Toc
PANTHEON Help - Welcome
PANTHEON
	Guides for PANTHEON
		Guide for PANTHEON
			Settings
			Orders
			Goods
			Manufacturing
			POS
			Service
			Financials
			Personnel
			Analytics
			Desktop
			Help
			Messages and Warnings
			Additional programs
			Old products
				Additional Programs (OLD)
				Web Portals (OLD)
				Accounting dashboard (OLD)
				Microsoft Word Add-in (OLD)
				Extra (OLD)
				Uradna pojasnila (OLD)
					Poslovanje z gotovino po novem
					Statistični urad RS - SKIS
					Zaokroževanje
					Data Exchange by OVD standard from version 556700
						Izvoz podatkov iz programa Pantheon
						Uvoz podatkov v program Pantheon
						Nastavitve
					Izmenjava podatkov po standardu OVD
					DDV
				Authorizations - General
				Comparing permissions
				Propagade Security
				Permissions
				Documentation
				Test Page
				E-Commerce
				Old ZEUS user manual
				Guide Archive - Guide for PANTHEON (OLD)
		Guide for PANTHEON Retail
		Guide for PANTHEON Vet
		Guide for PANTHEON Farming
	User Manuals for PANTHEON
		User Manual for PANTHEON
		User Manual for PANTHEON Retail
		User manual for PANTHEON Vet
		User Manual for PANTHEON Farming
PANTHEON Web
	Guides for PANTHEON Web
		Guide for PANTHEON Web Light
		Guide for PANTHEON Web Terminal
		Guide for PANTHEON Web Legal
		Old products Archive
	User Manuals for PANTHEON Web
		Getting started PANTHEON Web
		User Manual for PANTHEON Web Light
		User Manual for PANTHEON Web Terminal
		User Manual for PANTHEON Web Legal
		Old products Archive
PANTHEON Granules
	Guides for PANTHEON Granules
		Personnel Granule
		Travel Orders Granule
		Documents and Tasks Granule
		Dashboard Granule
		B2B Orders Granule
		Field Service Granule
		Fixed Assets Inventory Granule
		Warehouse Inventory Granule
	User Manuals for PANTHEON Granules
		Getting started
		Personnel Granule
		Travel Orders Granule
		Documents and Tasks Granule
		B2B Orders Granule
		Dashboard Granule
		Field Service Granule
		Fixed Assets Inventory Granule
		Warehouse Inventory Granule
		Archive
User Site

Load Time: 390.6392 ms

1004237 | 211148 | 344526 | Published

Nastavitve

V nadaljevanju si bomo pogledali kje naredimo nastavitve za izvoz in uvoz podatkov po standardu OVD iz/v Pantheon.

Do funkcionalnosti izmenjave podatkov po standardu OVD dostopamo preko temeljnic (Denar / Knjiženje / "katerakoli temeljnica") in ikone čarovnika .

Na zavihku Nastavitve poskrbimo za šifrante in pripravimo nastavitve, ki se nanašajo ali na izvoz ali na uvoz podatkov v/iz datoteko/e XML.

Nastavitve kontov za uvoz in izvoz podatkov:

Konto	Konto se uporablja pri uvozu in izvozu podatkov v datoteko. Lahko ga uporabimo tudi UVOZU podatkov, če uporabljamo drugačen konti načrt, kot uporabnik, ki nam je poslal datoteko. V tem primeru vnesemo v stolpec KONTO podatek iz datoteke xml, ki jo uvažamo. Ker omenjenega konta ni v našem kontnem načrtu, vnesemo v stolpec NAŠ KONTO podatek za zamenjavo pri uvozu podatkov. Primer: v datoteki je 6-mestni konto 120000, ki ne obstaja v našem kontnem načrtu, ker uporabljamo 4-mestne konte. V stolpec KONTO vnesemo podatek 120000 in v stolpec NAŠ KONTO vnesemo podatek 1200. Pri uvozu bomo v naš program dobili podatek iz našega KP (konto1200). V kombinaciji z nastavitvijo za izvoz uporabi stolpec konto lahko podatek uporabimo za polnjenje datoteke xml.
Naš konto	Tu nastavljamo konte, ki se bodo upoštevali pri UVOZU podatkov. Za eventuelno zamenjavo kontov lahko uporabimo tudi stolpec KONTO
Tar.št.	Določimo ustrezno tarifno številko za DDV. Podatek je potreben tako pri uvozu kot izvozu podatkov. Pri izvozu podatkov je potreben za pravilno osnovo za DDV, ki je potrebna za pravilno knjigo DDV v programu kamor bodo podatki izvoženi. Praviloma se za izvoz nastavljajo DDV konti
Oznaka	Podatek je vezan na Šifrant dogodkov. Šifrant dogodkov odpremo z dvoklikom na polje Oznaka. V kolikor imamo šifrant še prazen, ga lahko prenesemo s pomočjo spletne povezave.
Obvezna osnova pri izvozu	Nastavitev omogoča, da se pri izvozu obarvajo knjižbe, ki nimajo izračunane osnove DDV za izvoz
Ident je obvezen	Nastavitev omogoča, da se pri uvozu podatkov pozicije obarvajo rdeče, če ni ustrezne nastavitve za polnjenje identa na račun
Dogodek opis	Podatek je vezan na Šifrant dogodkov. Šifrant dogodkov odpremo z dvoklikom na polje Oznaka. V kolikor imamo šifrant še prazen, ga lahko prenesemo s pomočjo spletne povezave. za pravilno nastavitev pri izvozu podatkov se posvetujete z uporabnikom, ki bo datoteko uvažal.
Ident	Določimo ident, ki bo uporabljen pri kreiranju prejetih in izdanih računov v programu pri UVOZU podatkov. Polje je potrebno le pri uvozu podatkov. Priporočljivo ga je nastaviti tudi za izvoz podatkov, da bomo lažje določili tarifno številko, ki je pa potrebna za pravilno DDV osnovo v programu, kamor se bo datoteka uvažala. Podatek se nastavlja izključno na kontih PRIHODKOV in kontih STROŠKOV in ne drugje (terjatve, obveznosti, ddv)
Veljavno od	Vpišemo datum od katerega naprej velja nastavitev v tej poziciji.

Shema:

Slovenska	Nazivi podatkov so v slovenskem jeziku.
Angleška	Nazivi podatkov so v angleškem jeziku.

Uvoz podatkov:

Določimo vrstni red iskanja podatkov ustreznega subjekta pri uvozu računov. V levem oknu imamo podatke, ki jih program uporabi pri iskanju subjekta, v desenem oknu pa tiste, ki jih ne uporabi. S puščicami desno in levo premikamo vrednosti iz enega okna v drugo. Priporočljiva je nastavitev iz slike. Po omenjeni nastavitve bo progam pri UVOZU najprej preveril, če obstaja v šifrantu subjekt z enako davčno številko kot v datoteki. Če obstaja, bo program uporabil ta subjekt, čeprav je morda naziv subjekta drugačen. Če program pri uvozu ne najde enakih davčnih številk nadaljuje preverjanje po šifri subjekta.

Šifro subjekta v Pantheonu polni iz: Pri dodajanju novih subjektov v šifrant lahko program v Šifro subjekta polni Šifro (ponavadi je to številčna šifra v datoteki) ali Naziv (ponavadi je to naziv subjekta v datoteki).

Naziv 1 v Pantheonu polni iz: Pri dodajanju novih subjektov v šifrant lahko program v Naziv2 subjekta polni Šifro (ponavadi je to številčna šifra v datoteki) ali Naziv (ponavadi je to naziv subjekta v datoteki).

Oddelek polni iz: Glede na pravila OVD imamo na voljo različne nize podatkov: -Stroskovno_mesto -Analitika1 -Analitika2 -Analitika3 -Analitika4 -Analitika5 -Analitika6 Glede na različne nize podatkov lahko poljubno polnimo Oddelek v programu Pantheon. V drugih programskih rešitvah lahko npr. nastopa stroškovno mesto, kot oddelek v našem progamu in obratno.
Str. nos. polni iz Glede na pravila OVD imamo na voljo različne nize podatkov: -Stroskovno_mesto -Analitika1 -Analitika2 -Analitika3 -Analitika4 -Analitika5 -Analitika6 Glede na različne nize podatkov lahko poljubno polnimo Str.nos v programu Pantheon. V drugih programskih rešitvah lahko npr. nastopa stroškovno mesto kot oddelek v našem progamu in obratno.
Polni št.dokumenta pri knjiženju z interno številko. Ker je v datoteki XML navedena samo števika dokumenta iz programa iz katerega se izvaža, lahko s to opcijo omogočimo, da se v števiko dokumenta zapisuje Panteonovo zaporedje s 13 mestno številko. Če opcija NI označena, se tudi v številko dokumenta zapisuje številka iz datoteke XML.
V polje Vezni dokument polni Sklic Pri knjiženju se v polje Vezni dokument polni podatek, ki se pri uvozu v Pantheon na polni v polje Sklic.

Način prodaje / nabave: Priporočljive nastavitve so v sliki

OVD	Iz spustnega seznama izberemo status subjekta.
Naziv	Naziv niza za izmenjavo podatkov. Podatek je obvezen in se uporablja tako pri uvozu in izvozu podatkov.Po pravilih OVD so sledeči: -Davčni zavezanec -Nedavčni zavezanec -Konzularno predstavništvo -Pavšalni zavezanec
Način prodaje	Določimo ustrezen status subjekta kupca. Podatek je potreben le pri uvozu podatkov v Pantheon. Na podlagi nastavitve se polnijo podatki o subjektu kupca.
Način nabave	Določimo ustrezen status subjekta dobavitelja. Podatek je potreben le pri uvozu podatkov v Pantheon. Na podalgi nastavitve se polnijo podatki o subjektu dobavitelja.
TRG	Podatek je obvezen za UVOZ in IZVOZ podatkov. Na podlagi nastavitve se polni način prodaje/nabave na izdanih in prejetih računih pri uvozu. Omenjena nastavitev se uporablja tudi za prvo polnjenje subjektov. Glede na vrsto prodaje na računih se podatek polni tudi v datoteko XML

Izvoz podatkov:

Šifro subjekta pri izvoz podatkov polni iz	Iz spustnega seznama izberemo naziv polja, ki ga polnimo za subjekt pri izvozu podatkov v XML datoteko. Privzeto je nastavljeno na acSubjekt. Za pravilno nastavitev se posvetujte z uporabnikom, ki bo datoteko uvažal. Specifika programa Pantheon je ta, da dovoljuje šifro subjekta do 35 znakov, kar lahko povzroči problem pri uvozu v druge aplikacije. V slednjem primeru je morda bolj smiselno nastaviti za šifro DDV številko ipd.
Pred izvozom vedno ponovno poknjiži račune	Program izvaža le knjižene račune. Obkljukana opcija pred izvozom računov le te ponovno knjiži.
V izvoz dodaj tudi podatke o	Kadar želimo ob izvozu računov za subjekte izvoziti tudi podatke o transakcijskih računih in kontaktnih osebah, to označimo s preklopnikom.
Polni subjekite samo na saldakontnih kontih	Omenjena nastavitev polni podatek o šifri in nazivu samo na konte tarjatev in obveznosti.
Polni podatke o Vezi v node Knjižba	Polni podatek o vezi v datoteko v niz knjižba (Telo/Dokument/Knjizba). Podatek se polni glede na: Nastavitev za večino uporabnikov ni pomembna, ker se tovrstni podatki jemljejo iz Telo/Dokument.
Stroškovni nosilec polni v:	Str. nos. polni iz Glede na pravila OVD imamo na voljo različne nize podatkov: -Stroskovno_mesto -Analitika1 -Analitika2 -Analitika3 -Analitika4 -Analitika5 -Analitika6 Glede na različne nize podatkov lahko poljubno polnimo Str.nos v datoteko. V drugih programskih rešitvah lahko npr. nastopa stroškovno mesto, kot oddelek v našem progamu in obratno.
Oddelek polni v	Oddelek polni iz: Glede na pravila OVD imamo na voljo različne nize podatkov: -Stroskovno_mesto -Analitika1 -Analitika2 -Analitika3 -Analitika4 -Analitika5 -Analitika6 Glede na različne nize podatkov lahko poljubno polnimo Oddelek v datoteko. V drugih programskih rešitvah lahko npr. nastopa stroškovno mesto, kot oddelek v našem progamu in obratno.
Št. dok za izdane račune polni iz	Stevilka_dokumenta: Podatek nastopa pri izdanih računih. Lahko nastavimo različno polnjenje v datoteko.
Št. dok za prejete račune polni iz:	Stevilka_dokumenta: Podatek nastopa pri prejetih računih. Lahko nastavimo različno polnjenje v datoteko.
Dobav št za prejete račune polni iz:	Dobav_stevilka_dokumenta: Podatek nastopa le pri prejetih računih. Vsebuje originalno številko dobaviteljevega računa. Lahko nastavimo različno polnjenje.
Polnjenje nazivov vrst dokumentov:	Nastavitev polnjenje niza Dokument v datoteko. Z dvoklikom v polje VD odpremo šifrant Nazivi vrst dokumentov, ki ga po potrebi dopolnjujemo.
VD	Iz spustnega seznama izberemo vrsto dokumenta, ki ga izvažamo.
Naziv SI	Predhodno določeni vrsti dokumenta za izvoz določimo Naziv SI. Naziv SI izberemo iz spustnega seznama iz šifranta Nazivi vrst dokumentov. Šifrant nazivov vrst dokumentov lahko napolnimo s pomočjo čarovnika. Če je nastavitev prazna se privzeto pri IZVOZU podatkov za IZDANE račune polje "Dokument" polni z Izdani_racun in pri prejetih računih se polje "Dokument" polni z Prejeti_racun.