Uvoz e-SLOG dokumenta
       
Pri uvozu e-dokumenata prijema (e-računa, e-dostavnica, e-narudžbenica, ...) se otvori obrazac prikazan na slici. U obrascu se prikažu podaci s XML datoteke.
U ovom odjeljku odaberemo dokument za uvoz, pregledamo podatke dokumenta i povezane podatke te uređujemo moguće greške pri ispisu.
|
O (Označeno)
|
Ako je polje za odabir označeno, dokument je označen za uvoz. Dokumenti koji ne sadrže grešku su automatski (prema zadanim postavkama) označeni.
 |
UPOZORENJE
Ukoliko su na dokumentu prisutne greške (vidi opis zadnjeg stupca Greške), dokument neće biti označen za uvoz i ne možemo ga označiti za uvoz prije no što ispravimo greške.
|
|
|
Strani dokument
|
U ovom polju je naveden broj dokumenta dobavljača, preuzet s dokumenta za uvoz.
|
|
Vrsta
|
U polju je navedena unaprijed napisana vrsta dokumenta za uvoz koju je program iščitao iz XML i, na taj način, zna radi li se, primjerice, o e-dostavnici, e- računu i slično.
|
|
Napomena
|
U polju Napomena je vidljiva napomena koja će se s uvozom prenijeti na PANTHEON dokument ukoliko nam je označeno polje Prenesi napomenu dokumenta, koje se nalazi u odjeljku Osnovni podaci.
|
|
Datum
|
U polje Datum se s dokumenta prepiše datum izvršene usluge.
 |
SAVJET
Podatak o datumu možemo ručno ispraviti prije uvoza.
|
|
|
Datum PDV-a
|
U polje Datum PDV-a se s dokumenta prepiše datum PDV-a ako je, u odjeljku Osnovni podaci, označena sklopka pored opcije Datum iz eSlog datoteke.
Ako nam je u odjeljku Osnovni podaci označena sklopka pored opcije Datum iz dokumentacije, odnosno današnji datum, u ovo polje će se zapisati današnji datum.
|
SAVJET
Podatak o datumu možemo ručno ispraviti prije uvoza.
|
|
|
Datum računa
|
|
U polje 'Datum računa' se s dokumenta prepiše datum računa ako je, u odjeljku Osnovni podaci, označena sklopka pored opcije 'Datum iz eSlog datoteke.
Ako nam je u odjeljku Osnovni podaci označena sklopka pored opcije 'Datum iz dokumentacije, odnosno današnji datum', u ovo polje će se zapisati današnji datum.
|
SAVJET
Podatak o datumu možemo ručno ispraviti prije uvoza.
|
|
|
|
Datum dospijeća
|
U polje Datum dospijeća se prepiše datum dospijeća s eSLOG dokumenta.
|
SAVJET
Podatak o datumu možemo ručno ispraviti prije uvoza.
|
|
|
Datum veznog dokumenta
|
U polje Datum veznog dokumenta se s dokumenta prepiše datum veznog dokumenta.
|
SAVJET
Podatak o datumu možemo ručno ispraviti prije uvoza.
|
|
|
Dobavljač
|
S dokumenta se prepiše naziv dobavljača. Program će ga potražiti u šifrantu Subjekata, ovisno o OIB-u (vidi dolje opis polja OIB).
|
UPOZORENJE
Ukoliko partnera s OIB-om, koji je naveden u dokumentu, nema u bazi podataka, ovo će polje ostati prazno, a program će javiti grešku (vidi dolje opis polja Greška).
|
|
|
Primatelj
|
U ovo polje se s dokumenta prepiše podatak o primatelju dokumenta koji uvozimo.
|
|
Za plaćanje
|
S dokumenta koji uvozimo se prepiše vrijednost za plaćanje.
|
|
Valuta
|
Valuta u kojoj je izražena vrijednost iz prethodnog polja se prepiše se s dokumenta ili ju pak upišemo ručno.
|
|
Greška
|
Ukoliko je pri uvozu datoteke došlo do neke greške ili nedostatka podataka u bazi u koju uvozimo dokument, u ovom polju će biti navedena greška. Uvoz neće biti moguć dok ne ispravimo navedenu grešku.
Program ovdje ispiše vrstu greške koja je povezana s osnovnim podacima računa (fakture) i to u obliku IRIS obavijesti o greški:
|
|
ID za PDV
|
S dokumenta se prepiše podatak o OIB-u (poreznom broju) dobavljača s dokumenta.
|
|
S1
|
Referentni model iz datoteke za uvoz.
|
|
S2
|
Referentni broj iz datoteke za uvoz.
|
|
Ime i prezime
|
U ovom polju je naveden podatak o kontaktnoj osobi dobavljača od kojega smo primili dokument.
|
|
E-mail adresa
|
U ovom polju je navedena adresa elektroničke pošte kontaktne osobe dobavljača.
|
|
MPU Id
|
Ukoliko je subjekt dio javne uprave i podatak je naveden u XML datoteku, u ovom polju je naveden ID subjekta iz registra Ministarstva pravosuđa i uprave.
|
|
Skladište
|
U ovom polju je navedeno primarno skladište na koje će se dokument izraditi. Skladište možemo promijeniti po želji.
|
|
Odjel
|
Sa silaznog popisa odaberemo odjel. Ukoliko se Odjel nalazi na samom identu, podatak će se automatski prenijeti na ovu poziciju.
Uz pomoć funkcije Dupliciraj odjele i nositelje troškova, koja se nalazi na gumbu Čarobnjaci sSLOG formulara, možemo duplicirati odjele i nositelje troškova između pozicija dokumenta na kojima se nalazimo.
|
|
Pozicija
|
Redni broj pozicije dokumenta za uvoz koji je program automatski generirao.
|
|
Napomena
|
U polju Napomena je vidljiva napomena koja će se s uvozom prenijeti na pozicije PANTHEON dokumenta ukoliko nam je označeno polje Prenesi napomenu pozicije, koje se nalazi u odjeljku Osnovni podaci.
|
|
Šifra
|
U ovom polju je navedena šifra proizvoda. Ukoliko se šifra ne ispiše, možemo ju ručno dodati tako što ćemo, sa silaznog popisa šifranta Idenata, odabrati ili ručno upisati odgovarajuću šifru.
|
SAVJET
Program pretraži podatak o šifri materijalnog sredstva preko dobavljačeve šifre proizvoda, korištenjem odgovarajućeg načina pretraživanja proizvoda
|
|
|
Strana šifra
|
U polju je navedena inozemna šifra proizvoda koju koristi dobavljač ili koja je sadržana u dokumentu koji uvozimo.
|
|
Naziv
|
U polju je naveden naziv proizvoda koji je preuzet iz dokumenta koji uvozimo.
|
SAVJET
Podatak o nazivu možemo ručno promijeniti prije uvoza dokumenta.
|
|
|
Količina
|
U polju je navedena vrijednost količine.
|
|
Mjerna jedinica (MJ)
|
U polju je navedena mjerna jedinica.
|
SAVJET
Podatak o mjernoj jedinici možemo ručno promijeniti prije uvoza dokumenta na način da, sa silaznog popisa šifranta mjernih jedinica, odabermo odgovarajuću mjernu jedinicu.
|
|
|
Cijena
|
S dokumenta se preuzme podatak o cijeni pojedine pozicije, odnosno identa na dokumentu koji uvozima.
|
|
Rabat %
|
U polju je naveden postotak rabata koji je priznat dobavljaču.
|
|
Tarifni broj (TB)
|
U polju je naveden podatak o tarifnom broju poreza iz šifranta Idenata za ident odabran u polju Šifra. Ukoliko je polje Šifra prazno, polje za unos tarifnog broja će također biti prazno.
|
SAVJET
Podatak o tarifnom broju se ne preuzima s dokumenta koji uvozimo.
|
|
|
Porez %
|
U polju je naveden postotak obračunatog poreza koji je naveden na dokumentu koji uvozimo.
|
SAVJET
Ukoliko se ovdje naveden postotak poreza ne poklapa s postotkom poreza iz šifre tarifnog broja (vidi polje Tarifni broj (TB)), program će javiti IRIS obavijest o greški: 4851 Porezna stopa se ne poklapa!
|
|
|
Za plaćanje
|
U polju je navedena ukupna vrijednost pozicije za plaćanje.
|
|
Greška
|
Ukoliko je prilikom uvoza dokumenta došlo do greške ili nedostatka podataka na bazi u koju uvozimo dokument, uvoz neće biti moguć (vidi Dokument ne možeš označiti za uvoz jer sadrži greške!).
U slučaju pojave vrste greške koja je u vezi s pozicijama dokumenta, program će ovdje navesti obavijest o greški u IRIS obliku:
|
U osnovnim podacima određujemo način uvoza dokumenata.
|
Prenesi napomenu dokumenta
|
Polje za odabir označimo ako želimo da se pri uvozu prenese napomena s primljenog XML dokumenta (eSLOG) na PANTHEON dokument koji uvozimo.
|
|
Prenesi napomenu pozicije
|
Polje za odabir označimo ako želimo da se pri uvozu prenese napomena pozicije s primljenog XML dokumenta (eSLOG) na PANTHEON dokument koji uvozimo.
|
|
Dodavanje šifri subjekata koje nedostaju u šifrant Idenata prilikom uvoza
|
Polje za odabir označimo ako želimo da se, prilikom uvoza, u šifrant Idenata dodaju šifre idenata koje nedostaju. To znači da će program, ako primjerice uvozimo ponudu za nove usluge od našeg dobavljača koje još nemamo evidentirane u šifrantu, iste dodati u šifrant ako označimo ovo polje.
|
|
Ponovno potraži cijene
|
Polje za odabir označimo ako želimo da program ne koristi cijene iz izvornog dokumenta (eSLOG) nego da ih ponovno potraži ovisno o hijerarhiji određivanja cijene.
|
|
Koristi naš naziv identa
|
Polje za odabir označimo ako želimo da program, pri uvozu pozicija s primljenog XML dokumenta (eSLOG) na pozicije PANTHEON dokumenta, upotrijebi naziv identa iz šifranta Idenata.
|
|
Ispuni brojeve konta iz prethodnih uvoza
|
Polje za odabir označimo ako želimo da, prilikom pripreme za uvoz XML dokumenta (eSLOG) u PANTHEON, program prenese konto troška, odnosno obveza, iz posljednjeg uvoza.
|
|
eKnjiženje - učenje za vanjske šifre idenata
|
Ako je polje za odabir označeno, u pozadini će se izvesti eProces Učenje eKnjiženja.
|
U ovom odjeljku definiramo način na koji će nam program pretraživati šifre proizvoda prilikom uvoza.
|
Pretraži SAMO po šiframa subjekata
|
Ovu opciju koristimo kada je šifra identa, koju je dobavljač naveo na dokumentu za uvoz, zapisana u kartici Šifre partnera.
|
|
Pretraži po šiframa subjekata I šifri identa
|
Ovu opciju koristimo kada je šifra identa, koji je dobavljač naveo na dokumentu, zapisana u tablici Šifre subjekata. Ukoliko šifra subjekta nije zapisana u toj tablici, podrazumijeva se da subjekt, u posredovanom dokumentu za uvoz, koristi istu šifru identa koju i mi koristimo u šifrantu Idenata.
|
|
Pretraži po šifri dobavljača
|
Ovu opciju odaberemo kada želimo da program pretraži idente ovisno o Šifri dobavljača, koja je unesena u polju Šifra dobavljača u šifrantu Idenata.
|
|
Pretraži u prethodnom uvozu
|
Ovu opciju odaberemo kada želimo da program pretraži idente ovisno o prethodnom uvozu dokumenta istog dobavljača.
|
U ovom odjeljku definiramo koje polje u PANTHEON dokumentu će se ispuniti s podacima iz uvezenog XML dokumenta.
|
Vezni dokument 1
|
Sklopku označimo ako želimo da se broj dobavljačeva računa zapiše u polje Veznog dokumenta 1.
|
SAVJET
Podaci o dobavljačevom računu se u pravilu upisuju u polje za unos prvog veznog dokumenta.
|
|
|
Vezni dokument 2
|
Sklopku označimo ako želimo da se broj dobavljačeva računa zapiše u polje Veznog dokumenta 2.
|
|
Izradi dokument
|
Klikom na ovaj gumb se izrade PANTHEON dokumenti prijema (primljeni račun, primljena narudžba, primljena dostavnica i ostali). Koji dokumenti će izraditi ovisi o tome iz koje vrste dokumenta smo aktivirali funkciju Uvoz e-SLOG dokumenata prijema.
Kada je dokument izrađen, datoteka će se izbrisati s lokacije odabrane u polju Put do XML datoteke iz koje smo uvezli datoteku.
|
U ovom odjeljku označimo želimo li da nam se, kao 'Datum PDV-a' i 'Datum računa', ispuni datum iz eSLOG dokumenta ili današnji datum.
|
Datum iz eSlog datoteke
|
Polje za odabir označimo ako želimo da se u obzir uzme datum uvezenog dokumenta.
|
|
Datum iz dokumentacije, odnosno današnji datum
|
Polje za odabir označimo ako želimo da se u obzir uzme datum uvoza dokumenta u dokumentaciju. Ako dokument ne uvozimo iz dokumentacije, u obzir će se uzeti današnji datum.
|
|
Polje za uvoz
|
Sa silaznog popisa odabremo Vrstu dokumenta koju želimo izraditi s uvozom.
|
Na desnoj strani obrasca Uvoz e-Slog dokumenata prijema se prikaže Pretpregled dokumenta kojega uvozimo.
|