Lidhja e një pagese paraprake të marrë me faturën me shumicë
Shumica dhe shërbimet moduli, në Magjistarët funksioni. Duke përdorur këtë funksion, mund të lidhni lehtësisht një faturë të lëshuar me pagesat paraprake të marra nga i njëjti klient.
Kjo kapitull tregon se si të lidhni një pagesë paraprake të marrë me një faturë të lëshuar me shumicë.
 |
PËRMBLEDHJE E RASTIT
Personi përgjegjës dëshiron të lëshojë një faturë për klientin IKEA Eurupe d.d., për të cilin pagesa paraprake është bërë tashmë. Për më shumë informacion mbi krijimin e pagesës paraprake të përmendur, shihni kapitullin Krijimi i një pagese paraprake të marrë në manualin e përdoruesit.
Personi përgjegjës do të lidhë faturën e lëshuar me një pagesë paraprake si më poshtë:
- Hapja e dritares Faturë e re
- Futja e të dhënave në kokën e dokumentit
- Të dhënat e përgjithshme të dokumentit
- Futja e linjave të dokumentit
- Zgjedhja e opsionit përkatës në Magjistarët
- Dokumentet e lidhura
|
1 Hapja e dritares Faturë e re
Personi përgjegjës zgjedh Shumica dhe shërbimet modulin nga menuja kryesore, pastaj Faturë e re nënmodulin.
Një dritare për krijimin e një fature të re të lëshuar hapet automatikisht, dhe personi përgjegjës fillon futjen e të dhënave.
2. Futja e të dhënave në kokën e dokumentit
Së pari, personi përgjegjës përcakton llojin e dokumentit për faturat e lëshuara me shumicë në kokë. Personi përgjegjës zgjedh ndërmjet llojeve të dokumenteve të paracaktuara.
Në këtë rast, personi përgjegjës lë llojin e dokumentit të paracaktuar: 3000 - Shitje
Nga lista rënëse në Klienti / Paguesi fusha, personi përgjegjës zgjedh klientin që ka bërë pagesën paraprake, për të cilin do të lëshohet fatura. Lista shfaq subjektet nga Regjistri i subjekteve .
 |
KËSHILLË
Për më shumë informacion mbi shtimin e një subjekti të ri në regjistër, shihni kapitullin Krijimi i një subjekti të ri në manualin e përdoruesit.
|
Në këtë rast, personi përgjegjës fut klientin: IKEA Eurupe d.d.
|
KËSHILLË
Mund të kërkoni subjektet sipas emrit ose numrit të tatimit.
|
Pastaj, personi përgjegjës fut të dhënat e përgjithshme.
3. Futja e të dhënave të përgjithshme në dokumentin e inventarit
Pas futjes së të dhënave kryesore në kokën e faturës së lëshuar, personi përgjegjës fillon futjen e të dhënave të përgjithshme.
Kjo bëhet në Përgjithshme tab në anën e djathtë të dritares Faturë e re.
 |
KËSHILLË
Të dhënat e përgjithshme mund të shfaqen ose fshehen duke klikuar  (Shfaq/Fsheh) shigjetën.
|
Në pjesën e parë të tabit të të dhënave të përgjithshme, personi përgjegjës fut të dhëna për:
- Data e dorëzimit
- Data e faturës
- Data e TVSH-së
- Data e skadimit
- Referenca
- Monedha dhe kursi.
Në Data e dorëzimit fusha, personi përgjegjës zgjedh datën e pritshme të dorëzimit: 22.07.2022.
Data e faturës është data e krijimit të faturës, kështu që personi përgjegjës lë datën aktuale: 22.07.2022. Data e TVSH-së është e njëjtë me datën e faturës, pasi programi përdor këto të dhëna për të vendosur dokumentin në periudhën përkatëse të tatimit në regjistrat e TVSH-së.
Data e skadimit fusha plotësohet automatikisht me numrin 10, që nënkupton se data e pagesës është 10 ditë nga data e faturës. Në fushën në të djathtë, dokumenti llogarit dhe fut automatikisht datën e skadimit.
Për të bërë që klienti të specifikojë referencën në faturë, personi përgjegjës fut manualisht numrin 00-2022-07 në Referenca fusha, siç tregohet në figurën më poshtë.
Monedha dhe kursi fusha plotësohet automatikisht me monedhën e paracaktuar nga cilësimet në PANTHEON. Programi përdor monedhën e paracaktuar të vendosur për klientin specifik në Regjistri i subjekteve , nëse është e ndryshme nga sistemi i paracaktuar.
Pjesa tjetër e të dhënave të përgjithshme përmban të dhëna për magazinën, departamentin dhe llojin e marrësit.
Magazina fusha plotësohet automatikisht me Magazina Shumica. Në këtë fushë, personi përgjegjës zgjedh magazinën nga e cila mallrat lëshohen nga lista rënëse e magazinave të Tecta.
Në këtë rast, personi përgjegjës zgjedh departamentin Shumica.
Marrësi fusha përcaktohet ose plotësohet automatikisht me të dhënat e klientit. Personi përgjegjës mund të ndryshojë këto të dhëna, dhe kështu të përdorë kombinime Klient/Marrës.
|
KËSHILLË
Duke klikuar  (Shto subjekt të ri) butonin hapet një formë për futjen e shpejtë të një subjekti të ri në regjistër. Për udhëzimet për futjen e një subjekti të ri në regjistër, shihni kapitullin Shtimi i shpejtë i subjektit në manualin e përdoruesit.
|
Në pjesën e tretë, personi përgjegjës përcakton metodën dhe vendin e dorëzimit.
Pas futjes së të dhënave të përgjithshme, personi përgjegjës fillon shtimin e linjave të faturës.
4 Futja e linjave të dokumentit
Personi përgjegjës fut artikujt në linjat.
Artikujt ose produktet mund të kërkohen sipas ID-së, emrit, ose ID-së së furnizuesit. Të dhënat mund të futen manualisht, ose të zgjidhen nga lista rënëse në Regjistri i artikujve/produkteve .
Në këtë rast, artikujt shtohen duke futur emrat e artikujve. Klienti porositi tendën Indian3, kështu që personi përgjegjës fut "indian" dhe zgjedh artikullin përkatës nga lista.
Personi përgjegjës përcakton sasinë e artikullit, në këtë rast klienti ka blerë 10 copë. Çmimi i artikullit kopjohet nga Regjistri i artikujve/produkteve.
Nëse është e nevojshme, personi përgjegjës mund të shtojë një shënim në linjën e dokumentit në fundin e dritares. Duke klikuar 
ikonën hapet një dritare, ku shtohet shënimi: "Faturë për 07/2022".
Dokumenti ruhet kur personi përgjegjës klikon Ruaj butonin në shiritin e veglave.
5. Zgjedhja e opsionit përkatës në Magjistarët
Pas ruajtjes së dokumentit, personi përgjegjës klikon Magjistarët butonin dhe zgjedh Pagesat paraprake opsionin.
Hapet një dritare, ku shfaqen të gjitha pagesat paraprake të hapura për klientin IKEA Eurupe d.d.
Personi përgjegjës shënon pagesën paraprake për ta lidhur me një faturë me shumicë dhe zgjedh Konfirmimi butonin.
Në këtë rast, personi përgjegjës zgjedh dokumentin 22-3700-000011 duke shënuar fushën përpara linjës (shihni figurën më poshtë).
|
KËSHILLË
Për më shumë informacion mbi krijimin e dokumentit të përmendur të pagesës paraprake nga klienti IKEA Eurupe d.d., shihni kapitullin Krijimi i një pagese paraprake të marrë në manualin e përdoruesit.
|
Programi automatikisht paralajmëron se është krijuar një pagesë paraprake negative.
Zgjedhja e Hap opsionit hap dokumentin e pagesës paraprake negative.
6 Dokumentet e lidhura
Lidhja midis faturës dhe pagesës paraprake mund të shihet në anën e djathtë të dritares në Lidhur tab.
