Poveži dokument
 

Povezave med dokumentima kreiramo v Čarobnjaku modula Veleprodaja. Omogućava nam da interni dokument - dobavnicu, povežemo sa zbirnim dokumentom - računom.

NAMIG Više o povezivanju dokumenata možete pročitati u poglavlju tehničkog priručnika Povežite dokument - vodič.

OPIS PRIMERA Odgovorna osoba želi kupcu IKEA Europe d.d. izdati račun zbirne izdaje, za koji je roba već isporučena sa dobavnicom: 22-3500-000003 i dokumenta povezati. To čini tako što kreira novi račun zbirne izdaje, usklađen sa podacima iz dobavnice. Na račun dodaje opombu. Dokumenta poveže koristeći čarobnjaka. Na kraju proverava povezane dokumente. To čini po sledećim koracima: Otvaranje prozora Novi izdani račun Unos podataka u zaglavlje dokumenta Osnovni podaci dokumenta Unos pozicija dokumenta Dodavanje opombe na dokument Izbor funkcije Čarobnjaka Povezani dokumenti

1. Otvaranje prozora Novi izdani račun

Odgovorna osoba želi kreirati novi dokument: 3900 – Zbirna izdaja za robu već isporučenu sa dobavnicom: 22-3500-000003.

U tu svrhu u glavnom meniju bira modul Veleprodaja i bira podmodul Novi izdani račun.

Otvara se prazna forma za unos podataka.

2. Unos podataka u zaglavlje dokumenta

U polju Vrsta dokumenta, koja se nalazi u zaglavlju dokumenta, sa padajuće liste bira vrstu dokumenta. 

Izbor između unapred definisanih vrsta dokumenata.

U našem slučaju bira vrstu dokumenta: 3900 – Zbirna izdaja.

U polju Kupac sa padajuće liste bira između subjekata unesenih u Šifrant subjekata.

NAMIG Postupak unosa novog subjekta u šifrant možete pročitati u poglavlju Kreiranje novog subjekta.

U našem slučaju bira subjekt isti kao na dobavnici 22-3500-000003, to je: IKEA Europe d.d..

NAMIG Kupce možete tražiti po nazivu ili poreskom broju.

U polju Način plaćanja ostavlja podrazumevani način: 2 - Bankovni transfer.

3. Osnovni podaci dokumenta

Posle unosa glavnih podataka u zaglavlje izdanog računa počinje sa unosom osnovnih podataka. 

UPOZORENJE Podaci za robu isporučenu sa dobavnicom vrste dokumenta: 3500 Dobavnica i fakturiranu sa dokumentom: 3900 - Zbirna izdaja, moraju biti usklađeni.

Postavi se na karticu Osnovni podaci na desnoj strani prozora Novi izdani račun.

NAMIG Osnovne podatke možete prikazati ili sakriti klikom na strelicu  (Prikaži).

U polju Datum isporuke bira datum iz dobavnice broj 22-3500-000003, to je 12.08.2022.

Datum računa je dan kada je kreiran račun, dakle ostavlja tekući dan 12.08.2022. 

Datum PDV ostavlja isti kao datum računa, jer program u PDV evidencijama koristi to za procenu o tome, u koje poresko razdoblje dokument spada.

Polje Rok dospelosti se automatski popunjava sa brojem 10, što označava 10 dana za plaćanje kupca od datuma računa. 

NAMIG U polje Valuta i kurs se automatski ispisuje podrazumevana valuta iz podešavanja u PANTHEON-u, a ako smo u šifrantu kupaca izabrali podrazumevanu valutu za tog kupca, koristi se ta.

Polje Magacin se automatski popunjava sa Magacin veleprodaje.

U našem slučaju izdan račun se odnosi na odeljak Veleprodaja, što odgovarajuće određuje u polju Odeljak.

NAMIG Podrazumevani odeljak biramo u podešavanjima vrste dokumenta.

Polje Primalac program automatski popunjava sa podatkom o kupcu. 

NAMIG Sa klikom na dugme  (Dodavanje novih subjekata) otvara se forma za brzi unos novog subjekta u šifrant. Uputstva za novi unos subjekta možete naći u poglavlju Kreiranje novog subjekta - brzo dodavanje.

U polju Narudžba unosi podatke iz dobavnice: Narudžba 123 i datum: 10.08.2022.

4. Unos pozicija dokumenta

Posle unosa osnovnih podataka, nastavlja sa unosom pozicija izdanog računa.

NAMIG Identitete tražite po šifri, nazivu ili šifri dobavljača. Podatak možete uneti ručno ili izabrati sa padajuće liste Šifranta identiteta.

Pozicije moraju biti usklađene sa dobavnicom broj: 22-3500-000003.

U polju Dodaj identitet unosi naziv: ŠATOR INDIAN 3 i bira identitet.

U polju Količina unosi količinu: 10.

U polju Cena ostavlja cenu, koja se automatski prenosi iz Šifranta identiteta.

NAMIG Između pojedinih polja identiteta možete se kretati sa tasterom Tab.

Novi element dodaje se klikom na dugme  (Dodaj poziciju).

Kreira broj dokumenta, u našem slučaju radi se o dokumentu: 22-3900-000001.

Posle unosa svih stavki proverava podatak o ukupnoj vrednosti izdanog računa.

Dokument čuva sa klikom na dugme u komandnoj traci Sačuvaj.

5. Dodavanje opombe na dokument

Odgovorna osoba želi dodati opombu na poziciju.

Na poziciji na desnoj strani bira ikonu  (Opomba). Otvara se novi prozor za unos opombe.

U polje unosi: Račun za dobavnicu 22-3500-000003 i opombu čuva izborom dugmeta Sačuvaj. Oblak se oboji narandžasto.

6. Izbor funkcije Čarobnjaka

Odgovorna osoba želi povezati izdan račun: 22-3900-000001 sa dobavnicom: 22-3500-000003.

Iz padajućeg menija Čarobnjaci bira Povežite dokument.

U prozoru Povezivanje dokumenata sa: 22-3900-000001 bira Datum od: 12.08.2022, Datum do: 12.08.2022. Na taj dan je kreirana dobavnica.

NAMIG Dokument izdanog računa možemo povezati i sa većim brojem dobavnica, koje sadrže pozicije izdanog računa.

U polju Povezani dokument sa padajuće liste bira dobavnicu: 22-3500-000003.

Sa prekidačem  bira poziciju i klikom na dugme Povežite povezuje dokumenta.

7. Povezani dokumenti

Odgovorna osoba želi proveriti veze između dokumenata.

Otvara karticu Povezano, uz karticu Osnovni podaci.  SLIKA POPRAVI