Rapoarte de comenzi de vânzare

Utilizând rapoartele de comenzi de vânzare, puteți urmări date importante de afaceri, căuta informații esențiale pentru management și obține o imagine de ansamblu mai bună asupra performanței afacerii dumneavoastră.

Există mai multe tipuri de rapoarte de comenzi de vânzare în PANTHEON. Pe lângă selectarea raportului, puteți seta diverse criterii de limitare pentru fiecare raport pentru a restrânge selecția datelor afișate. Rapoartele pot fi tipărite sau exportate pentru analize ulterioare.

SUGESTIE Pentru mai multe informații despre rapoartele de comenzi de vânzare, consultați capitolul Raport de comenzi de vânzare (ghid).

Puteți utiliza rapoartele de comenzi de vânzare pentru a obține o imagine de ansamblu asupra:

• comenzilor de materiale pe client,
• comenzilor pe articol,
• comenzilor pe funcționar.

Acest capitol prezintă un exemplu de creare a unui Raport de comenzi – detaliat în PANTHEON.

REZUMAT CAZ Sally Sales, șefa departamentului de vânzări en-gros de la Tecta, dorește să revizuiască starea actuală a comenzilor de vânzare. Este interesată de diferența dintre comenzi și realizarea acestora pentru clientul regulat CAMPING WORLD Ltd. Include doar comenzile de export care implică produsele proprii ale Tecta într-o anumită perioadă în raport. În acest scop, selectează Raport de comenzi – detaliat, pe care îl pregătește astfel: Selectarea tipului de raport Definirea criteriilor de limitare Selectarea tipului de document Selectarea tipului de articol Crearea raportului de comenzi de vânzare Transferul datelor pentru analize avansate

1. Selectarea tipului de raport

Persoana responsabilă deschide meniul Comenzi | Rapoarte de comenzi de vânzare.

Fereastra Rapoarte de comenzi de vânzare este afișată.

În secțiunea Tip raport din partea stângă a ferestrei, persoana responsabilă definește tipul raportului dorit. În acest caz, 103 - Raport de comenzi - detaliat este selectat.

Apoi, persoana responsabilă definește criteriile de limitare pentru afișarea datelor corespunzătoare.

2. Definirea criteriilor de limitare

În secțiunea centrală a ferestrei Rapoarte de comenzi de vânzare, Criteriile pentru raport sunt definite.

În acest caz, persoana responsabilă este interesată de toate comenzile valide pentru un client permanent, care au fost finalizate în perioada de la începutul anului 2020 până la sfârșitul lunii iunie 2021.

În câmpul Client, se efectuează o căutare pentru a găsi clientul CAMPING WORLD Ltd.

Apoi, persoana responsabilă specifică perioada menționată mai sus în câmpurile Data comenzii de la și Data până la.

În secțiunea Valid, butonul radio Toate este activat pentru a căuta printre toate comenzile valide.

Persoana responsabilă selectează apoi tipul de document înainte de a crea raportul.

3. Selectarea tipului de document

În fereastra Tipuri de documente, documentele care urmează să fie incluse în raportul de comenzi de vânzare sunt selectate.

Persoana responsabilă dorește să creeze un raport doar pentru comenzile din străinătate, astfel 0110 - Comandă de vânzare export este selectat ca Tip documentdorit.

Persoana responsabilă selectează apoi tipul de articole.

4. Selectarea tipului de articol

Ca ultimă condiție, persoana responsabilă setează programul să includă doar comenzile care conțin produsele proprii în raport. În acest scop, tipul de articol 300 - P - Produs propriu este selectat în fereastra Tipuri de articole.

SUGESTIE În mod implicit, toate tipurile de articole sunt bifate în fereastra În Rapoarte de comenzi de vânzare. Printr-un simplu clic dreapta pe titlul secțiunii Tipuri de articole , puteți selecta opțiunea Deselectați toate și apoi selectați tipul de articol pe care doriți să-l adăugați ca criteriu.

5. Crearea raportului de comenzi de vânzare

După selectarea tuturor criteriilor de limitare, inclusiv tipurile de documente și articole, pentru raportul de comenzi de vânzare, persoana responsabilă creează raportul.

Persoana responsabilă face dublu clic pe 103 - Raport de comenzi - detaliat sau selectează acest titlu și face clic pe butonul Raport din partea de jos a ferestrei Raport de comenzi de vânzare.

Raportul este afișat, așa cum se arată în imaginea de mai jos.

Antetul raportului arată criteriile de limitare utilizate pentru raport. În câmpurile

Număr ,Data ,Client ,Articol ,Nume ,U/M și Preț , persoana responsabilă poate vedea detaliile produselor comandate de clientul selectat.În câmpurile

Comandat ,Realizat ,Rămas ,Cantitate și Valoare realizării sunt afișate. Pe baza raportului, persoana responsabilă poate stabili că toate cele trei comenzi plasate de clientul CAMPING WORLD Ltd. au fost complet realizate. Valoarea totală a acestora se ridică la 431.804,90 EUR.

Făcând clic pe butonul

(Tipărire) se deschide documentul pentru vizualizare. SUGESTIE

La vizualizarea unui raport, puteți utiliza funcția drill-through pentru a face clic pe numărul documentului și a deschide acel document într-o filă nouă. Dacă persoana responsabilă dorește să analizeze datele în detaliu, aceasta transferă datele pentru o analiză avansată.

6. Transferul datelor pentru analize avansate

Datele din raportul de comenzi de vânzare selectat pot fi transferate într-o

Analiză Ad-hoc pentru o analiză de date și mai detaliată și personalizată. În acest caz, persoana responsabilă dorește să analizeze în detaliu valoarea totală a comenzilor deschise menționate în punctul anterior.

Acest lucru se face făcând clic pe butonul

Transfer către Analiză Ad-hoc . FilaAd-hoc se deschide. Persoana responsabilă se poate deplasa liber între rânduri și coloane în tabelul din

partea superioară a ferestrei . Rândurile și coloanele care nu sunt necesare pot fi eliminate din tabel.Partea

inferioară a ferestrei arată un grafic care poate fi editat după dorință. În acest caz, persoana responsabilă dorește să arate valoarea comenzilor deschise rezumate pe articole. În acest scop, persoana responsabilă folosește clicul stâng pentru a muta obiectul

Articol din rândul superior al tabelului în câmpul Drop row fields here .Invers, persoana responsabilă mută obiectele

Cantitate ,Preț ,Valoare și Diferență în rândul superior al tabelului pentru a le elimina din tabel. Astfel, rămâne doar valoarea dorită a diferenței pe articol, așa cum se arată în imaginea de mai jos.

După editarea tabelului, valoarea dorită a comenzii este afișată, rezumată pe articol și însoțită de un grafic.

Selectând dintre opțiunile raportului, persoana responsabilă face clic pe butonul

(Export Excel) pentru a exporta datele într-un fișier Excel. AVERTISMENT

Pentru instrucțiuni detaliate despre cum să lucrați cu analizele Ad-hoc, consultați capitolul Analize Ad-hoc Acest lucru completează procesul de creare a unui raport de comenzi de vânzare.

TEME CONEXE: