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Dokumente
Dokumente Untermodul enthält alle als Dokumentation erfassten Dokumente. Das elektronische Format der Dokumente vereinfacht nicht nur die Speicherung und Suche durch hunderte von Papieren, sondern ermöglicht auch das schnelle und einfache Erfassen von Rechnungen durch einfaches Fotografieren oder Scannen, wobei relevante Daten erkannt und in die Datenbank sowie anschließend an Ihren Buchhalter gesendet werden.
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Hinweis
- Dokumente werden entweder in einem zertifizierten oder nicht zertifizierten Speicher abgelegt – dies hängt vom gemieteten Pakettyp ab. Jeder Speicher muss einer entsprechenden Klassifikation zugeordnet werden.
- Klassifikationsschema ist bereits in der Datenbank vordefiniert und kann nur mit PANTHEON-Lizenzen LX, LT, SE, ME, MF und RE geändert werden.
- Die Liste aller erfassten Dokumente öffnet sich direkt beim Klicken auf Dokumente und Aufgaben im Hauptmenü.
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Befehlszeile mit Registerkarten zum Öffnen von Gelöschte Dokumente und Aufgaben.
Aktionsschaltflächen zum Erstellen von Neu oder Dokument löschen.
Im Kopf der Liste ermöglicht PANTHEON Web eine schnelle und einfache Suche durch die Dokumentenliste.
Sie können die Tab -Taste verwenden, um zwischen den Feldern zu wechseln. Mit der Schaltfläche Filter öffnen Sie ein Fenster, um sichtbare Filter auszuwählen, die Sie verwenden möchten.
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Finden
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Dokumente nach allen Daten aus der Tabelle durchsuchen.
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Subjekt
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Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü das Subjekt aus, wenn Sie Dokumente nach einem bestimmten Subjekt filtern möchten.
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Dokumenttyp
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Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Dokumenttyp aus.
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Kategorie
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Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü das Klassifikationsschema aus, für das Sie Dokumente prüfen möchten.
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Benutzer
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Wählen Sie den Benutzer – die Person, die das Dokument erfasst hat.
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Status
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Dokumente nach ihrem Status für Statusregister durchsuchen.
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| Abteilung |
Filtert Dokumente basierend auf der organisatorischen Abteilung, der sie zugeordnet sind. Nützlich, wenn Dokumente nach Funktionsbereichen kategorisiert sind (z. B. Vertrieb, Personal, Buchhaltung). |
| Kostenstelle |
Hilft Benutzern, Dateien zu finden, die bestimmten finanziellen Einheiten, Projekten oder Budgetgruppen zugeordnet sind. |
| Notiz |
Ermöglicht das Filtern nach Text, der im Notiz- oder Beschreibungsfeld des Dokuments enthalten ist. |
| Speicher-ID |
Filtert Dokumente nach ihrem Speicherort-Identifikator. |
| Postfach-ID |
Filtert Dokumente basierend auf ihrem Postfach. |
| GUID |
Filtert nach der eindeutigen globalen Kennung (GUID) des Dokuments. |
| Dokument-ID |
Filtert nach der internen Dokumentnummer. |
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Datum von
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Wählen Sie das Startdatum für einen Zeitraum, um die angezeigte Dokumentenanzahl zu begrenzen.
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Datum bis
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Wählen Sie das Enddatum für einen Zeitraum, um die angezeigte Dokumentenanzahl zu begrenzen.
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| Filter |
Wählen Sie, um das Fenster Filter zum Bearbeiten der Filter zu öffnen.
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Die Liste der gespeicherten Dokumente.
Ermöglicht das Sortieren von Dokumenten und das Filtern nach Bedingungen in den folgenden Spalten:
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Auswählen
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Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie ein Dokument löschen möchten. Sie können mehrere Dokumente gleichzeitig auswählen.
Ein Kontrollkästchen „Alle auswählen“ ist ebenfalls verfügbar:
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 Vorschau
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In der Vorschau können Sie das Dokument im PDF-Format ansehen. Sie können das Dokument auch herunterladen oder drucken.
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| Nummer |
Fortlaufende Dokumentnummer.
Ein Klick auf die Dokumentnummer öffnet das Dokument mit Details aus der Datenbank zur Ansicht oder Bearbeitung.
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Status
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Aktueller Dokumentstatus.
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Subjekt-ID
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ID des Subjekts, das das Dokument gesendet hat (ID aus dem Subjektregister).
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Subjektname
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Vollständiger Name des Subjekts aus dem Subjektregister.
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Dokumentdatum
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Datum des Empfangs des Dokuments.
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Fälligkeitsdatum
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Fälligkeitsdatum des Dokuments.
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| Titel |
Der Titel des Dokuments, der automatisch im Modul generiert wird, in dem das Dokument erstellt wird. |
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Betrag
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Dokumentwert.
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DT
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Dokumenttyp
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Klassifikation
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Klassifikation, die beim Scannen oder Hinzufügen des Dokuments zur Dokumentation eingegeben wurde.
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Notiz
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Kurze Notiz zum Dokument.
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Benutzer
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Person, d. h. eingeloggter Benutzer, der das Dokument erfasst hat.
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Status
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Aktueller Dokumentstatus (z. B. Offen, Abgelehnt, Fertiggestellt, Genehmigt usw.).
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