Отчети за продажбени поръчки
Използване на отчети за продажбени поръчки, можете да проследявате важни бизнес данни, да търсите информация, която е жизненоважна за управлението, и да получите по-добър преглед на това как се представя вашият бизнес.
Има няколко вида отчети за продажбени поръчки в PANTHEON. Освен избора на отчет, можете да зададете различни ограничителни критерии за всеки отчет, за да стесните избора на показаните данни. Отчетите могат да бъдат отпечатани или експортирани за допълнителен анализ.
Можете да използвате отчети за продажбени поръчки, за да получите преглед на:
- материални поръчки по клиенти,
- поръчки по артикули,
- поръчки по служители.
Тази глава представя пример за създаване на Отчет за поръчки – подробен в PANTHEON.
 |
РЕЗЮМЕ НА СЛУЧАЯ
Сали Сейлс, ръководител на едро в Tecta, иска да прегледа текущото състояние на продажбените поръчки. Тя се интересува от разликата между поръчките и реализацията на поръчките за редовния клиент CAMPING WORLD Ltd. Тя включва само експортните поръчки, които включват собствени продукти на Tecta, за определен период в отчета. За тази цел тя избира Отчет за поръчки – подробен, който подготвя по следния начин:
- Избор на тип отчет
- Определяне на ограничителни критерии
- Избор на тип документ
- Избор на тип артикул
- Създаване на отчет за продажбени поръчки
- Прехвърляне на данни за разширен анализ
|
1. Избор на тип отчет
Отговорното лице отваря менюто Поръчки | Отчети за продажбени поръчки.
Показва се прозорецът Отчети за продажбени поръчки .
В секцията Тип отчет в лявата страна на прозореца, отговорното лице определя типа на желания отчет. В този случай, 103 - Отчет за поръчки - подробен е избран.
След това отговорното лице определя ограничителните критерии за показване на подходящите данни.
2. Определяне на ограничителни критерии
В централната секция на прозореца Отчети за продажбени поръчки, Критерии за отчета са определени.
В този случай, отговорното лице се интересува от всички валидни поръчки за постоянен клиент, които са завършени в периода от началото на 2020 до края на юни 2021.
В полето Клиентсе извършва търсене, за да се намери клиентът CAMPING WORLD Ltd.
След това отговорното лице уточнява горепосочения период в полетата Дата на поръчка от и Дата до.
В секцията Валидни, радиобутонът Всички е активиран, за да се търси сред всички валидни поръчки.
След това отговорното лице избира типа на документа преди създаването на отчета.
3. Избор на тип документ
В прозореца Типове документи, документите, които ще бъдат включени в отчета за продажбени поръчки, са избрани.
Отговорното лице иска да създаде отчет само за поръчки от чужбина, затова 0110 - Експорт на продажбени поръчки е избран като желан Тип документ.
След това отговорното лице избира типа на артикулите.
4. Избор на тип артикул
Като последно условие, отговорното лице настройва програмата да включва само поръчки, които съдържат наши собствени продукти в отчета. За тази цел типът артикул 300 - P - Собствен продукт е избран в прозореца Типове артикули.
 |
СЪВЕТ
По подразбиране всички типове артикули са проверени в прозореца В Отчети за продажбени поръчки. С прост десен клик върху заглавието на секцията Типове артикули , можете да изберете опцията Деселектиране на всички и след това да изберете типа артикул, който искате да добавите като критерий.
|
5. Създаване на отчет за продажбени поръчки
След избора на всички ограничителни критерии, включително типове документи и артикули, за отчета за продажбени поръчки, отговорното лице създава отчета.
Отговорното лице двойно кликва върху 103 - Отчет за поръчки - подробен или избира този надпис и кликва върху бутона Отчет в долната част на прозореца Отчет за продажбени поръчки.
Отчетът се показва, както е показано на изображението по-долу.
Заглавието на отчета показва използваните ограничителни критерии за отчета. В полетата
Номер ,Дата ,Клиент ,Артикул ,Име ,Е/М и Цена , отговорното лице може да види подробности за продуктите, поръчани от избрания клиент.В полетата
Поръчано ,Реализирано ,Оставащо ,Количеството и Стойността на реализацията са показани. Въз основа на отчета, отговорното лице може да установи, че всички три поръчки, направени от клиента CAMPING WORLD Ltd., са напълно реализирани. Общата им стойност възлиза на 431.804,90 EUR.
Кликването върху бутона
(Печат) 
отваря документа за преглед. СЪВЕТ
6. Прехвърляне на данни за разширен анализ
Данните от избрания отчет за продажбени поръчки могат да бъдат прехвърлени към
Ad-hoc анализ за още по-подробен и персонализиран анализ на данните. В този случай, отговорното лице иска да анализира общата стойност на отворените поръчки, споменати в предишната точка, по-подробно.
Това се прави чрез кликване върху бутона
Прехвърляне към Ad-hoc анализ . Отваря се разделътAd-hoc . Отговорното лице може свободно да се движи между редовете и колоните в таблицата в
горната част на прозореца . Редовете и колоните, които не са необходими, могат да бъдат премахнати от таблицата.Долната част на прозореца
показва графика, която може да бъде редактирана според желанието. В този случай, отговорното лице иска да покаже стойността на отворените поръчки, обобщена по артикули. За тази цел, отговорното лице използва левия клик, за да премести обекта Артикул
от горния ред на таблицата към полето Пуснете полета за редове тук . Обратно, отговорното лице премества обектитеКоличеството
, Цена, Стойности Разлика към горния ред на таблицата, за да ги премахне от таблицата. Така остава само желаната стойност на разликата по артикули, както е показано на изображението по-долу. След редактиране на таблицата, желаната стойност на поръчките се показва, обобщена по артикули и придружена от диаграма.
Избирайки сред опциите за отчет, отговорното лице кликва върху бутона
(Експорт в Excel)
, за да експортира данните в Excel файл. 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ За подробни инструкции как да работите с Ad-hoc анализи, вижте главата
 |
Ad-hoc анализи
Това завършва процеса на създаване на отчет за продажбени поръчки. СВЪРЗАНИ ТЕМИ:
|
Отчет за продажбени поръчки (ръководство)