Planul de conturi este cel mai important registru în Financiar, deoarece majoritatea celorlalte registre se bazează pe acesta. Acesta constă din clase; conturi de control și conturi subsidiare. PANTHEON vine cu un plan de conturi de bază predefinit, dar ar trebui să-l personalizați pentru nevoile afacerii dumneavoastră înainte de a utiliza efectiv PANTHEON.

Așa cum s-a spus, planul de conturi de bază este inclus în pachet. Consultați-vă contabilul înainte de a modifica planul de conturi.

1. Modificarea Planului de Conturi

Când modificați planul de conturi, aveți grijă specială când:

- specificați conturi în valută străină,

- specificați conturi de subiect,

- includeți conturi în șabloane pentru înregistrare automată (de exemplu, un nou cont pentru TVA trebuie inclus în șablonul pentru înregistrarea TVA),

- includeți conturi noi în rapoartele financiare,

- specificați care informații sunt obligatorii atunci când înregistrați într-un cont specific.

2. Setările Planului de Conturi

Pentru un tratament detaliat, consultați Ghidul PANTHEON.

3. Schimbarea Codului de Cont

Codurile de cont cu patru cifre sunt utilizate în mod implicit. Schimbați codul adăugând zerouri ori de câte ori sunt utilizate conturi cu mai multe cifre. De asemenea, puteți schimba codul contului și personaliza setările.

Exemplu: Contul 1200 este inclus în Planul de Conturi, dar compania dumneavoastră folosește un Plan de Conturi cu cinci cifre. Mutați-vă la linia contului 1200 în Planul de Conturi:

Adăugați un zero la codul din câmpul Cont:

Click următorul mesaj va fi returnat:

Click pentru a confirma schimbarea. Toate referințele la contul 1200 sunt schimbate pentru a face referire la contul 12000.

4. Adăugarea unui Cont Nou

Adăugați un cont nou folosind sau .

Copierea unui cont este utilă pentru a avea un cont cu setări corespunzătoare. De exemplu: Să spunem că doriți să adăugați un nou cont 12001 care diferă de contul 12000 doar prin nume și cod de cont.

Mutați-vă la linia contului 12000 și faceți click . În acest fel, creați o nouă linie identică cu cea pe care ați copiat-o. Singura diferență fiind că este marcată cu un asterisc.

Schimbați codul contului și numele și salvați modificările.

Iconița pentru un nou înregistrare este diferită de copiere deoarece se deschide o nouă linie pe care trebuie să o completați: