1. Tip document

În primul rând, alegeți tipul de document pe care doriți să-l folosiți pentru a crea o comandă de vânzare. În Comenzi -> Comenzi de vânzare -> alegeți sau faceți clic pe documentul dorit.

Puteți alege, de asemenea, un document făcând clic pe un scurtătură - butonul poate fi setat în bara de instrumente.

2. Crearea unui document nou

În  bara de sarcini faceți clic pe Butonul Înregistrare nouă . Aceasta va deschide un document nou care va fi folosit pentru a crea o comandă de vânzare.

Pentru că programul se setează întotdeauna pe ultimul document creat, trebuie să faceți clic pe Butonul Înregistrare nouă după ce ați ales un tip de document atunci când doriți să creați un document nou. Se deschide un document nou, gata pentru a introduce date.

3. Introducerea datelor

3.1. Date despre un client sau o terță parte

În primul rând, introduceți clientul sau terța parte în câmpul Comandat de . Când introduceți Comandat de , această informație apare, de asemenea, în câmpul Transportator . Dacă furnizorul și terța parte nu sunt aceleași, câmpulTransportatortrebuie ajustat. Numele ambelor câmpuri ( Comandat de, Transportator ) pot fi setate în

Setările tipurilor de documente . Introduceți numele subiectului în câmpul Comandat de (client) sau terță parte tastând primele litere ale numelui subiectului pe care doriți să-l introduceți. O listă de căutare a subiectelor pe care le-ați introdus anterior în Registrul subiectelor

se deschide . Subiectele pot fi găsite folosind

Funcția Găsește subiect (Ctrl+S) . Găsește subiect - dacă faceți clic pe

Butonul Găsește subiect , se deschide o fereastră specială de căutare. Cu acest formular puteți căuta subiecte după un criteriu sau o combinație de criterii într-un mod simplificat. Dacă doriți să introduceți un subiect care nu este încă listat în Registrul subiectelor , deschideți Registrul subiectelor făcând clic pe

Butonul Găsește subiect . Acum puteți introduce un nou subiect. Dacă subiectul pe care doriți să-l introduceți nu este în  Registrul subiectelor  , trebuie mai întâi să-l introduceți. Folosiți Butonul Înregistrare nouă pentru a deschide

Registrul subiectelor și a introduce un nou subiect.

3.2. Numerele și datele documentului, Confirmarea unui documentProgramul generează automat

numere de documente . Un număr este format dintr-un cod de două cifre pentru an, un cod pentru tipul de document (identic cu cel găsit în setările tipurilor de documente) și o serie de semne de întrebare, pe care programul le va schimba automat într-un număr de serie odată ce documentul a fost confirmat. Puteți seta lungimea formatului numărului de document în Panoul de administrare. Introduceți o dată în câmpul de dată.

Datelor pot fi introduse manual în câmpul Dată
, sau selectate dintr-un calendar, care va apărea dacă faceți clic pe săgeata derulantă.

• Starea unei comenzi. Fiecare comandă poate avea orice număr de stări, care afectează: stocul disponibil, controlul limitelor și finalizat (vezi setările tipurilor de documente - Comenzi). Programul are trei stări predefinite, puteți seta mai multe:
• Creat - Informații pentru un client și nu afectează stocul disponibil. Dacă controlul limitelor este aprobat, valoarea acestei comenzi nu este inclusă în valoarea limitei aprobate, indiferent de controlul din parametrii programului.
• Confirmat - Comanda este obligatorie pentru ambele (client și furnizor), este inclusă în stocul disponibil și, de asemenea, în limita aprobată, dacă este definită astfel în setările parametrilor programului. 

Finalizat - Folosit în comenzile care sunt doar parțial expediate, iar partea neexpediată este inversată. Aceste comenzi nu afectează stocul disponibil și nu sunt incluse în valoarea limitei aprobate. Programul va folosi aceste date în rapoartele de comenzi de vânzare și atunci când adaugă comenzi la documente. Odată ce un document a fost creat, acesta poate fi aprobat verificând căsuța

Aprobat . Documentul este acum pregătit pentru procesare ulterioară în registrul general și în evidențele fiscale. Prin setarea autorizațiilor, puteți preveni alți utilizatori să modifice documentele aprobate.

3.3. Date în antetul documentului Alegeți un Departament dintre Registrul subiectelor (la fel cum ați selectat un furnizor sau o terță parte); puteți, de asemenea, să setați un departament implicit înTipurile de documente

. Departamentul introdus în antet va apărea automat în liniile documentului. A introduce un departament nu este obligatoriu.Date pentru câmpurile Vindeți către, Monedă, Zile de plată, Livrare până la, Text, Livrare prin, Termeni , Loc și Metodă de plată se transferă dinRegistrul subiectelor

. Introduceți în câmpurile Doc. legat 1 sau Doc. legat 2 numărul și data documentelor legate de comanda de vânzare pe care o creați. Documentul legat 1 și Documentul legat 2 sunt disponibile doar dacă au fost setate anterior în Tipurile de documente.

Dacă Documentul 1 și 2 nu sunt setate în Tipurile de documente pentru comenzile de vânzare, ele nu apar în comenzi.

În câmpurile Persoană responsabilă și Funcționar, introduceți o Persoană responsabilă și un Funcționar pentru document.

3.4. Introducerea în depozit Depozitul de emisie constituie o informație foarte importantă în cadrul documentului. Aici desemnați depozitul care va emite bunurile și materialele în cauză. Un depozit de emisie implicit poate fi setat în Tipurile de documente, și poate fi modificat sau schimbat în comandă.

Magnifying glass - dacă faceți clic pe lupa se deschide o fereastră specială de căutare. În această fereastră, puteți căuta și sorta înregistrările introduse după nume și depozit. Trebuie să introduceți anterior datele depozitului în Registrul subiectelor .4. Introducerea liniilor

Folosind mouse-ul, faceți clic pe câmpul Articol sau Nume

, în funcție de dacă doriți să căutați după linie sau după nume. Articolele pot fi găsite după articol sau după nume tastând primele litere ale articolului sau numelui pe care doriți să-l găsiți. Programul va genera automat o listă de articole pe baza articolelor introduse anterior în Registrul articolelor

. Articolele pot fi găsite folosind Funcția Găsește articol (Ctrl+F)

. Dacă articolul pe care doriți să-l introduceți nu este încă introdus în Setările articolelor, trebuie mai întâi să-l introduceți. Deschideți Registrul articolelor făcând dublu clic pe câmpul ID articol sau Nume

pentru a introduce un nou articol. Când ați selectat articolul dorit, introduceți cantitatea în coloana Cantitate. Toate celelalte informații vor fi introduse automat de program pe baza parametrilor introduși în Registrul articolelor

, sau vor fi calculate. Desigur, puteți, de asemenea, să schimbați parametrii specifici ai liniilor individuale.  Folosiți      tasta pentru a vă deplasa între coloane și tasta cursor pentru a vă deplasa la un nou rând.

5. Secțiunea de valoare

5.1. Nota documentului

Faceți dublu clic pe câmpul Nota documentului pentru a introduce note. Textul introdus aici va apărea pe printul comenzii de vânzare.

5.2. Valori

Câmpurile marcate cu gri sunt calculate automat de program și nu pot fi schimbate.

6. Raportul comenzii

Când ați creat o comandă, o puteți imprima făcând clic pe Butonul Comandă . Implicit, cea mai recentă formă a comenzii va fi imprimată.

Puteți imprima un alt raport cu un clic dreapta pe Butonul Comandă și alegeți raportul dorit: