Делумно сторнирање на сметка

При изборот на функционалноста Делумно сторнирање на сметка, програмата автоматски создава нов документ со негативни количини и го печати на печатачот, а потоа подготвува недовршена копија од оригиналниот документ. Оваа функционалност овозможува произволно да се изберат посакуваните иденти и нивната количина за откажување на документ со неколку позиции или да се промени количината на позицијата.

СОВЕТ Можете да прочитате повеќе за делумно сторно на сметка во поглавјето Делумно сторнирање на сметка (Водич).

Во продолжение ви прикажуваме пример за креирање на делумно сторно на сметка.

ОПИС НА ПРИМЕРОТ Одговорното лице сака да изврши делумно сторно на сметката. Во барот Текта касиерката погрешно го наплатила нарачаниот пијалок. Во следните чекори, одговорното лице делумно ја сторнира сметката: 1. Отворање на списокот на фактури 2. Избирање на сметка за сторнирање 3. Делумно сторнирање на сметка 4. Преглед на креираната и сторнирана сметка 5. Печатење на сторнираната сметка 6. Поврзани документи

1. Отворање на списокот на фактури

Одговорното лице бара делумно да ја сторнира сметката издадена во БАРОТ на претпријатието Текта.

За таа цел, го отвора модулот Малопродажба ПОС | Список на фактури.

Се отвара списокот на фактури, односно Збирен преглед на фактури.

СОВЕТ Има и можност за детален преглед на фактурите. Можете да прочитате повеќе за тоа во поглавјето Детален преглед на ПОС документи.

Во продолжение од списокот ја избира сметката што сака да ја сторнира.

2. Избирање на сметка за сторнирање

Одговорното лице сака да ја поништи фактурата креирана на 07.12.2022 година во износ од 200 МКД.

Во списокот, одговорното лице кликнува на бројот на документот: 22-3210-000001.

Се отвора прозорец со креираната сметка.

Продолжува со сторнирање.

3. Делумно сторнирање на сметка

Во лентата со алатки на прозорецот, одговорното лице кликнува на копчето Сторнирање и ја избира опцијата Делумно сторно на сметка.

Се отвора прозорецот Делумно сторнирање на сметка, прикажан на сликата подолу.

Во заглавието на прозорецот автоматски се пополнуваат полињата Сметка број, Добавувач, Датум и За плаќање. Податоците се копирани од изворниот документ.

Стандардно, избрана е позицијата односно маркирана е за сторно.

СОВЕТ Тука, одговорното лице може да го коригира или намали Количеството, но не може да го зголеми.

Долу лево е копчето Креирај нов документ. Во нашиот пример, копчето е вклучено (обоено), што значи дека програмата ќе создаде нов документ.

СОВЕТ Овој прекинувач е исклучен (сив) ако сме на постоечки документ и сакаме само да додадеме позиции за откажување на овој документ. Првото и третото лице на двата документи мора да се совпаѓаат, инаку програмата известува за грешка: Првото и третото лице на избраните документи не се совпаѓаат.

За да продолжи, одговорното лице кликнува на копчето Сторнирај.

4. Преглед на креираната и сторнирана сметка

Автоматски се отвара прозорец со новосоздадената сторно сметка.

Во продолжение сака да ја испечати сторно сметката.

5. Печатење на сторно сметка

За да го испечати документот, одговорното лице кликнува на копчето Печати во лентата со алатки и избира една од опциите:

• ПОС Сметка А4
• ПОС Сметка 80 мм или
• ПОС Сметка 57 мм.

Во нашиот пример, одговорното лице избира: Печатење 80mm.

Доколку одговорното лице го интересира на која оригинална сметка се води сторното, тоа треба да го провери во основните податоци.

6. Поврзани документи

Ја отвара сторно сметката: 23-3210-000001.

Во прозорецот Основни податоци, на картичката Поврзани документи стои врската до оригиналната сметка.

Во нашиот случај откажувањето се однесува на документ: 22-3210-000001 во вредност од 200 МКД.