Krijimi i një reçipti të gatishëm

Krijo reçipti të gatishëm veçoria mundëson një krijim të shpejtë dhe të lehtë të një reçipti të gatishëm për një faturë të lëshuar me shumicë. Reçipti i gatishëm përdoret kryesisht në shitje me pakicë dhe kur paguhen faturat në cash.

Kjo kapitull tregon se si të krijoni një reçipti të gatishëm duke përdorur veçorinë Wizards në modulin e Shumicës dhe shërbimeve.

Përmbledhja e rastit Personi përgjegjës lëshoi një faturë për klientin Camping Park Umag për shërbimin e riparimit të një çadre më 1 Korrik 2022. Klienti pagoi në cash, dhe personi përgjegjës dëshiron të krijojë një reçipti të gatishëm për pagesën e marrë. Kjo bëhet si më poshtë: Hapja e dritares së Faturës së Re Shkruani të dhënat në krye të dokumentit Shkruani të dhëna të përgjithshme Shkruani linjat e dokumentit Zgjedhja e opsionit përkatës në Wizards Reçipti i gatishëm

1 Hapja e dritares së Faturës së Re

Personi përgjegjës dëshiron të lëshojë një faturë për riparimin e çadrës për klientin Camping Park Umag.

Personi përgjegjës zgjedh Shumicë dhe shërbime modulin, pastaj Fatura e re e lëshuar nënmodulin.

Një dritare për krijimin e një fature të re të lëshuar hapet automatikisht, dhe personi përgjegjës fillon të shkruajë të dhënat.

2. Shkruani të dhënat në krye të dokumentit

Së pari, personi përgjegjës përcakton llojin e dokumentit për faturat e lëshuara me shumicë në dritaren kryesore. Personi përgjegjës mund të zgjedhë midis llojeve të dokumenteve të paracaktuara.

Në këtë rast, personi përgjegjës dëshiron të krijojë një faturë për montim dhe prandaj zgjedh 3000 - Shitje në lloji i dokumentit fushë.

Në Klienti fushë, personi përgjegjës zgjedh klientin për shërbimin nga lista e rënë.. Në listë, subjektet nga Regjistri i subjekteve shfaqen.

KËSHILLË Për më shumë informacion rreth shtimit të një subjekti të ri në regjistër, shihni kapitullin Krijimi i një subjekti të ri në manualin e përdoruesit.

Në këtë rast, personi përgjegjës shkruan klientin: Camping Park Umag.

KËSHILLË Mund të kërkoni subjekte sipas emrit ose numrit të taksës.

Personi përgjegjës zgjedh metodën e pagesës nga lista e rënë në Metoda e pagesës fushë. Në këtë rast, personi përgjegjës zgjedh: 21 - Cash on delivery

KËSHILLË Për të krijuar me sukses një reçipti të gatishëm, duhet të shkruani metodën e pagesës, përndryshe programi tregon alarmin Metoda e pagesës është e nevojshme. Ky alarm shfaqet gjithashtu nëse të dhënat mungojnë, ose metoda e pagesës në faturë është e gabuar. Nëse metoda e zgjedhur e pagesës nuk është cash, dritarja e alarmit hapet: "Një metodë pagese jo në cash është zgjedhur në dokument.".

KËSHILLË Programi ka metoda të paracaktuara të pagesës në regjistrin e metodave të pagesës. Për më shumë informacion, shihni kapitullin Metodat e pagesës në udhëzuesin teknik.

Dokumenti ruhet duke klikuar në Ruaj butonin në shiritin e veglave.

3. Shkruani të dhëna të përgjithshme

Pas shkruajtjes së të dhënave kryesore në krye të faturës së lëshuar, personi përgjegjës fillon të shkruajë të dhëna të përgjithshme.

Kjo bëhet në tabelën e përgjithshme në anën e djathtë të dritares.

KËSHILLË Të dhënat e përgjithshme mund të shfaqen ose fshihen duke klikuar në (Shfaq/Fshi) arrow.

Në pjesën e parë të të dhënave të përgjithshme, personi përgjegjës shkruan të dhëna rreth:

• Data e dorëzimit
• Data e faturës
• Data e TVSH-së
• Data e skadencës
• Referenca
• Monedha dhe norma.

Në Data e dorëzimit fushë, personi përgjegjës zgjedh datën e shërbimit të përfunduar: 01.07.2022.

Data e faturës është data e krijimit të faturës, kështu që personi përgjegjës lë datën aktuale: 26.07.2022.

Data e TVSH-së është e njëjtë me datën e faturës, pasi programi përdor këto të dhëna për të vendosur dokumentin në periudhën përkatëse të taksës në regjistrat e TVSH-së.

Data e skadencës fushë është automatikisht e mbushur me numrin 0, i cili tregon pagesën menjëherë kur lëshohet fatura.

Fushë e Monedhës dhe normës është automatikisht e mbushur me monedhën e paracaktuar nga cilësimet në PANTHEON. Programi përdor monedhën e paracaktuar të vendosur për klientin specifik në Regjistrin e Klientëve , nëse është ndryshe nga ajo e sistemit.

Pjesa tjetër e të dhënave të përgjithshme përmban të dhëna rreth magazinës, departamentit dhe llojit të marrësit.

Në fushën e Magazinës , personi përgjegjës zgjedh magazinën e Riparimeve. Personi përgjegjës mund të zgjedhë midis magazinave të kompanisë Tecta nga të cilat të lëshojë mallrat nga një listë e rënë.

Në fushën e Departamentit , personi përgjegjës zgjedh departamentin: Riparimet.

KËSHILLË Nëse departamenti ishte zgjedhur tashmë në cilësimin e llojit të dokumentit , të dhënat e zgjedhura do të përdoren në fushën e departamentit. Këto të dhëna mund të ndryshohen.

Fushë e Marrësi është automatikisht e mbushur me të dhënat e klientit.

KËSHILLË Duke klikuar në (Shto subjekte të reja) butonin, hapet një formular për të shtuar shpejt subjektin e ri në regjistër. Për udhëzimet se si të shtoni një subjekt të ri, shihni kapitullin Shtimi i shpejtë të subjektit në manualin e përdoruesit.

Në pjesën e fundit të tabelës së të dhënave të përgjithshme, personi përgjegjës shkruan të dhëna rreth personit përgjegjës për shitjen e shërbimit. Nga lista e rënë e punonjësve të kompanisë Tecta, personi përgjegjës zgjedh: Shërbimi Sandy.

KËSHILLË Për më shumë informacion rreth punonjësve në kompaninë Tecta, shihni kapitullin Struktura organizative e Tecta në manualin e përdoruesit të PANTHEON.

Fushë e Shkarkuesi është e bllokuar dhe automatikisht mbushet me emrin e personit që është regjistruar në program.

Të dhënat e përgjithshme të pagesës paraprake janë të plota.

4 Shkruani linjat e dokumentit

Personi përgjegjës shkruan artikuj në linja.

Artikujt, ose produktet, mund të kërkohen sipas ID-së, emrit, ose ID-së së furnizuesit. Të dhënat mund të shkruhen manualisht ose të zgjidhen nga lista e rënë nga Regjistri i artikujve/produkteve .

Në këtë rast, personi përgjegjës shton artikuj duke shkruar emrat e artikujve. Klienti do të faturizohet për shërbimin e montimit, kështu që personi përgjegjës shkruan "riparim" në Shto artikull fushë dhe zgjedh artikullin përkatës: Shërbimi - Riparimi i Çadrës.

Në fushën e sasisë, personi përgjegjës lë vlerën e paracaktuar: 1.

Në fushën e Çmimit , personi përgjegjës përcakton çmimin e shërbimit. Në këtë rast, fusha automatikisht mbushet me çmimin e riparimit: 61.48 EUR.

Elementi i ri shtohet kur personi përgjegjës klikon në (Shto linjë) butonin.

Duke shtuar artikullin në linja, një Numri i dokumentit krijohet, në këtë rast 22-3000-000008.

KËSHILLË Numri i dokumentit përbëhet nga viti kalendarik aktual, numri i llojit të dokumentit dhe numri radhës i dokumentit.

5. Zgjedhja e opsionit përkatës në Wizards

Pastaj, personi përgjegjës krijon një reçipti të gatishëm.

Kjo bëhet duke klikuar në Wizards butonin në shiritin e veglave dhe duke zgjedhur opsionin Krijo reçipti të gatishëm.

Dritarja e Paguesës së faturës përmes reçiptit të gatishëm shfaqet.

Në dritare, fushat mbushen automatikisht (siç tregohet në figurën më poshtë):

• Shuma e duhur
• Monedha
• Data
• Paguaj.

Nga lista e rënë e reçipteve të gatishme në lloji i dokumentit fushë, personi përgjegjës zgjedh: 8040 - Reçipti i gatishëm - Shërbimi POS.

Duke klikuar në Krijo butonin krijohet reçipti i gatishëm.

6 Reçipti i gatishëm

Dritarja e Reçiptit të gatishëm me të dhëna nga dokumenti i krijuar shfaqet automatikisht.

Dritarja shfaq të dhënat e mëposhtme:

• numri i dokumentit të gatishëm,
• numri i linjave në dokument,
• emri i llojit të dokumentit, mbi të cilin është krijuar reçipti i gatishëm,
• metoda e pagesës,
• llogaria,
• shuma dhe
• monedha.

Duke klikuar në numrin e dokumentit të reçiptit të gatishëm hapet dokumenti në modulin Financiar , ku dokumenti mund të printohet.