Archiv- und Klassifizierungseinstellungen für Dokumenttypen

Für spezifische Dokumenttypen können Sie bestimmen Archiv und Klassifizierung, wo der ausgewählte Dokumenttyp gespeichert wird.

Durch diese Maßnahme werden die Dokumente in Speicher oder "Speisekammer" entsprechend im entsprechenden "Schrank" und "Ordner" platziert.
Einstellungen werden im Dokumenttypen-Registerbearbeitet.

Warnung Abgesehen von Archiv und Klassifizierungmüssen auch Ausgabedokumente bestimmte Einstellungen im Transaktionstyp Feld definiert haben.

FALLZUSAMMENFASSUNG Nach der Erstellung der Projektdokumentation für das Zeltmontage-Archiv legt die verantwortliche Person in der Tecta-Firma bei Ausgabedokumenten für die Montage das neu erstellte Archiv fest, wählt die entsprechende Klassifizierung und den Transaktionstyp aus. Archiv auf Dokumenttyp auswählen Klassifizierung auf Dokumenttyp bestimmen Transaktionstyp bestimmen

1. Archiv auf Dokumenttyp auswählen

Die verantwortliche Person möchte das Archiv für den Ausgabedokumenttyp festlegen.

Die verantwortliche Person wählt Einstellungen | Programm | Dokumenttypen aus dem Menü.

Dokumenttypen-Register öffnet sich, wo die verantwortliche Person das Waren | Ausgabe Panel.

Im Suchfeld klickt die verantwortliche Person auf die Schaltfläche, und die Suchmaschine findet den gewünschten Dokumenttyp: 3603 – Rechnung für Logistikmontage – EU Rat. Die verantwortliche Person wählt den Dokumenttyp aus.

Für Ausgaberechnungen für die Montage EU möchte die verantwortliche Person eine geeignete Platzierung im zuvor erstellten Archivanordnen.

Um dies zu tun, wählt die verantwortliche Person im Archiv Feld das Zweckarchiv: PROJ Projektdokumentation für Zeltmontage aus dem Dropdown-Menü aus.

Die verantwortliche Person legt geeignete Standardklassifizierungen für Rechnungen für die Montage EU fest.

2. Klassifizierung auf Dokumenttyp bestimmen

Im Klassifizierung Feld wählt die verantwortliche Person die gewünschte Klassifizierung aus der Dropdown-Liste aus.

In diesem Fall: 5531 - Projektdokumente Montage EU, die zuvor erstellt wurde.

Als Nächstes legt die verantwortliche Person den Transaktionstyp fest.

3. Transaktionstyp bestimmen

Im Waren Tab, wählt die verantwortliche Person den Erweiterte Einstellungen Tab, wo der Standardtransaktionstyp festgelegt werden kann.

Durch diese Maßnahme vermeidet die verantwortliche Person, den Transaktionstyp jedes Mal auszuwählen, wenn eine Rechnung separat ausgestellt wird.

Warnung Die Einstellungen im Transaktionstyp Feld, im Waren-Tab und Erweiterte Einstellungen, können nur für Ausgabedokumente festgelegt werden.

Im Transaktionstyp Feld, legt die verantwortliche Person den Geschäftstyp mit dem Kunden gemäß den Unternehmensbedürfnissen aus der Dropdown-Liste fest: P1 - Abrechnung für Waren und Dienstleistungen auf Grundlage der Bestellung, die auf Grundlage des Vertrags ausgestellt wurde.

HINWEIS Durch Doppelklicken auf das Transaktionstyp Feld wird das Transaktionstypen Register geöffnet. Im Falle eines leeren Registers können Transaktionstypen über Webdienstheruntergeladen werden.

Die Änderungen werden gespeichert, wenn die verantwortliche Person auf die (Beitrag bearbeiten) Schaltfläche klickt.