Поврзување на добиен аванс со издадена фактура за големопродажба
Функционалноста може да се најде во модулот Големопродажба со избирање на Волшебникот. Со помош на оваа функционалност, лесно можеме да ја поврземе издадената фактура со авансите добиени од истиот купувач.
Во ова поглавје ви покажуваме како да го поврзете добиениот аванс со издадената фактура на големопродажба.
 |
ОПИС НА ПРИМЕРОТ
Одговорното лице сака за купувачот ИКЕА Европа ДОО да издаде фактура за која веќе авансот е добиен. За создавањето на споменатиот аванс можете да прочитате во поглавјето Креирање нов примен аванс.
Одговорното лице ќе ја поврзе издадената фактура со авансот на следниот начин:
- Отворање на прозорецот Нова издадена сметка
- Внесување податоци во заглавието на документот
- Основни податоци за документот
- Внесување на позиции на документот
- Избирање на функции на Волшебници
- Поврзани документи
|
1. Отворање на прозорецот Нова издадена сметка
Одговорното лице го избира модулот во главното мени Големопродажба и сервис и го избира подмодулот Нова издадена сметка.
Автоматски се отвора прозорец за креирање нова издадена сметка, каде што одговорното лице почнува да внесува податоци.
2. Внесување податоци во заглавието на документот
Во заглавието прво го одредува типот на документот за издадените фактури на големопродажба. Може да избере од претходно дефинираните типови документи.
Во нашиот случај, го остава типот на документ што е стандардно пополнет: 3000 – Продажба.
Во полето Купувач/плаќач, од паѓачката листа, го избира купувачот од кого е добиен авансот и сака да издаде фактура. Се прикажуваат партнерите внесени во Шифрарникот на партнери.
 |
СОВЕТ
Постапката за внесување на нов партнер во шифрарникот е прикажана во поглавјето Креирање нов партнер.
|
Во нашиот случај, го внесува клиентот: ИКЕА Европа ДОО.
|
СОВЕТ
Може да бара партнер по даночен број и/или име.
|
Одговорното лице продолжува со внесување основни податоци.
3. Основни податоци на документот
Откако ќе ги внесе главните податоци во заглавието на издадената фактура, започнува со внесување на основните податоци.
Продолжува на прозорецот Основни податоци кој се наоѓа на десната страна од прозорецот Нова издадена сметка.
 |
СОВЕТ
Можете да ги прикажете или скриете основните податоци со кликнување на стрелката  (Прикажи/Скриј).
|
Во првиот дел од основните податоци внесува информации за:
- Датум на испорака
- Датум на фактура
- Датум на ДДВ
- Датум на валута
- Референца
- Валута и девизен курс.
Во полето Датум на испорака, го избира датумот кога е закажана испораката: 20.07.2022.
Датум на фактура е денот кога е креирана фактурата, затоа го остава тековниот ден како 22.07.2022 година. Датумот на ДДВ треба да биде ист како датумот на фактурата, бидејќи евиденцијата го користи ова да процени на кој даночен период му припаѓа документот.
Полето Датум на валута автоматски се пополнува со бројот 10, што означува 10 дена за клиентот да плати од датумот на фактурата. Во полето до него, програмата автоматски го пресметува и запишува датумот на доспевање.
Одговорното лице сака купувачот да се повика на одредена референца. За таа цел, рачно го внесува бројот: 00-2022-07 во полето Референца како што е прикажано на сликата подолу.
Полето Валута и девизниот курс автоматски ја прикажува стандардната валута од подесувањата во PANTHEON, но ако за овој купувач веќе е избрана стандарната валута од шифрарникот на купувачи, се користи таа.
Во следниот дел од основните податоци има информации за складиштето, одделот и типот на прием.
Полето Складиште се пополнува автоматски со Складиште на големопродажба. Во ова поле, можете да изберете помеѓу складиштата на Текта од паѓачката листа од која издава стоки.
Во нашиот случај, издадената фактура се однесува на одделот Големопродажба, како што е соодветно определено.
|
СОВЕТ
Ако делот е веќе избран во поставката тип на документ, податоците внесени таму ќе се користат за одделот, но може и да се променат.
|
Примачот го одредува, односно програмата го пополнува полето автоматски со информации за клиентите. Оваа информација може да се менува и на тој начин да се користи од комбинациите Купувач/Примач.
Во третиот дел се дефинира начинот на испорака и местото на испорака.
По внесувањето на основните податоци, одговорното лице започнува да додава позиции на сметката.
4. Пополнување на позициите на документот
Продолжува да внесува иденти во позициите.
Идентитети или артиклите може да ги бара по шифра, назив или код на добавувачот. Податоците може да се внесат рачно или да се изберат од паѓачката листа од шифрарникот на иденти.
Во нашиот пример, тој додава иденти со внесување на името на идентот. Купувачот нарачал МАСА ЗА КАМПИРАЊЕ, па внесува „Маса“ и го избира посакуваниот идент од табелата за избор.
Ја одредува количината на субјектот, во нашиот случај купувачот купил 10 парчиња. Цената на идентот се препишува од шифрарникот на идентите.
Доколку е потребно, може да додаде и белешка на долниот дел од прозорецот. Со кликнување на иконата 
се отвора прозорец, каде што ја внесува белешката на документот: "Фактура за 06/2023".
Го зачувува документот со кликнување на копчето во Зачувај во лентата со алатки.
5. Избирање на функцијата Волшебници
Откако ќе го зачува документот, избира Волшебници и опцијата Аванси.
Се отвора прозорец кој ги прикажува сите отворени аванси за купувачот: ИКЕА Европа ДОО.
Го бележи авансот што сака да го поврзе со сметката на големопродажба и го избира копчето Потврди.
Во нашиот пример, го избира документот 23-3700-000002 со штиклирање на полето пред позицијата (прикажано на сликата подолу).
Автоматски се прикажува порака дека е создаден негативен аванс.
Кога е избрана опцијата Отвори, се отвора документот на негативниот примен аванс.
6. Поврзани документи
Врската помеѓу фактурата и авансот е на десната страна од прозорецот во картичката Поврзани документи.
