Импортиране на документи
еДокументация е напълно интегрирана в PANTHEON и ви позволява да импортирате е-документи в модули като Регистри, Заетост, Производство на всички PANTHEON документи и на други места.
Процесът на импортиране на е-документи е същият във всички модули в PANTHEON.
 |
СЪВЕТ
Освен лесния импорт на формуляри, пълната интеграция на еДокументация в PANTHEON също така позволява лесен преглед на прикачената документация на формуляри. За повече информация, вижте главата Преглед на документи в Документация.
|
По този начин можете да прикрепите сканиран оригинал или допълнителна документация към фактура или поръчка, трудов договор към Заетост, или технически спецификации към Артикул.
След импортиране, можете бързо да получите достъп до прикачените документи, и те са безопасно запазени в еДокументация.
Тази глава представя практичен случай на импортиране на е-документ като приложение към фактура в PANTHEON.
1. Избиране на PANTHEON документ
Лицето, отговорно за задачата, отваря PANTHEON документа за импортиране на документация като приложение.
В панела с инструменти, лицето, отговорно за задачата, кликва на 
(три точки) бутона.
В полето за търсене, лицето, отговорно за задачата, въвежда номера на документа: 23-3000-000010 и го избира от таблицата по-долу с двойно кликване.
Избраният документ се отваря.
2. Импортиране на е-документи
В панела с инструменти на избрания PANTHEON документ, лицето, отговорно за задачата, кликва на 
(Импорт/Експорт на данни) бутона.
От падащото меню, лицето, отговорно за задачата, избира Импортиране на документи.
Едно Сканиране/Импортиране на документи прозорец се отваря.
Лицето, отговорно за задачата, иска да импортира локален файл, така че лицето, отговорно за задачата, избира 
(Импорт на документ) бутона.
В прозореца за избор, лицето, отговорно за задачата, иска да види всички файлове. За да направи това, лицето, отговорно за задачата, избира: Всички файлове от падащия списък в Тип файлове полето.
Лицето, отговорно за задачата, избира местоположението на локално запазения електронен документ и го избира, като кликне на Отвори бутона.
Едно Сканиране/Импортиране на документи прозорец се отваря за преглед на документацията.
Като кликне на Потвърди бутона, лицето, отговорно за задачата, импортира документацията.
Документът е успешно запазен в еДокументация.
3. Преглед на импортирания документ
За да видите дали документът е успешно импортиран в еДокументация, лицето, отговорно за задачата, кликва на Документация вкладката, или проверява прегледа на документа.
