Erstellen einer neuen Aufgabe

AAufgabe ist ein Element, das wir selbst erstellen, uns von einem Vorgesetzten zugewiesen wird oder aus eWorkflows.

Eine Aufgabe (zum Beispiel: Bestätigen von Quittungen, Genehmigung eines Urlaubsantrags usw.) kann aus einem oder mehreren Schritten im Geschäftsprozess-Workflow bestehen.

In diesem Benutzerhandbuch werden wir lernen, wie man eine Aufgabe manuell erstellt.

HINWEIS Das Erstellen einer neuen Aufgabe kann an mehreren Stellen im Programm erfolgen: In allen PANTHEON-Formularen. Wir können auf das To-Do Formularzugreifen, um eine neue Aufgabe zu erstellen, indem wir auf die (Neue Aufgabe), Schaltfläche klicken, die sich in der Symbolleistebefindet; In Tab-Ansicht im To-Do Formular, ,, indem wir mit der rechten Maustaste auf die Aufgabenliste klicken. Wir wählen Neue Aufgabe aus der Liste. In Kalenderansicht, im To-Do Formular,, indem wir mit der rechten Maustaste auf den Kalender klicken. Wir wählen Neue Aufgabe aus der Liste.

FALLZUSAMMENFASSUNG Die verantwortliche Person aus dem Marketing muss am Ende des Monats eine E-Mail mit Werbeangeboten für den nächsten Monat an die Kunden senden. Zu diesem Zweck erstellt die verantwortliche Person eine neue Aufgabe. Die verantwortliche Person macht dies auf folgende Weise: Öffnen des To-Do-Formulars Eingabe einer neuen Aufgabe

1. Öffnen des To-Do-Formulars

Die verantwortliche Person im Marketing möchte eine neue Aufgabe manuell erstellen.

Die verantwortliche Person öffnet das To-Do Formular und wählt Tab-Ansicht.

Die verantwortliche Person klickt mit der rechten Maustaste auf die Aufgabenliste.

Eine Dropdown-Liste erscheint, aus der die verantwortliche Person Neue Aufgabewählt.

Das Formular Aufgabe öffnet sich.

2. Eingabe einer neuen Aufgabe

Im nächsten Schritt gibt die verantwortliche Person die gewünschten Daten zur Erstellung einer neuen Aufgabe im Aufgabe Formular ein.

• Die verantwortliche Person gibt den Titel der Aufgabe in das Titel Feld ein.
• Die verantwortliche Person definiert die Start- und Endzeit der Aufgabendauer, indem sie das Datum und die Uhrzeit 20.5.2024, 15:00 in das Startzeit Feld eingibt.
• Die verantwortliche Person gibt die geplante Dauer der Aufgabe in das Dauer Feld ein: 30.
• Die Stunde des Endes der Aufgabe wird automatisch im Ende Feld berechnet.
• Die verantwortliche Person fährt mit der Eingabe von Daten über den Abschluss der Aufgabe für den Benutzer fort, dem die Aufgabe zugewiesen ist. Die verantwortliche Person wählt die Person, der die Aufgabe zugewiesen ist, aus der Dropdown-Liste im Zugewiesen an Feld aus.
• Die verantwortliche Person kopiert die vordefinierte Vorlage der Aufgabe, die sie beim Versenden der E-Mail verwenden wird, in das Aufgabenbeschreibung Feld.

HINWEIS Das Kopieren und Einfügen des Textes im Aufgabenbeschreibung Feld erfolgt auf die gleiche Weise wie in den Office-Tools: Ctrl + C (kopieren) und Ctrl + V (einfügen). Der Text kann auch manuell eingegeben werden.

• Durch das Aktivieren des Wiederholung Kontrollkästchens in der unteren rechten Ecke des Formulars aktiviert die verantwortliche Person die Wiederholung der erstellten Aufgabe.
• Die verantwortliche Person definiert den Zeitraum, indem sie 'Monat' im zweiten Feld aus der Dropdown-Liste auswählt und den letzten Tag der Aufgabe in das Bis Feld eingibt.
• Um eine Benachrichtigung über die Aufgabe zu erhalten, aktiviert die verantwortliche Person eine Erinnerung, indem sie '30 Minuten' aus der Dropdown-Liste im Erinnerung Feld auswählt.

Wenn die verantwortliche Person mit der Eingabe der Daten zur Aufgabe fertig ist, klickt sie auf die Schaltfläche. Das Informations Formular, das besagt 'Daten wurden erfolgreich aktualisiert', erscheint auf dem Bildschirm.

Das Aufgabe Formular wird geschlossen, wenn die verantwortliche Person auf die OK Schaltfläche klickt.

Wiederkehrende erstellte Aufgaben erscheinen in der Aufgabenliste.

HINWEIS Im Falle der Kategorisierung von Aufgaben in verschiedene Aufgabentypen siehe Kapitel Erstellen eines neuen Aufgabentyps.