Conectează documentul
 

Conexiuni între documente creăm în Asistent modul Vânzare en gros. Ne permite să conectăm documentul intern - avizul de expediere, cu documentul colectiv - factura.

Sfaturi Puteți citi mai multe despre conectarea documentelor în capitolul manualului tehnic Pconectați documentul - ghid.

DESCRIEREA CAZULUI Persoana responsabilă dorește să emită o factură de tip colectiv pentru clientul IKEA Europe d.d., pentru care a fost marfa deja livrată cu avizul de expediere: 22-3500-000003 și să conecteze documentele. Acest lucru se face prin crearea unei noi facturi de tip colectiv, aliniată cu datele din avizul de expediere. Pe factură adaugă onotă. Conectează documentele folosind asistentul. La final, verifică documentele conectate. O face prin următorii pași: Deschiderea ferestrei Factură nou emisă Introducerea datelor în antetul documentului Datele de bază ale documentului Introducerea pozițiilor documentului Adăugarea unei note la document Selectarea funcției Asistent Documente conectate

1. Deschiderea ferestrei Factură nou emisă

Persoana responsabilă dorește să creeze un nou document: 3900 – Factură colectivă pentru marfa deja livrată cu avizul de expediere: 22-3500-000003.

În acest scop, din meniul principal selectează modulul Vânzare en gros și selectează submodulul Factură nou emisă.

Se deschide un formular gol pentru introducerea datelor.

2. Introducerea datelor în antetul documentului

În câmpul Tip document, care se află în antetul documentului, din lista derulantă selectează tipul documentului. 

Selectarea dintre tipurile de documente predefinite.

În cazul nostru, selectează tipul documentului: 3900 – Factură colectivă.

În câmpul Clientul din lista derulantă selectează dintre subiecții introduși în Registrul subiecților.

Sfaturi Procedura de introducere a unui nou subiect în registru poate fi citită în capitolul Crearea unui nou subiect.

În cazul nostru, selectează subiectul identic cu cel de pe avizul de expediere 22-3500-000003, adică: IKEA Europe d.d..

Sfaturi Clienții pot fi căutați după denumire sau numărul de identificare fiscală.

În câmpul Metodă de plată lasă metoda implicită: 2 - Transfer bancar.

3. Datele de bază ale documentului

După introducerea datelor principale în antetul facturii, începe cu introducerea datelor de bază. 

ATENȚIE Datele pentru marfa livrată cu avizul de expediere de tip document: 3500 Aviz de expediere și facturată cu documentul: 3900 - Factură colectivă, trebuie să fie aliniate.

Se poziționează pe tab-ul Datele de bază din partea dreaptă a ferestrei Factură nou emisă.

Sfaturi Datele de bază pot fi afișate sau ascunse prin clic pe săgeată  (Afișează).

În câmpul Data livrării selectează data din avizul de expediere numărul 22-3500-000003, adică 12.08.2022.

Data facturii este ziua în care a fost creată factura, deci lasă ziua curentă 12.08.2022. 

Data TVA lasă aceeași ca data facturii, deoarece programul în evidențele TVA folosește aceasta pentru a evalua în ce perioadă fiscală se încadrează documentul.

Câmpul Scadență se completează automat cu numărul 10, ceea ce indică 10 zile pentru plata clientului de la data facturii. 

Sfaturi În câmpul Valută și curs se va afișa automat valuta implicită din setările din PANTHEON, iar dacă am selectat în registrul clienților valuta implicită pentru acest client, aceasta va fi utilizată.

Câmpul Depozit se completează automat cu Depozitul de vânzare en gros.

În cazul nostru, factura emisă se referă la departamentul Vânzare en gros, ceea ce se stabilește corespunzător în câmpul Departament.

Sfaturi Departamentul implicit se selectează în setările tipului documentului.

Câmpul Beneficiar programul completează automat cu informația despre client. 

Sfaturi Prin clic pe butonul  (Adăugarea de noi subiecți) se deschide un formular pentru introducerea rapidă a unui nou subiect în registru. Instrucțiunile pentru noua introducere a subiectului le găsiți în capitolul Crearea unui nou subiect - adăugare rapidă.

În câmpul Comandă introduce datele din avizul de expediere: Comandă 123 și data: 10.08.2022.

4. Introducerea pozițiilor documentului

După introducerea datelor de bază, continuă cu introducerea pozițiilor facturii.

Sfaturi Identificatorii se caută după cod, denumire sau codul furnizorului. Informația poate fi introdusă manual sau selectată din lista derulantă Registrul identificatorilor.

Pozițiile trebuie să fie aliniate cu avizul de expediere numărul: 22-3500-000003.

În câmpul Adaugă identificator introduce denumirea: ȘATOR INDIAN 3 și selectează identificatorul.

În câmpul Cantitate introduce cantitatea: 10.

În câmpul Preț lasă prețul, care se transferă automat din Registrul identificatorilor.

Sfaturi Între câmpurile identificatorului te poți deplasa cu tasta Tab.

Adaugă un nou element cu clic pe butonul  (Adaugă poziție).

Se creează numărul documentului, în cazul nostru este documentul: 22-3900-000001.

După introducerea tuturor articolelor, verifică informația despre valoarea totală facturii.

Documentul se salvează cu clic pe butonul din bara de comenzi Salvează.

5. Adăugarea unei note la document

Persoana responsabilă dorește să adauge o notă la poziție.

Pe poziția din partea dreaptă selectează pictograma  (Notă). Se deschide o nouă fereastră pentru introducerea notei.

În câmpul introduce: Factură pentru avizul de expediere 22-3500-000003 și nota se salvează cu alegerea butonului Salvează. Bulina devine portocalie.

6. Selectarea funcției Asistent

Persoana responsabilă dorește să conecteze factura: 22-3900-000001 cu avizul de expediere: 22-3500-000003.

Din meniul derulant Asistenți selectează Conectează documentul.

În fereastra Conectarea documentelor cu: 22-3900-000001 selectează Data de la: 12.08.2022, Data până la: 12.08.2022. În această zi a fost creat avizul de expediere.

Sfaturi Documentul facturii poate fi conectat și cu un număr mai mare de avize de expediere, care conțin poziții din factura.

În câmpul Document conectat din lista derulantă selectează avizul de expediere: 22-3500-000003.

Cu comutatorul  selectează poziția și cu clic pe butonul Conectează conectează documentele.

7. Documente conectate

Persoana responsabilă dorește să verifice conexiunile între documente.

Deschide tab-ul Conectat, lângă tab-ul Datele de bază.  IMAGINE REPARARE