Креирање на нов примен аванс
Добиениот аванс е износот на пари со кој купувачот однапред и плаќа на компанијата за идни испораки на производи, стоки или услуги.
Следниве податоци се внесуваат на сметката за добиениот аванс:
- идент (по шифра или назив),
- износот за кој се добива авансот,
- вредноста на добиениот аванс со вклучен ДДВ,
- даночна стапка.
Во ова поглавје ќе ја прикажеме функционалноста за креирање на нов примен аванс, која се наоѓа во модулот Големопродажба.
 |
ОПИС НА ПРИМЕРОТ
Одговорното лице на компанијата Текта од купувачот ИКЕА МК добил банкарски трансфер, аванс во износ од 17.405,98 денари, кој сака да го внесе во програмата. Купувачот направил аванс за нарачаните 10 индиски шатори 3.
Тоа го прави следејќи ги овие чекори:
- Отворање на прозорецот Нов примен аванс
- Внесување податоци во заглавието на документот
- Внесување на основни податоци
- Внесување на позиции на документот
- Додавање белешка во документ
- Печатење на документот
|
1. Отворање на прозорецот Нов примен аванс
Одговорното лице го избира целниот модул Големопродажба и сервис и го избира подмодулот Нов примен аванс.
Автоматски се отвора прозорец за креирање на нов примен аванс, каде што почнува да внесува податоци.
2. Внесување податоци во заглавието на документот
Во заглавието прво го дефинира видот на документ за добиени аванси. Може да избере од претходно дефинираните типови документи:
- 3700 – Примен аванс
- 3710 – Сторно примен аванс
- AI00 – Аванс за извоз
Во нашиот случај, компанијата доби аванс, па во полето Број на документ избира: 3700 Примен аванс.
Во полето Купувач, го избира од паѓачката листа купувачот кој извршил авансно плаќање. Се прикажуваат субјектите внесени во Шифрарникот на партнери.
Во нашиот случај, одговорното лице го внесува купувачот: ИКЕА МК.
 |
СОВЕТ
Може да бара партнер по даночен број и/или име.
|
Во полето Начин на плаќање означува: 2 – Банкарски трансфер.
|
СОВЕТ
- Имате однапред поставен шифрарник на начини на плаќање во базата на податоци. Можете да прочитате повеќе за тоа во поглавјето Начини на плаќање.
- Во случај на аванс добиен со готовински начин на плаќање, можете да ги поставите соодветните поставки на типот на документот во менито Подесувања | Број на документ - 3700 - Приемен аванс за даночна потврда или фискализација.
|
3. Внесување на основни податоци
По внесувањето на главните податоци во заглавието на примениот аванс, одговорното лице започнува со внесување на основните податоци на примениот аванс.
Продолжува на прозорецот Основни податоци на десната страна од прозорецот Нова сметка.
|
СОВЕТ
Можете да ги прикажете или скриете основните податоци со кликнување на стрелката  .
|
Во првиот дел од основните податоци внесува информации за:
- Очекувана испорака на материјали,
- Датум,
- ДДВ Датум,
- Позив.
Испораката на материјал до купувачот е закажана за 20.04.2023 година. Во полињата Датум и ДДВ Датум, лицето го избира датумот кога го прими авансот: 13.04.2023.
Во полето Позив го запишува референтниот број што купувачот го навел при преносот.
Во следниот дел од основните податоци има информации за одделот и примателот.
Во нашиот пример авансот се однесува на Оддел Големопродажба како што е соодветно определено.
|
СОВЕТ
Ако делот е веќе избран во поставката вид на документ, информациите внесени таму ќе се користат во полето за оддел, но исто така можете да ги промените.
|
Полето Примател е одредено односно програмата автоматски го пополнува со информации за купувачот. Овие информации може да се менуваат.
Во третиот дел од основните податоци може да се внесат дополнителни податоци, на пр. бројот на нарачката врз основа на кој е креиран авансот, датумот на издавање и бројот на испратницата.
Во полињата за документи, лицето може да внесе информации за бројот и датумот на два обврзувачки документи.
Во нашиот случај, одговорното лице ќе внесе во полето на обврзувачкиот документ 1, во полето Аванс ќе внесе бр. на налог врз основа на кој е креиран авансот.
Го внесува бројот: 2256132 и го наведува датумот на нарачката 01.04.2023 година.
|
СОВЕТ
Можете да ги промените имињата на полињата во PANTHEON со лиценци LT, LX, SE, ME или MF. Ако сакате овие информации да бидат задолжителни, поставете ги и во вид на документ во PANTHEON.
|
Во последниот дел од основните податоци, полето Одговорно лице автоматски се пополнува со моментално најавениот корисник.
Одговорното лице може да биде, на пример, комерцијален патник кој го склучил договорот, бидејќи врз основа на ова, можеме да го следиме сообраќајот од поединечен вработен.
Во нашиот случај, избира менаџер на големопродажба: Пале Продажба.
Полето Референт е заклучено и автоматски се пополнува со информациите на лицето регистрирано во програмата.
Така завршува со внесување на основните податоци за авансот.
4. Пополнување на позициите на документот
Продолжува со внесување иденти во позициите.
Идентите или артиклите ги пребарува по шифра, назив или код на добавувачот. Податоците може да се внесат рачно или да се изберат од паѓачката листа на шифрарникот на иденти.
Во нашиот пример, одговорното лице додава иденти со внесување на името на идентот. Купувачот нарачал ИНДИСКИ ШАТОР 3, па внесува „индиски“ и го избира посакуваниот идент од табелата за избор.
Ја одредува количината на субјектот, во нашиот случај купувачот купил 10 парчиња. Цената на идентот се препишува од шифрарникот на идентите.
Во полето Попуст % ја внесува вредноста на попустот договорен со клиентот, во нашиот случај: 10%.
Додава нов елемент со кликнување на копчето 
(Додај позиција).
Со додавање на иденти на позициите, се креира Бројот на документот, во нашиот случај тоа е документот: 23-3700-000001.
|
СОВЕТ
Бројот на документот се состои од тековната календарска година, видот на документот и серискиот број на документот.
|
На позицијата за внес на идент сака да додаде белешка на идентот.
Кликнува на иконата 
и се отвора прозорец за внесување белешка, во која пишува „10% попуст поради авансно плаќање“.
Белешката ја Зачувува и иконата станува портокалова.
Продолжува со проверка на вкупната вредност на авансот.
5. Додавање белешка во документ
Откако ќе ги внесе сите ставки, ги проверува информациите за вкупната вредност на добиениот аванс, кои се наоѓаат на долниот дел од прозорецот.
Со кликнување на иконата 
додава белешка на целиот документ, која ќе биде испечатена на долниот дел на фактурата.
Во нашиот случај пишува: „Плаќање за нарачка бр. 2256132“.
Потоа го печати документот.
6. Печатење на документот
Во лентата со алатки на прозорецот, кликнува на копчето Печати и го печати документот
Со кликнување на 
се појавува паѓачкото мени во кое се избира форматот за печатење.
Може да избере од претходно поставените исписи:
- 23B - Сметка за аванс
- 24A - Сметка за аванс
- 2UM - Авансна сметка со попуст.
Во нашиот случај, го избира излезниот формат 2UM – Авансна сметка со попуст и ја печати.