1. Selectați un tip de document
Mai întâi, selectați tipul de document pe care doriți să îl utilizați pentru a crea o factură de emitere.
În Bunuri | Emitere | Document meniul, selectați sau faceți clic pe documentul dorit.
Puteți
de asemenea să selectați un document făcând clic pe scurtătură. Pictograma poate
fi găsită în bara de instrumente.
În
Bara de comenzi
faceți clic pe
Înregistrare nouă 
butonul. Acesta va deschide un document nou
care va fi utilizat pentru a crea o factură de emitere.
 |
Deoarece programul se setează întotdeauna pe ultimul
document creat, trebuie să faceți clic pe Înregistrare nouă butonul după ce ați ales un tip de document atunci când doriți să creați un document nou.
|
3. Introducerea datelor
3.1. Introducerea datelor despre un
client sau destinatar
Mai întâi, introduceți Clientul sau Destinatarul. Când introduceți
Clientul, aceste informații apar și în câmpul
Destinatar . Dacă clientul și destinatarul nu sunt aceeași persoană, câmpul
Destinatar trebuie completat.
Numele ambelor câmpuri pot fi setate în setările
Tipuri de documente .
Numele partenerului este introdus în câmpul Client sau
Destinatar prin
introducerea primelor litere ale numelui partenerului. Programul va genera automat
o listă bazată pe partenerii introduși anterior în registrul
Subiecte :
Puteți găsi numele unui partener utilizând criterii avansate
prin funcția Găsire subiect (Ctrl+S).
Dacă doriți să introduceți un partener care
nu este listat în registrul Subiecte ,
deschideți registrul Subiecte făcând clic pe buton. Acum puteți introduce un subiect nou.
Dacă subiectul pe
care doriți să îl introduceți nu se află în registrul
Tipuri de documente
),
și o serie de semne de întrebare, pe care programul le va schimba automat într-un
număr serial odată ce documentul a fost aprobat. Lungimea formatului numărului
documentului poate fi setată în
Panoul de administrare . Datele pot fi introduse manual făcând clic pe câmpulDată
, sau selectate dintr-un calendar, care va apărea dacă faceți clic pe
săgeata derulantă. Aviz de expediție : data la care depozitul dvs. va
emite articolele și astfel va crește inventarul;
- Factură: data
la care factura va fi emisă sau creată;
- TVA:
data la care documentul va fi înregistrat în evidențele fiscale. Data la care factura a fost
emisă este introdusă implicit și poate fi modificată dacă este necesar.
- Data curentă este
implicită pentru toate cele trei câmpuri de dată.Odată ce un document a fost creat, acesta poate fi
aprobat
prin bifarea
căsuței. Documentul este acum gata pentru procesare ulterioară în registrul general și
evidențele fiscale. Autorizațiile pot fi utilizate pentru a preveni modificarea
documentelor aprobate de către alți utilizatori. 3.3. Introducerea datelor în antetul documentului Alegeți un
Departament
din registrul Subiecte (la fel cum ați selectat un
client sau destinatar); puteți seta și un departament implicit în setările Tipuri de documente . Departamentul introdus în antet va apărea automat
în liniile documentului.
Nu este obligatoriu să introduceți un departament.
Achiziție
, Valută, Zileși Data scadenței , Text,
Termen de livrareși
Locație , Țara de destinație, și Metoda de platăsunt completate și ele prin registrul Subiecte
. Rata Băncii Centrale
este preluată din ratele de schimb ale Băncii Sloveniei - rata de schimb medie pentru data curentă, așa cum este introdusă în Panoul de administrare - Data ratei de schimb
( Panoul de administrare
|Setări | Bunuri | General )
este utilizată. Intrarea implicită în câmpul Operațiune triunghiularăeste 0, fără operațiune
triunghiulară. Aceste informații pot fi modificate sau introduse și în documentul
în sine. În Document legat 1
sau 2 câmpuri, numărul
și data documentelor legate de factura de emitere pe care o creați pot fi
introduse. Numele câmpurilor pentru documentele legate pot fi setate în setările Tipuri de documente .
Responsabil
câmpul poate fi completat, dar câmpul Funcționar nu poate fi modificat. 4. Introducerea liniilor
Utilizând mouse-ul,
faceți clic pe câmpul
Articol
sau Nume , în funcție de dacă doriți să căutați după
articol sau după nume. Articolele pot fi găsite după articol sau după nume prin introducerea primelor
litere ale articolului sau numelui pe care doriți să îl găsiți. Programul va genera automat
o listă de articole bazată pe articolele introduse anterior în registrul Articole .
Puteți găsi și un articol utilizând criterii avansate prin funcția
Găsire
articol
(Ctrl+F). Dacă articolul pe care doriți să îl introduceți nu se află în registrul
Articole
|
|
, trebuie
mai întâi să îl introduceți. Deschideți registrul
Articole prin
dublu clic pe câmpul ID sau Nume pentru a introduce un articol nou. Când ați selectat
articolul dorit, introduceți cantitatea în coloana Cantitate
|
. Toate celelalte
informații vor fi introduse automat de program pe baza
parametrilor introduși în registrul Articole , sau
vor fi calculate.
Desigur, puteți
modifica și parametrii specifici ai liniilor individuale. Utilizați tasta pentru a vă deplasa între coloane și tasta
cursor pentru a vă deplasa la un rând nou.
5. Bara de valori
5.1. Notă document
Dublu clic pe câmpul
Notă document
pentru a introduce note. Textul introdus aici va apărea pe
tipărirea
documentului de primire. 5.2. Informații despre valoare Câmpurile marcate în gri sunt calculate automat de program și nu pot
fi modificate.
Valoarea
și Reducerea pe care programul le-a calculat între
linii pot fi introduse. Dacă ați introdus deja o reducere la crearea
liniilor, aceste informații vor apărea aici. 6. Tipărirea unui document de emitere Când ați creat un document de emitere, îl puteți tipări făcând clic pe
butonul
Aviz de expediție
sau Factură . Implicit, cea mai recentă formă a facturii va fi tipărită. Dacă doriți să tipăriți o formă diferită a facturii, faceți clic dreapta pe butonul Aviz de expediție
sau
Factură și
selectați forma dorită. Funcții generale:
Emitere
Documente de emitere
Emiterea articolelor cu un scanner