Verkaufsauftragsberichte

Verwendung von Verkaufsauftragsberichten, können Sie wichtige Geschäftsdaten verfolgen, nach Informationen suchen, die für das Management entscheidend sind, und einen besseren Überblick darüber gewinnen, wie Ihr Unternehmen abschneidet.

Es gibt mehrere Arten von Verkaufsauftragsberichten in PANTHEON. Neben der Auswahl des Berichts können Sie verschiedene Einschränkungs Kriterien für jeden Bericht festlegen, um die Auswahl der angezeigten Daten einzugrenzen. Die Berichte können gedruckt oder für eine weitere Analyse exportiert werden.

HINWEIS Für weitere Informationen zu Verkaufsauftragsberichten, siehe das Kapitel Verkaufsauftragsbericht (Leitfaden).

Sie können Verkaufsauftragsberichte verwenden, um einen Überblick über:

• Materialbestellungen nach Kunde,
• Bestellungen nach Artikel,
• Bestellungen nach Mitarbeiter.

Dieses Kapitel präsentiert ein Beispiel dafür, wie man einen Bestellbericht – detailliert in PANTHEON erstellt.

FALLZUSAMMENFASSUNG Sally Sales, Tecta Leiterin des Großhandels, möchte den aktuellen Status der Verkaufsaufträge überprüfen. Sie interessiert sich für den Unterschied zwischen den Bestellungen und der Realisierung der Bestellungen für den Stammkunden CAMPING WORLD Ltd. Sie schließt nur die Exportbestellungen ein, die Tectas eigene Produkte während eines bestimmten Zeitraums betreffen. Zu diesem Zweck wählt sie den Bestellbericht – detailliert, den sie wie folgt vorbereitet: Auswahl des Berichtstyps Festlegung der Einschränkungs Kriterien Auswahl des Dokumenttyps Auswahl des Artikeltyps Erstellung des Verkaufsauftragsberichts Übertragung von Daten für eine erweiterte Analyse

1. Auswahl des Berichtstyps

Die verantwortliche Person öffnet das Menü Bestellungen | Verkaufsauftragsberichte.

Das Fenster Verkaufsauftragsberichte wird angezeigt.

Im Abschnitt Berichtstyp auf der linken Seite des Fensters definiert die verantwortliche Person den Typ des gewünschten Berichts. In diesem Fall 103 - Bestellbericht - detailliert wird ausgewählt.

Dann definiert die verantwortliche Person die Einschränkungs Kriterien für die Anzeige der entsprechenden Daten.

2. Festlegung der Einschränkungs Kriterien

Im zentralen Abschnitt des Fensters Verkaufsauftragsberichte, werden die Kriterien für den Bericht definiert.

In diesem Fall interessiert sich die verantwortliche Person für alle gültigen Bestellungen für einen Stammkunden, die im Zeitraum von Anfang 2020 bis Ende Juni 2021 abgeschlossen wurden.

Im Feld Kundewird eine Suche durchgeführt, um den Kunden CAMPING WORLD Ltd. zu finden.

Dann gibt die verantwortliche Person den oben genannten Zeitraum in den Feldern Bestelldatum von und Datum bis.

Im Abschnitt Gültigwird die Auswahl Schaltfläche Alle aktiviert, um unter allen gültigen Bestellungen zu suchen.

Die verantwortliche Person wählt dann den Dokumenttyp aus, bevor sie den Bericht erstellt.

3. Auswahl des Dokumenttyps

Im Fenster Dokumenttypenwerden die Dokumente ausgewählt, die im Verkaufsauftragsbericht enthalten sein sollen.

Die verantwortliche Person möchte einen Bericht nur für Bestellungen aus dem Ausland erstellen, daher 0110 - Verkaufsauftrag Export wird als gewünschter Dokumenttypausgewählt.

Die verantwortliche Person wählt dann den Typ der Artikel aus.

4. Auswahl des Artikeltyps

Als letzte Bedingung legt die verantwortliche Person fest, dass das Programm nur Bestellungen einbeziehen soll, die unsere eigenen Produkte im Bericht enthalten. Zu diesem Zweck wird der Artikeltyp 300 - P - Eigenes Produkt im Fenster Artikeltypenausgewählt.

HINWEIS Standardmäßig sind im Fenster In den Verkaufsauftragsberichtenalle Artikeltypen ausgewählt. Durch einen einfachen Rechtsklick auf den Artikeltypen Abschnitts Titel können Sie die Option Alle abwählen auswählen und dann den Artikeltyp auswählen, den Sie als Kriterium hinzufügen möchten.

5. Erstellung des Verkaufsauftragsberichts

Nach der Auswahl aller Einschränkungs Kriterien, einschließlich Dokument- und Artikeltypen, erstellt die verantwortliche Person den Bericht.

Die verantwortliche Person doppelklickt auf 103 - Bestellbericht - detailliert oder wählt diese Überschrift aus und klickt auf die Schaltfläche Bericht am unteren Rand des Fensters Verkaufsauftragsbericht.

Der Bericht wird angezeigt, wie im Bild unten dargestellt.

Die Bericht überschrift zeigt die für den Bericht verwendeten Einschränkungs Kriterien an.

In den Feldern Nummer, Datum, Kunde, Artikel, Name, U/M und Preis, kann die verantwortliche Person die Details der vom ausgewählten Kunden bestellten Produkte sehen.

In den Feldern Bestellt, Realisiert, Verbleibend, werden die Quantität und Wert der Realisierung angezeigt.

Basierend auf dem Bericht kann die verantwortliche Person feststellen, dass alle drei Bestellungen, die von dem Kunden CAMPING WORLD Ltd. aufgegeben wurden, vollständig realisiert wurden. Ihr Gesamtwert beträgt 431.804,90 EUR.

Ein Klick auf die (Drucken) Schaltfläche öffnet das Dokument zur Ansicht.

HINWEIS Beim Anzeigen eines Berichts können Sie die Drill-Through Funktion verwenden, um auf die Dokumentnummer zu klicken und dieses Dokument in einem neuen Tab zu öffnen.

Wenn die verantwortliche Person die Daten detaillierter analysieren möchte, überträgt die verantwortliche Person die Daten für eine erweiterte Analyse.

6. Übertragung von Daten für eine erweiterte Analyse

Die Daten aus dem ausgewählten Verkaufsauftragsbericht können für eine Ad-hoc-Analyse übertragen werden, um eine noch detailliertere und maßgeschneiderte Datenanalyse durchzuführen.

In diesem Fall möchte die verantwortliche Person den Gesamtwert der offenen Bestellungen, die im vorherigen Punkt erwähnt wurden, detaillierter analysieren.

Dies geschieht durch einen Klick auf die Schaltfläche Übertragung zur Ad-hoc-Analyse. Der Tab Ad-hoc öffnet sich.

Die verantwortliche Person kann sich frei zwischen Zeilen und Spalten in der Tabelle im oberen Teil des Fenstersbewegen. Die nicht benötigten Zeilen und Spalten können aus der Tabelle entfernt werden.

Der untere Teil des Fensters zeigt ein Diagramm, das nach Belieben bearbeitet werden kann.

In diesem Fall möchte die verantwortliche Person den Wert der offenen Bestellungen nach Artikeln zusammenfassen. Zu diesem Zweck verwendet die verantwortliche Person den linken Klick, um das Objekt Artikel von der oberen Zeile der Tabelle in das Feld Zeilenfelder hier ablegen.

Umgekehrt bewegt die verantwortliche Person die Objekte Quantität, Preis, Wert und Differenz in die obere Zeile der Tabelle, um sie aus der Tabelle zu entfernen.

Auf diese Weise bleibt nur der gewünschte Wert der Differenz nach Artikel, wie im Bild unten dargestellt.

Nach der Bearbeitung der Tabelle wird der gewünschte Bestellwert angezeigt, zusammengefasst nach Artikel und begleitet von einem Diagramm.

Bei der Auswahl unter den Bericht Optionen klickt die verantwortliche Person auf die Schaltfläche (Excel Export) , um die Daten in eine Excel-Datei zu exportieren.

WARNUNG Für detaillierte Anweisungen zur Arbeit mit Ad-hoc-Analysen siehe das Kapitel Ad-hoc-Analysen

Dies schließt den Prozess der Erstellung eines Verkaufsauftragsberichts ab.