Übertragung eines Workflows vom Server

Die Geschäftsprozesse des Unternehmens oder Workflows bestimmen, wer an welchen Dokumenten arbeitet und in welcher Reihenfolge. Um sicherzustellen, dass die Arbeit so effizient und schnell wie möglich erledigt werden kann, können PANTHEON-Nutzer die vordefinierten Workflows nutzen, die zum Download vom Webserver verfügbar sind. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel, wie man einen Workflow von einem Webserver überträgt und ausführt.

FALLZUSAMMENFASSUNG Bei Tecta wird der Jahresabschlussprozess einmal im Jahr von Ashley Accountant, Leiterin der Finanz- und Rechnungswesen, durchgeführt. Da sie in ihrer Arbeit effizienter sein möchte, wird sie den Jahresabschlussprozess mithilfe eines PANTHEON-Workflows durchführen, der sie durch die erforderlichen Schritte führt. Zu diesem Zweck überträgt sie den Workflow vom Webserver, wie unten beschrieben.

• Die verantwortliche Person öffnet zunächst das Menü Einstellungen | Dokumentation | Workflow-Design.

• Das Fenster Workflow - Design öffnet sich, wo die verantwortliche Person auf die Schaltfläche in der Symbolleiste klickt (Daten importieren/exportieren) und

• wählt die Option Register übertragen, wie im Bild unten gezeigt.

• Ein neues Fenster Register herunterladen - Workflow-Definitionen öffnet sich, wie im Bild unten gezeigt.

• Im Feld Gruppewählt die verantwortliche Person Finanzen.

• Im Abschnitt Importtypaktiviert die verantwortliche Person die Optionsschaltfläche Hinzufügen/Aktualisieren.

• Nach dem Klicken auf die Schaltfläche Vom Server übertragenwird die vollständige Liste der Workflows angezeigt, die auf dem Webserver verfügbar sind.

• Die verantwortliche Person wählt die Workflows aus, die in die Datenbank übertragen werden sollen, sodass diese Kontrollkästchen ein orangefarbenes Häkchen anzeigen, wie unter Nummer 4 im Bild unten gezeigt.

• Dann klickt die verantwortliche Person auf die Schaltfläche In Register übertragen, die die Workflows in der Tecta-Datenbank speichert.

• Sobald die Übertragung erfolgreich abgeschlossen ist, zeigt das Programm eine Benachrichtigung an, wie im Bild unten gezeigt.

Der Workflow ist jetzt zur Verwendung in PANTHEON verfügbar. Die verantwortliche Person kann ihn ausführen, indem sie auf die Schaltfläche Workflow ausführenklickt, wie im Bild unten gezeigt.

Der Workflow für den Abschluss des Geschäftsjahres führt die verantwortliche Person durch den gesamten Prozess. Das Bild unten zeigt den ersten Schritt, den die verantwortliche Person unternehmen muss. Für eine detaillierte Beschreibung, wie der Workflow für den Jahresabschlussprozess verwendet wird, siehe das Kapitel Jahresabschlussprozess.

HINWEIS Der Workflow ist in allen PANTHEON-Lizenzen enthalten, jedoch können die Funktionen je nach Ihrer Lokalisierung variieren. Sie können Ihre eigenen Workflows basierend auf den Geschäftsprozessen in Ihrem Unternehmen entwerfen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Datalab-Berater unter +386 1 252 89 50 oder per E-Mail an prodaja@datalab.si.

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