Marrja e një fature elektronike

Marrja e një fature elektronike është importimi i një fature elektronike nga platforma e unifikuar për eBiznes bizBox në eDokumentacion dhe krijimi i një dokumenti të marrjes PANTHEON – Fatura e marrë, bazuar në importimin e dokumentit të marrjes eSLOG.

PËRMBLEDHJE E RASTIT Departamenti i blerjes i kompanisë Tecta ka marrë materialin e porositur. Furnizuesi ka dërguar një faturë elektronike. Personi përgjegjës dëshiron të importojë faturën elektronike të marrë nga sistemi bizBox në eDokumentacion dhe të krijojë një dokument të marrjes PANTHEON për të. Kjo bëhet si më poshtë: Importimi i faturave elektronike në eDokumentacion Zgjedhja e faturës elektronike në eDokumentacion dhe ekzekutimi i eWorkflow për Importimin e Faturës eSLOG Krijimi i një fature të marrë bazuar në importimin e faturës elektronike (importimi i dokumentit të marrjes eSLOG) Rishikimi i faturës elektronike të importuar

1. Importimi i faturave elektronike në eDokumentacion

Për shkëmbimin e faturave elektronike, kompania Tecta përdor platformën e unifikuar për shkëmbimin e dokumenteve bizBox, nga ku personi përgjegjës importon faturat elektronike të marra në eDokumentacion.

KËSHILLË Për të importuar me sukses faturat elektronike, përcaktoni cilësimet e sakta në Regjistrin e Njësive të Matjes, kolonën e Kodit Ndërkombëtar të Njësive të Matjes 2. Kodi ndërkombëtar i njësisë së matjes PCS është H87. Për ndjekje më të lehtë të e-dokumenteve, mund të lidhni dokumentet e fletë-dërgesave elektronike dhe faturave elektronike të marra. Procesi përshkruhet në detaje në kapitullin Lidhjet e dokumenteve.

PARALAJMËRIM Kur merret një faturë elektronike, një pranim kthimi me statusin krijohet automatikisht dhe i dërgohet dërguesit.

2. Zgjedhja e faturës elektronike në eDokumentacion dhe ekzekutimi i eWorkflow për Importimin e Faturës eSLOG

KËSHILLË Për të krijuar një faturë eSLOG, fatura elektronike duhet së pari të importohet në eDokumentacion nga eMailbox bizBox. Për udhëzime mbi importimin, shihni kapitullin Marrja e eDokumentit nga bizBox në eDokumentacion.

Më pas, personi përgjegjës dëshiron të importojë faturën elektronike të marrë nga eDokumentacion në dokumentin e marrjes PANTHEON – Fatura e marrë.

• Për ta bërë këtë, personi përgjegjës gjen dhe zgjedh një faturë elektronike për të cilën po krijohet fatura PANTHEON në formularin Dokumente duke përdorur motorin e kërkimit .
• Kjo bëhet duke përdorur një eWorkflowtë përshtatshëm. Prandaj, personi përgjegjës klikon butonin (Wizards) në shiritin e veglave dhe zgjedh eWorkflow për Importimin e Faturës eSLOG nga menuja rënëse.

KËSHILLË Për të përdorur eWorkflow-in e dëshiruar të përgatitur, ai duhet së pari të transferohet përmes Web Service.

if !supportAnnotations endif

3. Krijimi i një fature të marrë bazuar në importimin e faturës elektronike (importimi i dokumentit të marrjes eSLOG)

• eWorkflow tregon detyrën Importimi i faturës elektronike.
• Te formulari, eWorkflow ka importuar të dhëna nga fatura elektronike, si të dhëna për faturën, linjat, pamjen paraprake të faturës dhe cilësimet për krijimin e dokumentit.

• Në pjesën e sipërme të dritares, personi përgjegjës kontrollon të dhënat për faturën me faturën aktuale (pamjen paraprake) dhe i plotëson ato nëse është e nevojshme.

KËSHILLË Para importimit të e-dokumenteve, redaktoni cilësimet e përgjithshme në Regjistrin e Subjekteve: në fushën Dokumentet e Biznesit në panelin Klienti , zgjidhni eDokument – Faturë e Thjeshtë, dhe në fushën Kodi EAN i Subjektit , futni ID-në e jashtme të subjektit. Në Regjistrin e Artikujve, futni këto të dhëna për artikujt në fushën ID e Jashtme . Në këtë mënyrë, të dhënat do të plotësohen automatikisht kur eWorkflow ekzekutohet. Gabimet e mundshme gjatë importimit regjistrohen në kolonën Gabim . Këto duhet të zgjidhen para se të krijohet fatura PANTHEON.

• Personi përgjegjës kontrollon linjat e artikujve në faturë dhe i plotëson ato nëse është e nevojshme.

KËSHILLË Nëse merrni të njëjtën faturë disa herë, ku artikulli A i furnizuesit do të jetë gjithmonë i njëjtë me artikullin tuaj B, zgjidhni opsionin: Shto ID-të e Jashtme të Munguar në Regjistrin e Artikujve gjatë Importimit.

• Nga lista rënëse, personi përgjegjës zgjedh Tipin e Dokumentit që do të krijohet. Në këtë rast, është një faturë kostoje: 1200 – Faturë për kosto.

• Personi përgjegjës kontrollon të gjitha të dhënat dhe zgjedh butonin Konfirmo për të krijuar dokumentin.

PARALAJMËRIM Nëse dëshironi të anuloni procesin e biznesit, zgjidhni butonin Anulo .

Workflow është përfunduar.

4. Rishikimi i faturës elektronike të importuar

• Së fundmi, personi përgjegjës dëshiron të rishikojë faturën e re të krijuar PANTHEON dhe lidhjen e saj me eDokumentacion.
• Në menu, personi përgjegjës zgjedh Produkte | Marrja | Dokument | 1200 - Faturë për kosto.
• Workflow krijoi një dokument të ri PANTHEON gjatë importimit. Duke klikuar në skedën Dokumentacion , personi përgjegjës kontrollon lidhjet me eDokumentacion.

if !supportAnnotations endif

• Skeda Dokumentacion përmban disa nën-skeda.

• Në nën-skedën Lidhjet , dokumentet e lidhura me dokumentin aktual në eDokumentacion janë të dukshme.
• Në këtë rast, personi përgjegjës sheh se dokumenti PANTHEON 23-1200-000023 është i lidhur me dokumentin në eDokumentacion që është regjistruar në fushën Çelësi i Lidhjes 23-DMS0-000073.

KËSHILLË Procedura e krijimit të lidhjes shpjegohet në detaje në kapitullin Lidhjet.

• Në skedën Metadata , të dhëna shtesë për dokumentin janë të dukshme. Këto të dhëna janë futur në fushat e kërkuara për metadata gjatë importimit në eDokumentacion.
• Në këtë rast, personi përgjegjës sheh se dokumenti është marrë nga subjekti Andragoški zavod Maribor dhe është klasifikuar me klasifikimin: 250 – Faturat (të marra, të lëshuara, të brendshme) dhe dokumentacioni i nevojshëm për krijimin e tyre, pasi dokumenti i importuar është një faturë elektronike.

KËSHILLË Mund të vendosni fushat e metadata në klasifikimin në Skema e Klasifikimit.

Personi përgjegjës dëshiron të kontrollojë skedarët që janë marrë me e-dokumentin. Për ta bërë këtë, personi përgjegjës klikon në skedën Skedarët ,ku skedarët që përbëjnë dokumenti eSLOG janë të dukshëm. Në këtë rast, ku tipi i dokumentit të marrë ishte faturë elektronike, skedarët e bashkangjitur janë:

dokumenti XML

• ; eSlog_380_number.xml – që do të thotë se dokumenti i importuar është njëfaturë eSLOG ,zarf XML
• ; envelope.xml – që do të thotë sezarfi eSLOG u importua dhe PDF
• ; sLog_380_number.pdf – që do të thotë se një version pdf i dokumentit u krijua gjatë importimit, për rishikim.TEMA TË LIDHURA: