Lidhja e një pagesë të avancuar të pranuar me faturën me shumicë
Funksioni ndodhet në Shumicë dhe shërbime modulin, në Asistentët veçoria. Duke përdorur këtë veçori, ju mund të lidhni lehtësisht një faturë të lëshuar me pagesat e avancuara të pranuara nga i njëjti klient.
Kjo kapitull tregon se si të lidhni një pagesë të avancuar të pranuar me një faturë të lëshuar me shumicë.
 |
Përmbledhja e rastit
Personi përgjegjës dëshiron të lëshojë një faturë për klientin IKEA Eurupe d.d., për të cilin pagesa e avancuar ishte bërë tashmë. Për më shumë informacion rreth krijimit të pagesës së avancuar të përmendur, shihni kapitullin Krijimi i një pagesë të re të pranuar të avancuar në manualin e përdoruesit.
Personi përgjegjës do të lidhë faturën e lëshuar me një pagesë të avancuar si më poshtë:
- Hapja e dritares së Faturës së Re
- Shkruani të dhënat në krye të dokumentit
- Të dhënat e përgjithshme të dokumentit
- Shkruani rreshtat e dokumentit
- Zgjedhja e opsionit përkatës në Asistentët
- Dokumentet e lidhura
|
1 Hapja e dritares së Faturës së Re
Personi përgjegjës zgjedh Shumicë dhe shërbime modulin nga menuja kryesore, pastaj Fatura e Re nënmodulin.
Një dritare për krijimin e një fature të re të lëshuar hapet automatikisht, dhe personi përgjegjës fillon të shkruajë të dhënat.
2. Shkruani të dhënat në krye të dokumentit
Së pari, personi përgjegjës përcakton llojin e dokumentit për faturat e lëshuara me shumicë në krye. Personi përgjegjës zgjedh midis llojeve të dokumenteve të paracaktuara.
Në këtë rast, personi përgjegjës lë llojin e dokumentit të paracaktuar: 3000 - Shitjet
Nga lista e rënëse në Klienti / Paguese fushë, personi përgjegjës zgjedh klientin që bëri pagesën e avancuar, për të cilin do të lëshohet faturë. Lista tregon subjektet nga Regjistri i Subjekteve .
 |
KËSHILLË
Për më shumë informacion rreth shtimit të një subjekti të ri në regjistër, shihni kapitullin Krijimi i një subjekti të ri në manualin e përdoruesit.
|
Në këtë rast, personi përgjegjës shkruan klientin: IKEA Eurupe d.d.
|
KËSHILLË
Ju mund të kërkoni subjekte sipas emrit ose numrit të taksës.
|
Pastaj, personi përgjegjës shkruan të dhëna të përgjithshme.
3. Shkruani të dhëna të përgjithshme në dokumentin e numërimit të inventarit
Pas shkruajtjes së të dhënave kryesore në krye të faturës së lëshuar, personi përgjegjës fillon të shkruajë të dhëna të përgjithshme.
Kjo bëhet në tavën Të përgjithshme
 |
në anën e djathtë të dritares së Faturës së Re.
KËSHILLË  Të dhënat e përgjithshme mund të tregohen ose fshihen duke klikuar në (Trego/Fshi)
|
arrow.
- Në pjesën e parë të tavës së të dhënave të përgjithshme, personi përgjegjës shkruan të dhëna rreth:
- Data e dorëzimit
- Data e faturës
- Data e TVSH-së
- Data e pagesës
- Referenca
Monedha dhe norma. Në fushën e Datës së dorëzimit, personi përgjegjës zgjedh datën e pritur të dorëzimit: 22.07.2022
. Data e faturës është data e krijimit të faturës, kështu që personi përgjegjës lë datën aktuale: 22.07.2022. Data e TVSH-së është e njëjtë me datën e faturës, pasi programi përdor këto të dhëna për të vendosur dokumentin në periudhën përkatëse të taksës në regjistrat e TVSH-së.
Fusha e Datës së pagesës popullohet automatikisht me numrin 10, që do të thotë se data e pagesës është 10 ditë nga data e faturës. Në fushën në të djathtë, dokumenti automatikisht llogarit dhe shkruan datën e pagesës.
Për të bërë që klienti të specifikojë referencën në faturë, personi përgjegjës shkruan manualisht numrin 00-2022-07 në fushën e Referencës , siç tregohet në imazhin më poshtë.
Fusha e Monedhës dhe normës popullohet automatikisht me monedhën e paracaktuar nga cilësimet në PANTHEON. Programi përdor monedhën e paracaktuar të vendosur për klientin specifik në Regjistrin e Subjekteve , nëse është ndryshe nga parazgjedhja e sistemit.
Pjesa tjetër e të dhënave të përgjithshme përmban të dhëna rreth magazinës, departamentit dhe llojit të dorëzuesit.
Fusha e Magazinës popullohet automatikisht me Magazinën me Shumicë. Në këtë fushë, personi përgjegjës zgjedh magazinën nga e cila lëshohen mallrat nga lista e rënëse e magazinave të Tecta.
Në këtë rast, personi përgjegjës zgjedh departamentin e Shumicës.
Fusha e Pranuesit përcaktohet ose plotësohet automatikisht me të dhënat e klientit. Personi përgjegjës mund të ndryshojë këto të dhëna, dhe kështu të përdorë kombinime Klient/Pranues.
|
KËSHILLË
Duke klikuar në  (Shto subjekt të ri) butonin hap një formular për të shtuar shpejt një subjekt të ri në regjistër. Për udhëzimet për shtimin e një subjekti të ri në regjistër, shihni kapitullin Shtimi i shpejtë i subjektit në manualin e përdoruesit.
|
Në pjesën e tretë, personi përgjegjës përcakton metodën dhe vendin e dorëzimit.
Pas shkruajtjes së të dhënave të përgjithshme, personi përgjegjës fillon të shtojë rreshtat e faturës.
4 Shkruani rreshtat e dokumentit
Personi përgjegjës shkruan artikuj në rreshta.
Artikujt ose produktet mund të kërkohen sipas ID-së, emrit, ose ID-së së furnizuesit. Të dhënat mund të shkruhen manualisht, ose të zgjidhen nga lista e rënëse në Regjistrin e Artikujve/Produkteve .
Në këtë rast, artikujt shtohen duke shkruar emrat e artikujve. Klienti porositi çadrën Indian3, kështu që personi përgjegjës shkruan "indian" dhe zgjedh artikullin përkatës nga lista.
Personi përgjegjës përcakton sasinë e artikullit, në këtë rast klienti bleu 10 copë. Çmimi i artikullit kopjohet nga Regjistri i Artikujve/Produkteve.
Nëse është e nevojshme, personi përgjegjës mund të shtojë një shënim në një rresht dokumenti në fundin e dritares. Duke klikuar në 
ikonën hap një dritare, ku shtohet shënimi: "Fatura për 07/2022".
Dokumenti ruhet kur personi përgjegjës klikon në Ruaj butonin në toolbar.
5. Zgjedhja e opsionit përkatës në Asistentët
Pas ruajtjes së dokumentit, personi përgjegjës klikoni në Asistentët butonin dhe zgjedh opsionin Pagesat e avancuara .
Një dritare hapet, ku të gjitha pagesat e avancuara të hapura për klientin IKEA Eurupe d.d. shfaqen.
Personi përgjegjës shënon pagesën e avancuar për ta lidhur me një faturë me shumicë dhe zgjedh butonin Konfirmimi .
Në këtë rast, personi përgjegjës zgjedh dokumentin 22-3700-000011 duke shënuar fushën përpara rreshtit (shihni imazhin më poshtë).
Programi automatikisht paralajmëron që një pagesë e avancuar negative u krijua.
Zgjedhja e opsionit Hap hap dokumentin e pagesës së avancuar negative.
6 Dokumentet e lidhura
Lidhja midis faturës dhe pagesës së avancuar mund të shihet në anën e djathtë të dritares në tavën e Lidhur .
SLIKA POPRAVI