Neues Dokument hinzufügen

PANTHEON DMS Add-in​ ermöglicht das Hinzufügen von Dokumenten zu PANTHEON Dokumentation direkt aus Microsoft Word.

Wenn Sie das Schreiben beendet haben, können Sie das Dokument speichern und mit Dokumentdetails versehen.

HINWEIS Für weitere Informationen über das PANTHEON DMS Add-in, siehe den technischen Leitfaden.

Dieses Kapitel beschreibt den Prozess des Hinzufügens eines neuen Dokuments zur PANTHEON-Dokumentation mit PANTHEON DMS Add-in.

FALLZUSAMMENFASSUNG Die verantwortliche Person bei Tecta GmbH hat die Bearbeitung des Word-Dokuments abgeschlossen und möchte es schnell in der PANTHEON-Dokumentation speichern. Er führt dies in den folgenden Schritten aus: Öffnen des PANTHEON DMS Add-in​  Auswahl der passenden Klassifikation Festlegen der Dokumentdetails Speichern des Dokuments

1. Öffnen des PANTHEON DMS Add-in​

Nachdem er die Bearbeitung des Vertrags in Microsoft Word abgeschlossen hat, öffnet er PANTHEON DMS Add-in​.

Er wählt die Add-in-Schaltfläche    auf der rechten Seite der Microsoft Word-Symbolleiste.

Er fährt mit der Auswahl der passenden Klassifikation fort.

2. Auswahl der passenden Klassifikation

In der Klassifikationsliste findet er die passende Klassifikation.

Da er einen Kundenvertrag in der PANTHEON-Dokumentation hinzufügt, gibt er "Vertrag" in das Suchfeld ein.

Er klickt auf die Klassifikation, um sie zu öffnen.

Hier kann er alle Word-Dokumente sehen, die mit dieser Klassifikationgespeichert wurden.

Um das aktuelle Word-Dokument zur ausgewählten Klassifikation hinzuzufügen, wählt er die Hinzufügen -Schaltfläche. 

Dies öffnet die Dokumentdetails, die er im nächsten Schritt festlegt.

3. Festlegen der Dokumentdetails

In den Dokumentdetails gibt er den Dokumentnamen "Statuo Agreement 2024" im Feld Dateiname.

Im Feld Dokumenttyp wählt er den Typ des Dokumentarchivs: DMSO, Dokument.

HINWEIS Die restlichen Informationen zu den Dokumentdetails werden automatisch generiert.

4. Speichern des Dokuments 

Nach Eingabe der Daten speichert er das Dokument in der PANTHEON Dokumentation durch Klicken auf die Speichern -Schaltfläche. 

Das hochgeladene Dokument ist sofort in der PANTHEON Dokumentationsichtbar.