 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Podesi subjekta
Panel za postavke subjekata omogućava nam:
- izbor partnera, kojima želimo periodično ispostavljati račune
- izbor pozicija fakture odnosno artikala koje fakturišemo:
   - navigacijska traka sa prozorom za traženje, uz pomoć kojeg možemo potražiti ugovor o periodičnom fakturisanju po broju, subjektu, datumu ili datumu zaključka. Također moguće je duplicirati postojeće ugovore.
Periodika
| Ak. |
aktivno. Polje je označeno, ako je ugovor o periodičnom fakturisanju s partnerom još aktivan, dakle ako još nismo izdali zadnje predviđene fakture (pogledajte "Datum zaključka") |
| Broj |
broj dokumenta (ugovora) za periodično fakturisanje, sastavljena iz dvocifrene šifre godine, dvocifrene šifre vrste dokumenta periodičnog fakturisanja i petocifrenog rednog broja. Generiše ga program automatski. |
| Red. |
redni broj ugovora o periodičnom fakturisanju definira redoslijed kreiranja dokumenata. Dodjeljuje ga program automatski. |
| Datum |
datum otvaranja ugovora za periodično fakturisanje |
| Tip subjekata |
naziv partnera (kupca ) ili tipa subjekta , sa kojim smo ugovorili periodično fakturisanje.
Podatak se koristi za popunjavanje podataka o primaocu robe. Ako za partnera izaberemo kupca koji ima unešenog kupca, onda će faktura biti kreirana za tu označenog primaoca, taj kupac će biti i platilac.
|
|
P-oznaka za poslovnog subjekta
T-oznaka za tip subjekta
|
Upišite oznaku:
-
P - ako se radi o poslovnom subjektu
-
T - ako se radi o tipu subjekta
|
| Periodika |
unesemo period, u kojem nam se izrađuje faktura. (U našem primjeru fakturu ćemo ispostaviti jedanput mjesečno).
Ako u polju za unos broja perioda unesemo vrijednost "0", datum zaključka i broj perioda se ne uvažava i ugovor vrijedi do isteka. Za takve zapise nema datuma zaključka ugovora. Po zaključku ga deaktiviramo (pogledajte polje "Aktivno"). |
| Vrsta |
iz izborne tabele izaberemo vrstu perioda:
- Dan
- Sedmica
- Mjesec
- Kvartal
- Godina
|
| Broj perioda |
unesemo broj perioda odnosno broj faktura, kojih po tom ugovoru za periodično fakturisanje želimo kreirati. Kod ugovora, koji vrijede do isteka, broj perioda je "-1", jer se u tim primjerima ne uvažava. |
| Datum zaključka |
datum zaključka ugovora odn. zadnji datum za ispostavljanje fakture. Generira ga program automatski s obzirom na datum početka ugovora i uneseni broj perioda. |
| Traži cijene |
polje označimo, ako želimo, da pri kreiranju fakture za prodajnu cijenu upotrijebi cijenu iz šifranta artikla s obzirom na to, u koji cjenovni razred izabrani partner ili tip partnera spada. |
| Valuta |
unesemo oznaku valute, u kojoj ćemo fakturu ispostaviti |
| Vrsta dokumenta |
unesemo broj vrste dokumenta, u kojem nam se kreiraju izdate fakture. Broj možemo tu takođe promijeniti. |
| Datum zadnjeg dokumenta |
program ispiše datum, s kojim je datiran zadnji izdati račun po tom ugovoru za periodično fakturisanje |
| Narudžba |
Odabremo dokument narudžbe sa kojim povezujemo dokument periodičnog fakturisanja. |
| Datum ugovora |
Upišemo datum ugovora na osnovu kog kreiramo periodično fakturisanje. |
| Izaberi |
Označenimo dokumente periodičnog fakturisanja |
| Text |
Odaberemo text iz document text koji će se pojaviti u glavi kreiranog dokumenta (koji je odabran u kolonu Vrsta dokumenta) |
| Ugovor |
Upišemo broj ugovora na osnovu kog kreiramo periodično fakturisanje. |
Pozicije
(za trenutno izbrani ugovor za periodično fakturisanje)
| Napomena |
moguća napomena na poziciju fakture |
| Poz. |
redni broj pozicije |
| Šifra |
šifra artikla , kojeg po ugovoru fakturišemo kupcu |
| Naziv |
naziv artikla, kojeg po ugovoru fakturišemo kupcu |
| Količina |
količina artikla, koju fakturišemo u pojedinom periodu |
| Cijena |
cijena artikla (koja će biti stvarno fakturisana, ako nije označena opcija "Traži cijene") |
| R1 % |
postotak priznatog rabata na prodajnu cijenu |
| R2 % |
Postotak priznatog rabata 2 na prodajnu cijenu |
| SR |
Postotak priznatog superrabata na prodajnu cijenu |
| Napomena |
moguća napomena na poziciji fakture. Napomena se može unijeti ručno. Polje će se automatski popuniti ako je na postavkama na vrsti dokumenta označen taster prijenos napomene sa stavke na poziciju dokumenta. |
| Ispiši razdoblje |
U slučaju, ako imamo polje označeno, program će na kreiranom dokumentu u napomenu pozicije pored teksta upisati još datum od-do. Datum od je Datum "Za razdoblje od" na panelu Kreiranje, datum do će program izračunati tako, da uvažava periodiku minus jedan dan.
Primjer: ako imamo npr. datum "Za razdoblje od" 1.07.2020. i periodiku 1 mjesec program će pored teksta na poziciji ispisati još razdoblje:
|
| Prikaži ugovor /Datum ugovora |
U slučaju, ako imamo polje označeno, program će na kreiranom dokumentu u napomenu pozicije pored teksta upisati još broj i datum ugovora. Podaci se preuzimaju iz kolona Ugovor i datum ugovora na dokumentu periodičnog fakturisanja.
 |
| Odjel |
izaberemo odjel, na kojeg se pozicija odnosi. |
| Nos.tr. |
izaberemo nositelja troškova, na kojeg se pozicija odnosi. |
|
Red.br. pozicije
|
izaberemo redni broj pozicije kako bismo povezali periodično fakturisanje sa određenim rednim brojem iz narudžbe |
Da bi ste povezali narudžbu sa Periodičnim fakturisanjem i kako bi ste bili sigurni da će količnina unijeta na narudžbi biti otpremljena, prvo izaberite narudžbu na panelu Podesi subjekte i onda izaberite poziciju narudžbe na panelu Pozicije:
 |
U čarobnjaku postoji opcija Ukupno brisanje datuma zadnjeg dokumenta. Prije pokretanja funkcije brisanja potrebno je da u koloni "Izaberi" odebarete jedan ili više dokumenata periodike (desni klik mišem - Označi sve).
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|