Postavke vrste dokumenata
Dokumentima, koje ćemo koristiti u eDokumentaciji potrebno je u Šifrant vrste dokumenta odrediti arhivu i klasifikaciju.
Ovime možemo odrediti vrstu dokumenta, kako je klasificiran prilikom uvoza u dokumentaciju i gdje je pohranjen.
 |
SAVJET
Arhiva dokumenata se najlakše može objasniti kao ormarić, a klasifikacija kao mapa u ormariću. Unutar gore navedenih postavki određujemo u koju arhivu (ormar) i klasifikaciju (mapu) treba smjestiti pojedinu vrstu dokumenta, unutar pohrane dokumenata. Više o terminima ePoslovanja u PANTHEON-u pročitajte OVDJE.
|
Specificiramo unaprijed pripremljenu DMS arhivu za dokumente ili kreiramo nove arhive za veću preglednost dokumentacije. Vrsta klasifikacije odabire se između klasifikacija koje smo preuzeli putem Web servisa.
Upotrebom Čarobnjaka za instalaciju u koraku Postavke vrsta dokumenata povezujemo vrste dokumenata s vrstom arhive i klasifikacijama DMS.
 |
UPOZORENJE
Napredne postavke vrste dokumenta, koje su potrebne za rad s eDokumentacijom, uređujemo u Šifrantu vrste dokumenata. Detaljna uputstva potražite u poglavlju Vrste dokumenata.
|
Čarobnjak za instalaciju biramo u meniju Postavke | Program | Administratorska konzola u panelu Postavke I Dokumentacija.
U ovom poglavlju ćemo pogledati primjer korištenja čarobnjaka za povezivanje vrste dokumenta s arhivom i klasifikacijom.
 |
Opis primjera
Odgovorna osoba koristila je vrstu dokumenta 0100 – Ponuda kupcu. Pomoću čarobnjaka želi pregledati poveznice i povezati vrstu dokumenta s arhivom i klasifikacijom. To čini u sljedećim koracima:
- Pregled popisa veza
- Postavljanje veza
|
U Čarobnjaku za instalaciju provjerava veze između vrsta dokumenata, arhiva i klasifikacija.
U tu svrhu bira korak Postavke vrsta dokumenta.
Otvara se popis poveznica.
Na listi je prikazana Vrsta dokumenta, Arhiva i Klasifikacija s kojima je dokument povezan.
Nastavlja s postavljanjem veza.
Za vrstu dokumenta 0100 – Ponuda kupcu žele postaviti poveznice na arhivu i klasifikaciju.
U odjeljku Filter, u polju Vrsta dokumenta s padajuće liste bira vrstu dokumenta 0100 - Ponuda kupcu.
|
SAVJET
Za lakše razvrstavanje možemo upotrijebiti filtere Vrsta dokumenta, Arhiva ili Klasifikacija.
|
Za izabranu vrstu dokumenta u stupcu Arhiva, s padajuće liste bira arhivu koja će biti povezana s vrstom dokumenta DMS - N/A dokumentacije.
Za izabranu vrstu dokumentacije u stupcu Klasifikacija, s padajuće liste, bira klasifikaciju koja će biti povezana s vrstom dokumenta 0100 - Ugovori o nabavi.
Promjene će sačuvati klikom na tikovnici strelicama Gore/Dolje.
Na popisu su vidljive nove veze vrste dokumenta.
Klikom na Testna podešavanja prikazuje se gumb Test.
Klikne na gumb Test, da provjeri ispravnost postavki.
Pojavljuje se prozor s informacijama: »Sve postavke su točne.»
Klikom na gumb Naprijed, nastavljate na korak Pregled klasifikacija u Čarobnjaku za instalaciju