1. Тип документ

Първо, изберете типа документ, който желаете да използвате за създаване на поръчка за продажба. В Поръчки -> Поръчки за продажба -> изберете или кликнете върху желания документ.

Можете също да изберете документ, като кликнете върху пряк път - бутонът може да бъде зададен в лентата с инструменти.

2. Създаване на нов документ

В  лентата със задачи кликнете върху Нов запис бутон. Това ще отвори нов документ, който ще бъде използван за създаване на поръчка за продажба.

Тъй като програмата винаги се настройва към последния създаден документ, трябва да кликнете върху Нов запис бутон след избора на тип документ, когато желаете да създадете нов документ. Отваря се нов документ, готов за въвеждане на данни.

3. Въвеждане на данни

3.1. Данни за клиент или трета страна

Първо, въведете клиента или третата страна в Поръчано от полето. Когато въведете Поръчано от, тази информация също се появява в Превозвач полето. Ако доставчикът и третата страна не са еднакви, Превозвач полето трябва да бъде коригирано. Имената на двете полета (Поръчано от, Превозвач) могат да бъдат зададени в Настройки на типове документи .

Въведете името на субекта в Поръчано от (клиент) или трета страна, като въведете първите букви от името на субекта, който желаете да въведете. Отваря се списък за търсене на субекти, които сте въвели преди това в Регистър на субекти . Субекти могат да бъдат намерени чрез

Търсене на субект (Ctrl+S) функция. Търсене на субект

- ако кликнете върху Търсене на субект бутон, се отваря специален прозорец за търсене. С тази форма можете да търсите субекти по критерий или комбинация от критерии по опростен начин. Ако желаете да въведете субект, който все още не е в

Регистър на субекти , отворете Регистър на субекти като кликнете върху Търсене на субект бутон. Сега можете да въведете нов субект. Ако субектът, който желаете да въведете, не е в

Регистър на субекти , трябва първо да го въведете. Използвайте Нов запис  бутон, за да отворите  Регистър на субекти и въведете нов субект. 3.2.

Номера на документи и дати, потвърждаване на документ Програмата автоматично генерира

номера на документи . Номерът се състои от двуцифрен код за годината, код за типа документ (идентичен с този, който се намира в настройките на типове документи), и серия от въпросителни знаци, които програмата автоматично ще промени в серийни номера, след като документът бъде потвърден. Можете да зададете дължината на формата на номера на документ в Административния панел.Въведете дата в полето за дата.

Дати могат да бъдат въведени ръчно в Поле за дата , или избрани от календар, който ще се появи, ако кликнете върху стрелката за падащо меню. Статусът на поръчката. Всяка поръчка може да има различни статуси, които влияят на: наличност на склад, контрол на лимита и завършване (вижте настройки на типове документи - Поръчки).

Програмата има три предварително зададени статуси, можете да зададете повече: Създаден
- Информация за клиент и не влияе на наличност на склад. Ако контролът на лимита е одобрен, стойността на тази поръчка не се включва в стойността на одобрения лимит, независимо от контрола в параметрите на програмата.

• Потвърден - Поръчката е задължителна за двете страни (клиент и доставчик), включва се в наличност на склад и също в одобрения лимит, ако е така дефинирано в настройките на параметрите на програмата.
• Завършен - Използва се в поръчки, които са само частично изпратени, а неизпратената част се анулира. Тези поръчки не влияят на наличност на склад и не се включват в стойността на одобрения лимит. Програмата ще използва тези данни в отчетите за поръчки за продажба и при добавяне на поръчки към документи.
• След като документът е създаден, той може да бъде одобрен чрез отметка в Одобрен 

полето. Документът вече е готов за по-нататъчна обработка в главната книга и данъчните записи. Чрез задаване на разрешения можете да предотвратите други потребители да променят одобрени документи. 3.3. Данни в заглавието на документа

Изберете Отдел

от Регистър на субекти (по същия начин, както сте избрали доставчик или трета страна); можете също да зададете стандартен отдел в Типове документи . Въведеният отдел в заглавието автоматично се появява в редовете на документа. Въвеждането на отдел не е задължително. Данни за полета Продава на,

Валута ,Дни за плащане ,Доставя до ,Текст ,Доставя чрез ,Условия ,Място иМетод на плащане се прехвърлят от Регистър на субекти . Въведете в Свързан документ 1 илиСвързан документ 2

полета номера и датата на документи, свързани с поръчката за продажба, която създавате. Свързан документ 1 и Свързан документ 2 са налични само ако предварително са зададени в Типове документи . Ако Документ 1 и 2 не са зададени в Типове документи за поръчки за продажба, те не се появяват в поръчките. В полетата за Отговорно лице и Служител въведете Отговорно лице и Служител за документа. 3.4. Въвеждане на склад Изходящ складпредставлява много важна информация в документа. Това е мястото, където посочвате склада, който ще издаде стоките и материалите. Стандартен изходящ склад може да бъде зададен в

Типове документи

, и може да бъде променен или коригиран в поръчката.

Лупа - ако кликнете върху лупата се отваря специален прозорец за търсене. В този прозорец можете да търсите и сортирате въведени записи по име и склад. Трябва предварително да въведете данни за склад в Регистър на субекти.

4. Въвеждане на редове С помощта на мишката, кликнете върху поле Артикул или Име , в зависимост от това дали желаете да търсите по ред или по име. Артикулите могат да бъдат намерени по артикул или по име, като въведете първите букви от артикула или името, което желаете да намерите. Програмата автоматично генерира списък с артикули, базиран на артикули, въведени преди това в Регистър на артикули. Артикулите могат да бъдат намерени чрез Търсене на артикул (Ctrl+F)функция.

Ако артикулът, който желаете да въведете, все още не е въведен в Настройки на артикули, трябва първо да го въведете. Отворете

Регистър на артикули като двойно кликнете върху

ID на артикул или Име

поле, за да въведете нов артикул. Когато сте избрали желания артикул, въведете количеството в колоната Количество. Всички други информации ще бъдат автоматично въведени от програмата на базата на параметри, въведени в Регистър на артикули , или ще бъдат изчислени. Разбира се, можете също да промените специфичните параметри на отделни редове. Използвайте клавиша, за да се придвижвате между колоните и клавиша за курсор, за да преминете към нов ред.

5. Секция стойности 5.1. Бележка към документ Двойно кликнете върху

Поле за бележка към документ  , за да въведете бележки. Текстът, въведен тук, ще се появи на разпечатката на поръчката за продажба.      5.2. Стойности

Полета, маркирани в сиво, се изчисляват автоматично от програмата и не могат да бъдат променяни.

6. Отчет за поръчка

Когато сте създали поръчка, можете да я разпечатате, като кликнете върху Поръчка бутон. По подразбиране ще бъде разпечатана последната форма на поръчката.

Можете да разпечатате друг отчет, като кликнете с десния бутон върху

Поръчка

бутон и изберете желания отчет:

When you have created an order, you can print it by clicking the Order button. By default the latest form of the order will be printed.

You can print another report with a right click on the Order button and choose the desired report: