Документи
Модулът Документи е дигитално свързващо устройство – всички документи, които сте въвели в програмата като документация, се съхраняват в нея (представете си всички документи, които сте поставили в папки или сте разпространили из компанията).
Цифровият формат на документите опростява не само съхранението и търсенето на стотици документи, но също така позволява лесно въвеждане, напр. фактури, чрез фотографиране или сканиране, при което съответните данни се четат автоматично и се изпращат в базата данни, която може да бъде достъпна директно от вашия счетоводител.
Всички въведени и подадени документи се съхраняват в сертифицирани или несертифицирано хранилище. Това зависи от наетия пакет. След като сте решили да запазите, трябва да бъде зададена подходящата класификация.
План за класификация вече е поставен в базата данни. Можете да го променяте само с PANTHEON LX, LT, SE, ME, MF или RE лиценз.
Списъкът с всички въведени документи се отваря директно с клик върху Документи и задачи в главното меню.
Екранната маска логично може да бъде разделена на две части:
- Лента с инструменти – има важни бутони за действие: Нов документ (нова страница), Електрона фактура и Изтриване документ.
- Списък с документи – показва основните данни на документите в колони и заедно със заглавката за търсене представлява най-голямата част от екрана.
Списък с документи
В горната част над списъка можете да търсите документи по предмет и номер на документа. Можете да се придвижвате между полетата с клавиша Tab.
|
Търсене
|
Можем да търсим документите по всички критерии в таблицата.
|
|
Партньор
|
Изберете партньор от падащия списък, ако искате да видите документите на конкретен партньор
|
|
Видове документи
|
Избираме вида на документа от списъка.
|
|
Класификация
|
От падащия списък можем да изберем класификацияи, за които искаме да прегледаме документите.
|
|
Потребител
|
Ние избираме потребител – лицето, което е въвело документа.
|
|
Статус
|
Търсете документи по статус.
|
|
Дата от/до
|
Нека определим срок за преглед на документите.
|
Списъкът също така позволява сортиране на документи и сортирането им според условията в следните колони:
|
(Избери)
|
Поставете отметка, ако искате да изтриете документа. Можете да маркирате няколко документа наведнъж. Избирането на поне един документ ще активира бутона Изтриване в командния ред.
|
|
(Преглед)
|
В предварителния преглед на документа, когато щракнете върху иконата вдясно, се появява PDF форматът.
|
|
Номер
|
Сериен номер на документа.
Като щракнете върху не. документ, документът се отваря и се показват всички данни от базата данни.
|
|
Код на обекта
|
Код (етикет) на субекта, изпратил документа.
|
|
Пълното име на субекта
|
Име или по-дългото име на артикула от регистри.
|
|
Датум
|
Дата на получаване на документа.
|
|
Краен срок
|
Дата на падеж.
|
| Име |
Името на документа, което се генерира автоматично в модула, в който е създаден документът. |
|
Разходи
|
Стойност на документа.
|
|
В.Д
|
Номер на документ.
|
|
Класификация
|
Класификацията, въведена при сканиране или добавяне на документ към документацията.
|
|
Забележка
|
Кратка забележка за документа.
|
|
Потребител
|
Регистриран потребител или лице, което е въвело документа.
|
|
Статус
|
Текущият статус на документа (Отворен, Отхвърлен, Затворен и др.).
|