Dërgo eFaturë

Për të dërguar e-fatura do të thotë të krijoni një dokument për klientin, ta konvertoni atë në format elektronik (eSLOG) dhe ta dërgoni si e-faturë përmes një kutie elektronike postare. Kur bëni këtë, merrni një informacion për dorëzimin e e-faturës.

Ky kapitull paraqet një rast përdorimi nga krijimi deri te dërgimi i e-faturave.

PARALAJMËRIM Për që eExchange të funksionojë siç duhet, duhet të përcaktohen disa cilësime. Për më shumë informacion, shihni kapitullin Cilësimet për eExchange.

KËSHILLË Për përdoruesit buxhetorë, kryerja e biznesit me e-fatura për të gjitha faturat e marra është e detyrueshme. Sistemi për përdoruesit buxhetorë merr e-fatura në eSLOG format. Versioni aktualisht i vlefshëm është eSLOG 2.0.

PËRMBLEDHJE E RASTIT Personi përgjegjës në kompaninë Tecta dëshiron të dërgojë një e-faturë klientit për blerjen e një tende. Personi përgjegjës dëshiron të marrë informacion për dorëzimin e suksesshëm të e-faturës. Kjo bëhet si më poshtë: Krijimi i një e-fature Dërgimi i një e-fature Informacion për dorëzimin e e-faturës – konfirmimi i kthimit

1. Krijimi i një e-fature

Nga menuja, personi përgjegjës zgjedh Produkte | Shpërndarje | Dokument dhe, në këtë rast, lloji i dokumentit 3900 – Shpërndarje kolektive.

Personi përgjegjës krijon faturën që do të dërgohet te klienti duke zgjedhur (Import/Eksport të Dhënash) butonin dhe Eksporto Dokumentin eFaturë për Klientin në shiritin e veglave.

Personi përgjegjës ndjek udhëzimet në kapitullin Eksporto Dokumentin si eSLOG dhe eksporton e-faturën në eDokumentacion.

e-fatura ruhet në eDokumentacion dhe merr statusin Dërgo.

2. Dërgimi i një e-fature

Në shiritin e veglave të Dokumentet formularit, personi përgjegjës zgjedh (Import/Eksport të Dhënash) butonin dhe eWorkflow Dërgo eDokumentin te bizBox.

• Kjo veçori përcjell e-faturën te klienti përmes një kutie postare elektronike.

KËSHILLË eWorkflow Dërgo eDokumentin te bizBox përcjell të gjitha e-dokumentet në eDokumentacion me statusin Dërgo te marrësi përmes një kutie postare elektronike. Pas dërgimit, e-faturat në eDokumentacion marrin statusin Përfunduar.

3. Informacion për dorëzimin e e-faturës – konfirmimi i kthimit

Kur klienti merr e-faturën, një konfirmim i kthimit krijohet automatikisht në kutinë postare. Konfirmimi i kthimit përmban të dhëna për dorëzimin e e-faturës.

KËSHILLË Nëse dokumenti përmban gabime, një konfirmim i kthimit krijohet automatikisht në kutinë postare, duke përmbajtur përshkrime të gabimeve në dokument.

• Për të marrë konfirmimin e kthimit nga kutia postare, furnizuesi zgjedh Dokumentet formularin dhe klikon (Import/Eksport të Dhënash) butonin në shiritin e veglave, pastaj Merr eDokumentin nga bizBox eWorkflow.

• Personi përgjegjës merr një konfirmim të ri kthimi dokument me statusin Dorëzuar, që do të thotë se dokumenti është dorëzuar me sukses te klienti.
• Nëse dokumenti nuk dorëzohet, arsyeja e mosdorëzimit është e dukshme në konfirmimin e kthimit.

• Në Lidhjet tab, në Fusha e Çelësit të Lidhjes , personi përgjegjës sheh lidhjen me faturën origjinale: 20-3601-000003 dhe ID e e-faturës në eDokumentacion: 21-DMS0-000270.

• Njëkohësisht, statusi i e-faturës origjinale ndryshohet nga Përfunduar në Dorëzuar, që do të thotë se fatura është dorëzuar te marrësi.
• Në Lidhjet tab, lidhja me konfirmimin e kthimit regjistrohet: 23-DMSO-000270.