Krijimi i një pagese të re të avancuar të marrë

Një pagesë e avancuar e marrë është shuma e parave që një klient i paguan një kompanie paraprakisht, për dorëzimet e ardhshme të produkteve, mallrave, ose shërbimeve.

Në faturën për një pagesë të avancuar të marrë, futni:

• artikullin (me ID ose emër),
• sasinë për të cilën është marrë pagesa e avancuar,
• vlerën e pagesës së avancuar të marrë duke përfshirë TVSH-në,
• normën e taksës.

Kjo kapitull paraqet funksionin "krijo pagesë të re të avancuar të marrë" në modulin Tregti me shumicë dhe shërbime.

PËRMBLEDHJE E RASTIT Personi përgjegjës në kompaninë Tecta ka marrë një transfer bankar nga klienti IKEA Eurupe d.d., një pagesë të avancuar me vlerë 32.345,98 EUR. Personi përgjegjës dëshiron të regjistrojë pagesën në program. Klienti ka transferuar pagesën e avancuar për 10 çadra Indian 3 të porositura. Kjo bëhet si më poshtë: Hapja e dritares së re për pagesën e avancuar të marrë Futja e të dhënave në kokën e dokumentit Futja e të dhënave të përgjithshme Futja e linjave të dokumentit Shtimi i një shënimi në dokument Printimi i dokumentit

1 Hapja e dritares së re për pagesën e avancuar të marrë

Personi përgjegjës zgjedh Tregti me shumicë dhe shërbime modulin dhe Pagesë e re e avancuar e marrë nënmodulin nga menuja kryesore.

Një dritare për krijimin e një pagese të re të avancuar të marrë hapet automatikisht, ku personi përgjegjës fillon të futë të dhënat.

2. Futja e të dhënave në kokën e dokumentit

Në kokë, personi përgjegjës së pari përcakton llojin e dokumentit për pagesat e avancuara të marra. Personi përgjegjës mund të zgjedhë midis llojeve të dokumenteve të paracaktuara:

• 3700 - Pagesë e avancuar e marrë
• 3710 - Pagesë e avancuar e kthyer
• AI00 - Pagesë e avancuar e marrë për eksport

Në këtë rast, kompania ka marrë një pagesë të avancuar, kështu që personi përgjegjës zgjedh 3700 - Pagesë e bërë në lloji i dokumentit fusha.

Nga lista rënëse në Klienti fusha, personi përgjegjës zgjedh klientin nga i cili është marrë pagesa e avancuar. Subjektet e shfaqura janë nga Regjistri i subjekteve. KËSHILLË

Për më shumë informacion mbi shtimin e një subjekti të ri në regjistër, shihni kapitullin Krijimi i një subjekti të ri në manualin e përdoruesit. Në këtë rast, personi përgjegjës fut klientin: IKEA Eurupe d.d.

KËSHILLË

Mund të kërkoni subjektet sipas emrit ose numrit të taksës. Në

Metoda e pagesës fusha, personi përgjegjës zgjedh metodën e pagesës 2 - Transfer bankar. KËSHILLË

Programi përmban një regjistër të paracaktuar të metodave të pagesës. Për më shumë informacion mbi të, shihni kapitullin Metodat e pagesës në udhëzuesin teknik. Në rastin e një pagese të avancuar të paguar me para në dorë, mund të zgjidhni cilësimet përkatëse në llojin e dokumentit në Cilësimet | Lloji i dokumentit menuja - 3700 - Pagesë e bërë për fiskalizim. 3. Futja e të dhënave të përgjithshme

Pas futjes së të dhënave kryesore në kokën e pagesës së avancuar të marrë, personi përgjegjës fillon të futë të dhënat e përgjithshme të pagesës së avancuar të marrë.

Kjo bëhet në

Tabi i përgjithshëm në anën e djathtë të dritares së re për pagesën e avancuar të marrë. KËSHILLË

Të dhënat e përgjithshme mund të shfaqen ose fshehen duke klikuar shigjetën. Në pjesën e parë të të dhënave të përgjithshme, personi përgjegjës fut të dhëna për:

Dorëzimi i pritur i mallrave,

• Data,
• Data e TVSH-së
• Referenca.
• Dorëzimi te klienti pritet më 20.07.2022. Në

Data dhe Data e TVSH-së fushat, personi përgjegjës zgjedh datën kur është marrë pagesa e avancuar. Në

Referenca fusha, personi përgjegjës kopjon numrin e referencës që klienti ka listuar në transfer. Në pjesën tjetër të të dhënave të përgjithshme, personi përgjegjës fut të dhëna për departamentin dhe marrësin.

Në këtë rast, pagesa e avancuar ka të bëjë me departamentin e Tregtisë me shumicë

departamenti ,të cilin personi përgjegjës zgjedh. KËSHILLË

Nëse departamenti është zgjedhur tashmë në lloji i dokumentit cilësimi, fusha e departamentit do të popullohet automatikisht me këto të dhëna, të cilat mund të ndryshohen. Personi përgjegjës

Marrësi popullohet automatikisht me të dhënat e klientit. Këto të dhëna mund të ndryshohen dhe kombinimet Klient/Marrës mund të përdoren. KËSHILLË

Duke klikuar (Shto subjekt të ri) butoni hap një formë për futjen e shpejtë të një subjekti të ri në regjistër. Për udhëzimet se si të futni një subjekt të ri në regjistër, shihni kapitullin Shtimi i shpejtë i subjektit në manualin e përdoruesit. Në pjesën e tretë të të dhënave të përgjithshme, personi përgjegjës mund të futë të dhëna shtesë, si numri i porosisë mbi të cilën është krijuar pagesa e avancuar, data e lëshimit dhe data e fletës së paketimit.

Në fushat e dokumentit, personi përgjegjës mund të futë të dhëna për numrin dhe datën e dy dokumenteve të lidhura.

Në këtë rast, personi përgjegjës do të futë

Pagesë e avancuar në fushën e dokumentit të lidhur 1, dhe fut numrin e porosisë mbi bazën e së cilës është krijuar pagesa e avancuar. Personi përgjegjës fut numrin: 2256132 dhe vendos datën e porosisë: 01.07.2022.

KËSHILLË

Emri i fushave mund të ndryshohet në PANTHEON me licenca LT, LX, SE, ME, ose MF. Ju gjithashtu mund ta bëni këtë të dhënë të detyrueshme, në lloji i dokumentit cilësimet në PANTHEON. Në pjesën e fundit të të dhënave të përgjithshme,

Personi përgjegjës fusha popullohet automatikisht me përdoruesin aktualisht të loguar në program. Personi përgjegjës mund të jetë, për shembull, një udhëtar tregtar që ka përfunduar marrëveshjen. Bazuar në këtë, mund të monitoroni transaksionet e secilit punonjës individual.

Në këtë rast, personi përgjegjës zgjedh shefin e tregtisë me shumicë: Sally Sales.

KËSHILLË

Për më shumë informacion mbi punonjësit në kompaninë Tecta, shihni kapitullin Organigrama e Tecta në manualin e përdoruesit të PANTHEON. Personi përgjegjës

Shërbyesi fusha është e bllokuar dhe popullohet automatikisht me të dhënat për personin e loguar në program. Të dhënat e përgjithshme të pagesës së avancuar janë të plota.

4 Futja e linjave të dokumentit

Personi përgjegjës fut artikujt në

linjat. Artikujt ose produktet mund të kërkohen sipas ID-së, emrit, ose ID-së së furnizuesit. Të dhënat mund të futen manualisht ose të zgjidhen nga lista rënëse nga

Regjistri i subjekteve . Në këtë rast, artikujt shtohen duke futur emrat e artikujve. Klienti ka porositur çadrën Indian3, kështu që personi përgjegjës fut "indian" dhe zgjedh artikullin përkatës nga lista.Personi përgjegjës përcakton sasinë e artikullit, në këtë rast klienti ka blerë 10 copë. Çmimi i artikullit kopjohet nga regjistri i artikujve/produkteve.

Në

Zbritje %

fusha, personi përgjegjës fut vlerën e zbritjes së rënë dakord, në këtë rast: 10%. Elementi i ri shtohet duke klikuar (Shto linjë) butoni.

Shtimi i artikullit në linja krijon një dokument Numri

, në këtë rast 22-3700-000011. KËSHILLËNumri i dokumentit përbëhet nga viti aktual kalendarik, numri i llojit të dokumentit dhe numri i njëpasnjëshëm i dokumentit.

Personi përgjegjës dëshiron të shtojë një shënim në një linjë ose hyrje artikulli. Personi përgjegjës klikon

ikonën

dhe hapet një dritare e re për futjen e shënimeve. Në dritare, personi përgjegjës fut "10% zbritje për shkak të pagesës së avancuar". Personi përgjegjës Ruaj

shënimin dhe ikona bëhet portokalli. Më pas, personi përgjegjës kontrollon vlerën e plotë të pagesës së avancuar. 5 Shtimi i një shënimi në dokument

Pas futjes së të gjitha linjave, personi përgjegjës kontrollon

të dhënat për vlerën e plotë

të pagesës së avancuar të marrë, e vendosur në fund të dritares. Duke klikuar ikonën

shtohet një shënim në të gjithë dokumentin, i cili do të shkruhet në fund të faturës. Në këtë rast, personi përgjegjës fut: "Pagesë për porosinë nr. 2256132" Më pas, personi përgjegjës printon dokumentin.

6 Printimi i dokumentit

Në

shiritin e veglave

të dritares, dokumenti printohet duke klikuarPrintobutonin. Duke klikuar butonin hapet një menu rënëse, nga e cila zgjidhet lloji i printimit.

Personi përgjegjës zgjedh nga llojet e paracaktuara të printimit: .

• 23B - Faturë për pagesë të avancuar.
• 24A - Faturë për pagesë të avancuar.
• 2UM - Faturë për pagesë të avancuar me zbritjeNë këtë rast, personi përgjegjës zgjedh opsionin 2UM - Faturë për pagesë të avancuar me zbritje dhe printon dokumentin.TEMA TË LIDHURA:P

agesë e re e avancuar e marrë