PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Denar
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Collapse]Arhiv uporabniških strani
     Kaj je novega?
     Pomoč preko uporabniških strani
     Pošiljanje eRačuna našemu kupcu
     Nerešene napake
     Pogosta vprašanja
     Vrste povratnic in pogoste napake
     eDokumentacija
     Poglej video navodila
     Poglej primere v navodilih
     Preglej vprašanja in odgovore
     Pomoč
    [Expand]Poslovni procesi
     Nastavitev hrambe za pošiljanje eRačunov brez zuna
     Pomoč PANTHEON svetovalcev
     Pomoč prodajnih svetovalcev
     Pomoč za PANTHEON
     Pomoč iz PANTHEON-a
     eKnjižbe
    [Expand]Izpeljanke programskega paketa DataLab Pantheon™ (ARHIV)
    [Expand]Shema pogodb (ARHIV)
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 421,8756 ms
"
   1004261 | 211171 | 286299 | Localized
Label

Pošiljanje eRačuna našemu kupcu

Podpisovanje in pošiljanje eRačuna našemu kupcu

        

 

Najprej zaženemo Čarovnik za nastavitve dokumentacije, ki ga najdemo v osnovnem oknu Dokumenti pod ikono čarovniki. Čarovnik je narejen tako, da ga je potrebno zgolj preklikat njega in vse osnovne nastavitve potrebne za izvoz in uvoz eRačunov se bodo nastavile oz. vam jih bo čarovnik ponudil sam na izbiro skozi vodena sporočila. 

Ročno je potrebno vnest zgolj uporabniško ime in geslo, ki ste ju pridobili ob registraciji na portalu BizBox podjetja ZZI, kjer imate vsi Pantheon uporabniki breplačne odprte predale za prejem in izdajo eRačunov. Za izdajo na uporabniških straneh izberite ustrezen paket. 

Po tem ko smo zaključili s čarovnikom lahko že kreiramo račun, kot je to običajno v Pantheonu. Če še računa v Pantheonu niste kreirali je po korakih razloženo v Uporabniškem priročniku pod Blagovno-materialno knjigovodstvo->Izdaja->Kreiranje dokumenta izdaje.  

Obvezna polja

 

Obvezni podatki na subjektu, kateremu bomo pošiljali e-račune, so naslednji:

  • Davčna številka
  • Matična številka
  • Način poslovanja: papirno in elektronsko
  • Označen e-SLOG 2.0
  • Pod »Računi« vpisan (brez vezajev ali presledkov) in označen (kot privzet) TRR račun subjekta

Obvezni podatki na dokumentu, ki ga pošiljamo pa so naslednji:

  • Plačnik in prejemnik
  • Naročilnica in datum
  • Ident, količina in enoto mere z mednarodno oznako mere

Enoto mere vpišemo jo v Šifrantu merskih enot iz zbirnega seznama mednarodnih merskih enot. Način nastavitve v Šifrantu merskih enot je prikazan tudi v videu Šifrant merskih enot identov za slovenski eSlog.

 

BizBox registracija

Za prejemanje e-računov preko BizBox-a se mora uporabnik pred samimi nastavitvami v PANTHEONU, registrirati na BizBox in ustvariti račun.

Na BizBox spletni strani (https://www.bizbox.eu/si/index.php?lang=sl-SI) registriramo novega uporabnika in podjejte.  Po vnosu vseh potrebnih podatkov, shranite obrazec in podpisanega pošljete na prodaja@zzi.si.

 

Pošiljanje e-računa

 

Sedaj imamo ustrezno pripravljen račun in ostale podatke, da lahko pošljemo račun v Dokumentacijo. Račune lahko pošljemo z izbiro čarovnika Izpis od številke do številke, izberemo ustrezen filter, račune. željen izpis, na seznamu izpisov. ki bo prikazan v vizualizaciji eRačuna v obliki pdf, ki je tudi del eRačuna, ter na klik gumba spodaj Pošlji/Izpiši/Arhiviraj. Po kliku se izvedejo kontrole, če imamo vpisane mednarodne enote mere, TRRe, BIC, kar vas v primeru, da ti podatki niso pravilno vpisani program tudi obvesti. 

Ob izbiri »Pošlji v arhiv/dokumentacijo« se nam odpre okno za izvoz dokumentov za subjekt kot e-Slog. V glavi okna izberemo željene parametre, potem izberemo/odklonimo posamezne dokumente za prenos in v kolikor smo v glavi okna obkljukali »Pošlji dokument po e-pošti« se nam v nogi okna odprejo še nastavitve za pošiljanje po e-pošti. Ko uredimo vse podatke, nadaljujemo z tipko 

Avtomatsko se nam odpre osnovno okno Dokumentacije, okno Dokumenti, kjer nas že čaka kreiran izdan račun. Okno Dokumenti je razdeljeno na tri dele, ko se prikaže na desnem vsebina paketa, se skrije levi del, kjer se nahajajo filtri in nabiralniki, za prikaz le-teh kliknemo ločilni panel in prikažejo se nam nabiralniki. Ko se dokument uvozi v dokumentacijo, dobi Status »Pošlji«. V nogi okna lahko vidimo priložene dokumente, ki so se kreirali (XML, PDF & ovojnica) ob prenosu.

Dokumentu lahko priložimo dodatno prilogo preko zavihka »Datoteke«. Kliknemo na  pod zavihkom datoteke, kjer se nam odpre okno za skeniranje, vendar lahko z klikom na  dostopamo do naših dokumentov na računalniku, kjer ga poiščemo in odpremo.

Nato se odpre dokumentacijo in preko Uvoz/Izvoz (  ) požene poslovni proces ''Pošlji v BizBox''.

Na koncu se pojavi spodnje obvestilo v kolikor je bil eračun uspešno dostavljen na BizBox.

Če je Dokument zavrnjen, preverimo razlog v Povratnici, ki jo najdemo v paketu v desnem panelu ali dvokliknemo na staus dokumenta, popravimo napako, ter izdan račun ponovno pošljemo v Dokumentacijo po enakem postopku kot je zgoraj opisano. Program nam bo le javil opozorilo, da smo dokument že poslali v Dokumentacijo.

Pomen polj v povratnici - vrste potrditve in pogoste napake.

 

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.