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Dokumente

Dokumente tab in Dokumente und Aufgaben Granulat ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die Unternehmens Dokumentation. 

Mithilfe der Kamera ihres Telefons oder Tablets können Ihre Mitarbeiter im Außendienst Dokumente schnell in das Archiv hochladen, die dann in PANTHEON sichtbar sind.

WICHTIG

Dokumente werden entweder in einem zertifizierten oder nicht zertifizierten Speicher gespeichert – dies hängt von der Art des gemieteten Pakets ab. Jeder Speicher muss auf eine geeignete Klassifikation eingestellt werden.

 Klassifikationsschema ist bereits in der Datenbank vordefiniert und kann nur mit PANTHEON-Lizenzen LX, LT, SE, ME, MF und RE .Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Funktionen des Formulars:

 

Kopfzeile

  1. Suchleiste
  2. Liste der Dokumente
  3. 1.

 

Kopfzeile Werkzeugleiste in

Dokumente Tab zeigt Aufgaben Tab und Aktionsschaltflächen: Neues Dokument

Formular öffnen, um hinzuzufügen Neues Dokument .Löschen
Ausgewähltes Dokument in der Liste der Dokumente löschen. 2.

Suchleiste Die Liste ermöglicht das Sortieren von Dokumenten und das Filtern nach Bedingungen in den folgenden Spalten:

Suche

Dokumente nach allen Daten aus der Tabelle durchsuchen.

Betreff

Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Betreff aus, wenn Sie Dokumente nach einem bestimmten Betreff filtern möchten.

Dokumenttyp

Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Dokumenttyp aus.

Kategorie

Ermöglicht das Sortieren von Dokumenten mit ähnlichem Inhalt. Ein

Klassifikationsschema ist in der Datenbank vordefiniert. Benutzer

Wählen Sie den Benutzer – die Person, die das Dokument eingegeben hat.

Status

Dokumente nach ihrem Status durchsuchen (in der PANTHEON-Datenbank definiert).

Datum von

Startdatum für einen Zeitraum auswählen, um die Anzahl der angezeigten Dokumente zu begrenzen.

Datum bis

Enddatum für einen Zeitraum auswählen, um die Anzahl der angezeigten Dokumente zu begrenzen.

3.

 

Liste der Dokumente Die Liste enthält folgende Informationen über die Dokumente:

Auswählen

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie

löschen ein Dokument möchten. Sie können mehrere Dokumente gleichzeitig auswählen. Das Auswählen von mindestens einem Dokument aktiviert inaktive Schaltflächen in der Befehlszeile.

Vorschau

 In der Vorschau können Sie das Dokument im PDF-Format sehen. Das Dropdown-Menü ermöglicht die Auswahl des Formats, in dem es geöffnet werden soll.

Nummer

Fortlaufende Dokumentennummer.

Durch Klicken auf die Dokumentennummer wird das Dokument mit Details aus der Datenbank geöffnet.

Betreff-ID

ID des Betreffs, der das Dokument gesendet hat (ID aus dem Betreffsregister).

Betreffname

Vollständiger Name des Betreffs aus dem

Betreffsregister .Datum

Datum des Empfangs des Dokuments.

Fälligkeitsdatum

Fälligkeitsdatum des Dokuments.

Titel
Der Titel des Dokuments, der automatisch in dem Modul generiert wird, in dem das Dokument erstellt wird. DT

Dokument

Archivtyp  Kategorie

Klassifikation, die beim Scannen oder Hinzufügen des Dokuments zur Dokumentation eingegeben wurde.

Notiz

Kurze Notiz zum Dokument.

Benutzer

Person, d. h. angemeldeter Benutzer, der das Dokument eingegeben hat.

Status

Aktueller Dokumentstatus (z. B. Offen, Abgelehnt, Abgeschlossen, Genehmigt usw.).

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