebnisse gibt, muss der Benutzer das relevante Thema aus der Liste auswählen. Bei der Suche nach der Steuernummer muss die vollständige Nummer eingegeben werden. Eine solche Suche liefert immer nur ein Ergebnis.

Im Feld Schnell ein Thema hinzufügengibt die verantwortliche Person 99654717 als Steuernummer von DATALAB SI Ltd. ein und klickt auf das Lupe-Symbol , um die Suche zu starten.

Da nur ein Ergebnis mit der gesuchten Nummer in der externen Datenbank übereinstimmt, werden die Daten im Abschnitt Allgemeine Daten des Themas automatisch ausgefüllt.

HINWEIS In den Feldern Anzeige und Für Landkann die gewünschte Anzahl der anzuzeigenden Suchergebnisse und das Land, in dem die eingegebenen Daten gesucht werden sollen, festgelegt werden.

3. Eingabe der Kontaktdaten des Themas

Im Abschnitt Kontaktdatengibt die verantwortliche Person die Kontaktdaten des Themas ein.

Ein Klick auf das Feld Auswählen öffnet eine Dropdown-Liste, aus der die verantwortliche Person Telefon als Art des Kontaktsauswählt. Im Feld rechts gibt die verantwortliche Person die Telefonnummer +386 1 252 89 000 ein.

Ein Klick auf das Plus-Symbol bestätigt den Eintrag, der in einer neuen Zeile sichtbar ist.

4. Auswahl des Themas

Im Abschnitt Themagibt die verantwortliche Person den Typ des Themas an, das eingegeben wird, und fügt die erforderlichen Daten gemäß dem Thema hinzu.

Um DATALAB SI d.o.o. als Lieferanten zu kennzeichnen, aktiviert die verantwortliche Person den Schalter Lieferant. Die Felder zur Eingabe der Lieferantendaten werden angezeigt.

Aus der Dropdown-Liste des Feldes Beschaffungsmethodewählt die verantwortliche Person Inland - Steuerpflichtige.

Im Feld Standard-Zahlungsmethodewählt die verantwortliche Person 2 - Banküberweisung.

Im Feld Fälligkeitsdatumgibt die verantwortliche Person das vereinbarte Datum von 30 Tagen und den vereinbarten Rabatt von 25 % im Feld Vertragsrabattein.

5. Änderungen speichern

Durch Klicken auf die Schaltfläche Speichern in der Befehlszeilebestätigt die verantwortliche Person die eingegebenen Themeninformationen und speichert sie.

Das Thema ist sofort in der Datenbank sichtbar und bereit zur Verwendung in Dokumenten oder anderswo.