Përgatitja e një llogarie të TVSH-së

Llogaria e TVSH-së përgatitet në bazë të faturave të lëshuara dhe të pranuara brenda një periudhe të caktuar. Diferenca midis TVSH-së së ngarkuar dhe TVSH-së për të cilën personi i tatueshëm mund të kërkojë një zbritje paguhet.

Diagrami i rrjedhës më poshtë tregon strukturën e rrjedhës së llogarisë së TVSH-së.

Më poshtë është një shembull se si të përgatitni një llogari të TVSH-së duke përdorur një rrjedhë në PANTHEON.

KËSHILLË Për më shumë informacion mbi atë se çfarë është një rrjedhë, shihni kapitullin Rrjedha e punës.

Përmbledhja e rastit Ashley Accountant, Shefe e Financave dhe Kontabilitetit në Tecta, dëshiron të përgatisë një kthim të TVSH-së për prillin 2022. Ajo do ta përgatisë duke përdorur një rrjedhë të PANTHEON. Kjo bëhet si më poshtë: Transferimi i rrjedhës nga serveri Ekzekutimi i rrjedhës Pasqyrë e fletëve të paketimit që nuk janë faturuar Raporti i faturave të lëshuara Llogaria e TVSH-së Raportet përmbledhëse

1. Transferimi i rrjedhës nga serveri

Së pari, personi përgjegjës duhet të transferojë llogarinë e TVSH-së rrjedhën në PANTHEON.

Kjo bëhet në menunë Parametrat | Dokumentacioni | Dizajni i rrjedhës.

KËSHILLË Për udhëzime se si të transferoni një rrjedhë nga një server web në PANTHEON, shihni kapitullin Transferimi i një rrjedhe nga serveri.

2. Ekzekutimi i rrjedhës

Pasi rrjedha të jetë transferuar, personi përgjegjës mund të kërkojë atë në dritaren Dizajni i rrjedhës.

Kjo bëhet në shiritin e veglave duke përdorur butonat e navigimit, ku rrjedha Obračun DDV1 (Llogaria e TVSH-së) zgjidhet.

Struktura e rrjedhës e treguar në imazhin më poshtë hapet.

Personi përgjegjës fillon procesin duke klikuar butonin (Ekzekuto rrjedhën).

Një dritare pop-up me pyetjen e mëposhtme shfaqet: A dëshiron të ekzekutosh rrjedhën "Obračun DDV1"?

Fillimi i rrjedhës konfirmohet duke klikuar butonin .

PANTHEON e udhëzon personin përgjegjës përmes hapave të rrjedhës.

3. Pasqyrë e fletëve të paketimit që nuk janë faturuar

Pasi të fillojë procesi, dritarja Raportet përmbledhëse tregon tabin Pasqyrë e lëvizjeve hapet automatikisht.

Në këtë dritare, personi përgjegjës përcakton kriteret e raportit dhe shqyrton fletët e paketimit që nuk janë faturuar.

KËSHILLË Banneri i verdhë nën menunë tregon se personi përgjegjës po udhëzohet nga rrjedha.

Fushat e detyrueshme janë të shënuara me një vijë vertikale të kuqe.

Personi përgjegjës zgjedh të gjithë dokumentet duke klikuar me të djathtën në seksionin Tipi i raportit dhe duke zgjedhur opsionin Zgjidh të gjitha.

Siç tregohet në imazhin më poshtë, personi përgjegjës zgjedh datën në fushën Data nga, në këtë rast 1.4, ndërsa vendos Datën deri në 30.4.2022.

Kjo përcakton gamën e raportit që përmban dokumentet kolektive për muajin për të cilin do të përgatitet llogaria e TVSH-së.

Personi përgjegjës zgjedh tipin e raportit 047 - Lëvizjet - të detajuara dhe klikoni butonin Raporti.

Nëse dokumentet shfaqen në raport që ende nuk janë faturuar, personi përgjegjës mund t'i kalojë këtë informacion personit përkatës.

Në bannerin e verdhë nën menunë, personi përgjegjës klikoni butonin Refuzuar.

Kjo hap dritaren Fletët e paketimit që nuk janë faturuarku mund të dërgoni një email personit përgjegjës për faturimin e fletëve të dorëzimit dhe të shtoni për të bërë. Në fushën e zbrazët më poshtë, ai/ajo shkruan një mesazh siç tregohet në figurën më poshtë.

Pasi butoni Vazhdo të jetë klikuar, programi e çon personin përgjegjës në hapin tjetër të rrjedhës.

4. Raporti i faturave të lëshuara

Në hapin tjetër të rrjedhës, dritarja Raporti i faturave të lëshuara/margjina e fitimit hapet.

Personi pastaj shqyrton faturat që janë lëshuar, por ende nuk janë konfirmuar.

Në anën e djathtë të dritares, të gjitha Tipet e dokumenteve zgjidhen përsëri duke përdorur klikimin e djathtë në seksion dhe duke zgjedhur opsionin Zgjidh të gjitha.

Personi përgjegjës përcakton gamën e datave për krijimin e dokumenteve në fushën Fleta e paketimit nga/deri. Në këtë rast, gama e datave nga 1.4.2022 deri në 30.4.2022 zgjidhet.

Pastaj, personi përgjegjës zgjedh tipin e raportit 164 – Raporti i faturave të lëshuara - të detajuara.

Nëse faturat që ende nuk janë konfirmuar shfaqen në raport, personi përgjegjës përsërit procesin e dërgimit të një emaili personit përkatës për të redaktuar ose konfirmuar dokumentet në fjalë.

Pasi kjo të jetë bërë, personi përgjegjës klikoni butonin Vazhdo për të vazhduar në hapin tjetër të rrjedhës.

5. Llogaria e TVSH-së

Ky hap i rrjedhës hap dritaren Regjistri i faturave ku mund të kontrollohen regjistrat tatimorë dhe të krijohen raportet përkatëse.

Në seksionin Tipet e dokumenteve në të djathtë, personi përgjegjës zgjedh të gjithë dokumentet duke klikuar me të djathtën në seksion dhe duke zgjedhur opsionin Zgjidh të gjitha.

Në fushën Data nga/deri, përcaktohet periudha për të cilën do të kontrollohen regjistrat tatimorë, siç tregohet në imazhin më poshtë.

Raportet 2J1 - Faturat e lëshuara dhe 2J7 - Faturat e pranuara pastaj krijohen

Në tabin Llogaria e TVSH-së, llogaritja e llogarisë së TVSH-së për periudhën e caktuar bëhet.

KËSHILLË Për të krijuar linjat e llogarisë së TVSH-së për një periudhë të caktuar, shihni kapitullin Revista e përgjithshme.

Personi përgjegjës zgjedh llogarinë përkatëse për periudhën e caktuar.

Llogaritja e llogarisë së TVSH-së fillon duke klikuar butonin Llogaria e TVSH-së.

Nëse shfaqet paralajmërimi më poshtë "Kriteret duhet të përcaktohen." personi përgjegjës duhet të kthehet në tabin Regjistri i faturave dhe të kontrollojë që të gjitha kriteret (Tipi i dokumentit, Data, etj.) të jenë përcaktuar.

PARALAJMËRIM Nëse ndodhin ndonjë gabim në llogarinë e TVSH-së llogaritje, programi automatikisht do të hapë tabin Gabimet.

Nëse personi përgjegjës ka zgjedhur të gjitha kriteret dhe llogaritja e llogarisë së TVSH-së është bërë, informacioni më poshtë shfaqet: "Llogaria e TVSH-së përfundoi me sukses!"

Për të përfunduar këtë hap të rrjedhës, butoni Konfirmo klikohet.

6. Raportet përmbledhëse

Hapi tjetër i rrjedhës hap dritaren Raportet përmbledhëse.

Duke klikuar tabin Raportet përmbledhëse, personi përgjegjës hap një dritare ku mund të krijohen raporte përmbledhëse për të verifikuar të dhënat e marra.

Personi përgjegjës fut periudhën, në këtë rast nga 1 Prilli deri në 30 Prill 2022, në fushat Data e postimit nga/deri.

Nëse ndodhin ndonjë gabim ose diçka nuk është në rregull, personi përgjegjës mund të klikoni butonin Refuzuar për të dërguar një email personit përkatës, duke i kërkuar atij/atyre të shqyrtojnë dokumentet e papostuara.

Nëse nuk ka gabime, personi përgjegjës klikoni butonin Konfirmo në hapin përfundimtar për të përfunduar rrjedhën e llogarisë së TVSH-së.