Postupak prijema sa dokumentom
Postupak prijema sa dokumentom
Sa ovom funkcijom evidentiramo račune troškova, primamo materijalna sredstva na zalihu, ukratko evidentiramo sve prijeme, koji utiču na poslovni rezultat ili stanje preduzeća. Pojednostavljeno rečeno ovaj dokument menja stanje zaliha i prouzrokuje nastanak obaveza prema dobavljaču.
 |
Kod prijema sa dokumentom važi, da je jedna otpremnica jedan račun!
 
Ako želite više otpremnica da uvrstite na jedan račun, upotrebite interne prijeme i zbirno fakturisanje!
|
Kao i kod svih operacija moramo i kod prijema sa dokumentom prvo da izaberemo vrstu dokumenta, sa kojom ćemo robu ili uslugu da primimo. Iz menija možemo da izaberemo između svih VD tipa dokument, koji su unešeni u šifarnik vrsta dokumenata:
I. Otvorimo novi zapis
Ukoliko nismo podesili da nam se automatski otvara nov zapis, pokrećemo ga klikom na taster 
u redu sa alatima. Otvori se novi, prazan obrazac za unos prijema:
a. Prijem na osnovu narudžbine dobavljaču
|
Prijem najbrže možemo da uradimo iz narudžbine dobavljaču!
Svaku narudžbinu možemo da upotrebimo kao predlog za prijem robe ili usluge. |
Klikom na taster 
možemo u slučaju, kada izdajemo robu na osnovu već izrađene narudžbine dobavljaču da uštedimo mnogo posla, ako jednostavno prenesemo narudžbine u prijem.
Program nam prenese sve podatke iz narudžbine u prijem. Sada već možemo preći na tačku II. – plaćanje.
b. Izrada novog dokumenta
1. Unesemo podatke o dobavljaču
Ako imamo dobavljača već upisanog u šifarniku subjekata, dovoljno je, da upišemo njegov naziv, a ako nemamo, moramo ga prvo dodati u šifarnik. (To možemo uraditi direktno iz dokumenta izdavanja klikom na taster koji nam otvori novi panel za unos u šifarnik)
Kada se dobavljač i prevoznik razlikuju, unesemo dobavljača kao prvu osobu, a prevoznika (špeditera) kao drugu osobu.
2. Unesemo način plaćanja, valutu, način nabavke i dospeće
Ako su isti već određeni u šifarniku subjekata i želimo ih ostaviti kakve jesu, unošenje nam je izvršeno.
3. Unesemo pozicije
a. Šifra i naziv identa
Unesemo ili iz izborne tabele potražimo idente, koje primamo. Idente možemo unositi odn. birati:
Podatak o šifri identa i njegovom nazivu su međusobno povezani: traženi ident možemo izabrati po šifri ili po nazivu, nakon čega se zavisni podatak popuni sam.
Gore su prikazane već postavljene postavke izborne tabele. Koji podaci iz šifarnika idenata da nam se ispišu kod traženja identa i u kakvom formatu, određujemo u Paratmetri | Identi | Podešavanje traženja.
Naziv identa možemo u dokumentu i promeniti: tako generičku šifru identa (npr. USL 001) dopunimo sa detaljnijim opisom (npr. popravka mašine po predračunu 3456/05).
Podatke o primljenim količinama možemo očitati i barkod čitačem!.
b. Primljena količina
Za svaku poziciju upišemo količinu, koju ćemo sa dokumentom preuzeti na skladište. 
c. Serijski brojevi
Ako je ident, koji preuzimamo, vođen po serijskim brojevima, moramo na zalihu preuzeti još i serijske brojeve 
d. Ostali podaci
Ostale podatke u poziciji prijema nam program ponudi automatski i njih po potrebi promenimo.
e. Skok na sledeću poziciju
Na sledeću poziciju se pomeramo pomoću kursorskih tastera. Tako ažuriramo tekući red i istovremeno se pomerimo na polje za unos šifre nove pozicije dokumenta.
II. Plaćanje u gotovini
Plaćanje gotovinom evidentiramo, kada dobavljaču plaćamo gotovinom.
Kliknemo taster 
.
Program neposredno prikaže automatski generisan blagajnički izdatak, koji možemo da ispišemo. Blagajničko poslovanje je detaljnije opisano u modulu Blagajna.
III. Ispisi
Dokument možemo ispisati u obliku otpremnice, prijemnog lista ili kalkulacije nabavke, a unutar svake od tih kategorija možemo sa zadatim oblicima ispisa dodavati i svoje! Koje ispise imamo na raspolaganju najlakše utvrdimo tako, da se mišem postavimo na ikonu za ispisivanje 
 |
Najbrži načim da kreiate račun je direktno iz narudžbine dobavljaču! Svaka narudžbina se može koristiti kao obrazac za kreiranje dokumenta prijema. |