Креирање нарачка на купувач

Во модулот Нарачки на купувач, можете да ги следите нарачките, понудите и прелиминарните фактури добиени од клиентите. Креирањето документи за нарачка е опционално, но тие даваат добра основа за креирање на документите што следат. Од нарачките на купувачот, можете да креирате фактура за издавање на стоки или работен налог за производство без повторно внесување на податоците.

Ова поглавје прикажува пример за тоа како да креирате нова нарачка на купувач во PANTHEON. Примерот го илустрира целиот процес од примање на нарачката за продажба од клиентот до зачувување на нарачката во еДокументацијата.

опис на примерот Пале Продажба, раководител на големопродажба во Текта, доби нарачки од клиентот ИНТЕРСПОРТ. Таа сака да создаде документ за нарачка на купувач, да го зачува во еДокументацијата и да го испрати до клиентот за потврда со помош на еДокументација. Ова се прави на следниов начин: Избор на соодветен вид на документ Креирање документ за нарачка на купувач Внесување податоци во заглавје на нарачката Внесување позиции во нарачката Проверување на вредностите на нарачката на купувачот и додавање напомена Печатење на нарачка на купувач еДокументација

1. Избор на соодветен вид на документ

Бизнис видовите на документи се многу важни и го условуваат однесувањето на програмата со одредување на сите дејства што можат да се извршат во програмата и, во овој случај, во модулот Нарачки.

За да започнете со внесување нов документ за нарачка на купувач, одговорното лице во Одделот за големопродажба мора прво да го избере соодветниот тип на документ за нарачка на купувач.

За таа цел, Нарачки | Нарачка на купувач се отвора од главното мени и од списокот е избран вид на документ 0100 - Нарачка на купувач.

Одговорното лице потоа го креира документот за нарачка.

2. Креирање документ за нарачка на купувач

Образецот на документот 0100 – Нарачка на купувач се појавува на екранот. 

За да создаде нов документ, одговорното лице кликнува на копчето(Нов запис) во лентата со алатки.

Помеѓу копчињата за навигација, се појавува нов запис во полето , кој добива нов број на документ и се зачувува со клик на копчето (Сними промени).

Во следниот чекор, одговорното лице започнува да ги внесува податоците во заглавието на документот.

3. Внесување податоци во заглавие на нарачката

Документот за нарачка за продажба е поделен на три дела: заглавие на документот, позиции на документи и лента со вредности.

Одговорното лице прво ги внесува нарачателот и превозникот.

СОВЕТ Ако сте започнале да работите со нов клиент и сè уште не сте го внеле клиентот во програмата, мора да го сторите тоа во Партнери. Погледнете го примерот како да направите внес на купувач.

Нарачката е примена од клиентот ИНТЕРСПОРТ, па одговорното лице почнува да внесува ИНТ во полето Нарачател. Ова го чита шифрарникот на партнери и списокот со партнери што одговараат на записот.

Одговорното лице го избира саканиот партнер од списокот и соодветните податоци автоматски се пополнуваат во полето Нарачател. Полето Превозник исто така автоматски се пополнува.

Следниве податоци автоматски се пренесуваат од Партнери или од подесувањата во шифрарникот на видови документи:

• Датум
• Валидност на нарачката
• Оддел
• Продажба
• Валута
• Денови за плаќање
• Денови на испорака
• Текст
• Достава
• Место
• Начин на плаќање
• Ценовна класификација

Одговорното лице ги проверува податоците и ги корегира доколку е потребно.

Потоа, се внесува Статус на документот за да се дефинира фазата на нарачката. Во овој случај, потврдата на клиентот сè уште се чека, па статусот 1-НЕПОТВРДЕНО останува како што е.

СОВЕТ Подесувањата за статуси можете да ги проверите во поглавјето Видови на документи-нарачки.

Одговорното лице го внесува бројот на нарачката и Датум на нарачка во полето Нарачка бр. и датумот на испорака во полето Рок на испорака.

Ова го комплетира внесувањето на сите главни податоци во заглавието на нарачката. Одговорното лице потоа внесува податоци во позициите на нарачката.

4. Внесување позиции во нарачката

Одговорното лице ја внесува вистинската содржина на нарачката за продажба, која може да се состои од стоки, услуги итн., во позициите на нарачката на купувачот.

Во овој случај, клиентот нарачува материјална стока: 20 парчиња артикал шатор ЛАРА3.

За таа цел, одговорното лице прво го одредува складиштето каде се наоѓа стоката. Ова е направено во полето Складиште, каде што е избрано Големопродажно складиште од паѓачката листа.

Достапните складишта се дефинирани во Партнери.

Потоа, одговорното лице ги внесува нарачаните артикли со кликнување на празното поле во колоната Идент или Назив.

Со внесување на називот на идентот во празното поле или со кликнување на стрелката на паѓачкото мени, се прикажува табелата со иденти од шифрарникот на иденти.

Одговорното лице кликнува во полето Количина за да ја внесе саканата количина на нарачани артикли и го потврдува изборот користејќи го копчето ENTER или копчето за навигација .

Внесена е ставката ЛАРА3 со количина од 20 парчиња.

Програмата автоматски ги пополнува другите главни податоци во истата позиција за идентот (цена, вредност, ДДВ, итн.), кои се внесени претходно во шифрарникот на иденти. Податоците може рачно да се пополнат или корегираат.

Во овој случај, одговорното лице внесува дополнителен 5% попуст со внесување на бројот 5 во колоната Р1 %.

Ова го комплетира процесот на внесување позиции.

5. Проверка на вредностите на нарачката на купувачот и додавање напомена

Во лентата за вредности, одговорното лице ја проверува Вкупната вредност на нарачката, како и вредностите на ДДВ и Попуст.

Вредноста на нарачката е соодветна. Се додава напомена на нарачката.

Ова се прави со кликнување и внесување текст во полето Напомена на документ, кое подоцна се прикажува и на исписот за нарачка. Одговорното лице внесува напомена дека нарачаната стока треба да се достави до ЈП Скопје.

6. Печатење на нарачка на купувач

Одговорното лице сака да ја види креираната нарачка на испис.

Ова се прави со кликнување на копчето Нарачка во лентата за вредности.

Бидејќи одговорното лице исто така сака да го одреди и видот на испис, со десен клик на на глувчето врз копчето Нарачка го одбира посакуваниот вид на испис, 095 - Нарачка.

Ова отвора преглед на саканиот испис за нарачка на купувач. 

Со кликнување на копчето  (Печати) од лентата со алатки , одговорното лице го печати документот.

7. еДокументација

еДокументација е складиште на целата документација што ја користи компанијата. Дојдовна и појдовна пошта, комерцијална документација, техничка документација, накратко, СИТЕ документи што поминале низ компанијата се зачувани во еДокументацијата.

СОВЕТ Можете да испраќате нарачки и фактури по електронски пат ако сте ја активирале услугата еРаботење. За да ги проверите сите пакети и да добиете повеќе информации, погледнете ја веб-страната еДокументација.

Текта ја активираше услугата еДокументација, поради што ги чува сите документи, вклучувајќи ги и креираните нарачки, во безбедно складиште .

Одговорното лице сака да ја зачува нарачката за продажба во еДокументацијата и да ја испрати до клиентот за потврда преку bizBox.

По креираниот редослед, одговорното лице кликнува на копчето (Увоз/извоз на податоци) на лентата со алатки  и ја избира опцијата Извоз на документи како е-Слог

Се отвора прозорецот Извоз на документи како е-Слог. Во полето тип на ESlog на заглавието на документот, се избира Eslog 2.0 од паѓачката листа. Стандардно, се штиклирани полињата за испраќање на документот за нарачка до еДокументација, извоз на документот во PDF формат, извоз XML и плико потребни за испраќање на нарачката преку bizBox.

СОВЕТ Од 1 октомври 2020 година, за буџетските корисници е задолжително да испраќаат е-фактури користејќи ја верзијата eSlog 2.0.

Одговорното лице кликнува на копчето Креирај за да го извезе документот за нарачка на купувачот во еДокументација.

Се отвора прозорецот Документи кој го прикажува новосоздадениот документ. Во табот Датотеки, се прикажуваат креираните документи.

Одговорното лице сака да ја испрати нарачката до клиентот за потврда преку bizBox.

Во лентата со алатки во Документи, одговорното лице кликнува на копчето (Увоз/извоз на податоци) и ја избира опцијата Испрати до bizBox.

Ова го комплетира процесот на креирање документ за нарачка на купувач.