Adăugare rapidă subiect
Crearea unui nou subiect (client, furnizor, depozit) în PANTHEON Web Light poate fi mai rapidă folosind funcția Adăugare rapidă subiect. Aceasta completează automat datele pentru compania selectată folosind baze de date externe definite anterior (AJPES în Slovenia).
 |
SUGESTIE
Pentru mai multe informații despre formularul pentru introducerea datelor subiectului, consultați capitolul Creare nou subiect.
|
Acest capitol arată un exemplu de cum să adăugați rapid date atunci când creați un nou subiect DATALAB SI Ltd.
 |
REZUMATUL CAZULUI
Tecta a început să colaboreze cu un nou furnizor IT, DATALAB SI Ltd. Persoana responsabilă folosește opțiunea de a adăuga rapid date și apoi completează datele lipsă atunci când creează și introduce un nou subiect în registru. Acest lucru se face după cum urmează:
- Deschiderea formularului pentru introducerea datelor subiectului
- Adăugarea rapidă a unui subiect
- Introducerea informațiilor de contact ale subiectului
- Selectarea tipului de subiect
- Salvarea modificărilor
|
1. Deschiderea formularului pentru introducerea datelor subiectului
Persoana responsabilă deschide formularul pentru introducerea datelor subiectului din meniul principal făcând clic pe Registru și selectând submodulul, adică tab-ul Subiecte. În linia de comandă, persoana responsabilă face clic pe butonul Subiect nou. Se deschide un formular gol pentru introducerea datelor.
2. Adăugarea rapidă a unui subiect
Folosind câmpul de căutare din câmpul Adăugare rapidă subiect de la partea de sus a secțiunii Date generale subiect, puteți căuta în baza de date după numărul de taxă sau numele companiei sau o parte din numele companiei.
|
SUGESTIE
Dacă căutarea găsește doar un singur rezultat, datele companiei găsite sunt introduse automat în registru, fără a fi necesară selectarea unor date suplimentare. Dacă există mai multe rezultate, utilizatorul trebuie să selecteze subiectul relevant din listă.
Când căutați după numărul de taxă, trebuie introdus numărul complet. O astfel de căutare returnează întotdeauna doar un singur rezultat.
|
În câmpul Adăugare rapidă subiect, persoana responsabilă introduce 99654717 ca număr de taxă al DATALAB SI Ltd. și face clic pe pictograma lupă 
pentru a începe căutarea.
Deoarece doar un singur rezultat se potrivește cu numărul căutat în baza de date externă, datele din secțiunea Date generale subiect se completează automat.
|
SUGESTIE
În câmpurile Arată și Pentru țară, puteți seta numărul dorit de rezultate ale căutării care să fie afișate și țara în care datele introduse ar trebui să fie căutate.
|
3. Introducerea informațiilor de contact ale subiectului
În secțiunea Informații de contact, persoana responsabilă introduce detaliile de contact ale subiectului.
Făcând clic pe câmpul Selectați se deschide o listă derulantă din care persoana responsabilă selectează Telefon ca Tip de contact. În câmpul din dreapta, persoana responsabilă introduce numărul de telefon +386 1 252 89 000.
Făcând clic pe pictograma plus 
confirmă introducerea, care este vizibilă într-un nou rând.
4. Selectarea tipului de subiect
În secțiunea Tip subiect, persoana responsabilă specifică tipul de subiect care este introdus și adaugă datele necesare conform tipului de subiect.
Pentru a desemna DATALAB SI d.o.o. ca furnizor, persoana responsabilă activează butonul de comutare Furnizor. Câmpurile pentru introducerea datelor furnizorului sunt afișate.
Din lista derulantă a câmpului Metodă de achiziție, persoana responsabilă selectează Intern - contribuabili.
În câmpul Metodă de plată implicită, persoana responsabilă selectează 2 - Transfer bancar.
În câmpul Data limită, persoana responsabilă introduce data convenită de 30 de zile și discountul convenit de 25% în câmpul Discount contractual.
5. Salvarea modificărilor
Făcând clic pe butonul Salvează în linia de comandă, persoana responsabilă confirmă și salvează datele subiectului introduse.
Subiectul este imediat vizibil în baza de date și gata de a fi folosit în documente sau în altă parte.
