Chat-Protokoll

Auf dem Chat-Protokoll Tab, von dem Dokumente Formular können Sie Informationen abrufen: wer, wann und welche Aufgabe im Zusammenhang mit einem Dokument gestartet wurde.

Durch die verfügbaren Informationen können Sie die Vorgänge zu einem Dokument verfolgen und geeignete Entscheidungen treffen, ohne von Büro zu Büro zu laufen und zu überprüfen, wo sich das Dokument im Produktionsprozess befindet.

Dieses Kapitel präsentiert ein Beispiel für die Nutzung der Chat-Protokoll-Funktion.

FALLZUSAMMENFASSUNG Ein Lieferant ruft die Verwaltung an und möchte wissen, ob sie seine Rechnung erhalten haben und wann die Rechnung bezahlt wird. Zu diesem Zweck überprüft die verantwortliche Person, in welchem Teil des Zahlungsprozesses sich das Dokument befindet. Die verantwortliche Person stellt fest, dass die Rechnung bestätigt ist und in die Liquidation gehen kann. Die verantwortliche Person leitet die Aufgabe mit einer Nachricht an die verantwortliche Person in der Buchhaltung weiter, um die Zahlung vorzunehmen.

WARNUNG Die Bestätigung von Dokumenten und das Protokollieren der Kommunikation, die im Chat-Protokoll erscheint, wird durch eWorkflows (z. B. Dokumente signieren, Bestätigen, Scannen und Importieren usw.) navigiert, die zuerst über den Internetdienst hochgeladen werden müssen.

Die verantwortliche Person öffnet das Dokumente Formular, indem sie auf Einstellungen | Dokumentation | Dokumente im Menü klickt, um die Rechnung der Firma EU-OSHA d.o.o. zu finden und zu überprüfen, wann sie bezahlt wird.

• Das gefundene Dokument wird durch Klicken auf die Dokumentenzeile ausgewählt.
• Die verantwortliche Person klickt auf den Chat-Protokoll Tab, wo die verantwortliche Person sehen kann, in welchem Bestätigungsprozess sich die Rechnung befindet, sowie alle verknüpften Kommunikationen.
• In diesem Fall sieht die verantwortliche Person, dass die Rechnung gemäß dem vereinbarten Angebot war und bestätigt wurde, um in die Zahlung zu gehen.
• Um den Liquidationsprozess einzuleiten, klickt die verantwortliche Person auf die (Daten importieren/exportieren) Schaltfläche in der Symbolleiste.
• Aus dem Dropdown-Menü wählt die verantwortliche Person die Option: Rechnungsbestätigung.

• Ein Formular öffnet sich, in das die verantwortliche Person Text in das Aufgabenkommentar Feld eingibt. In diesem Fall gibt die verantwortliche Person eine Nachricht für die Buchhaltung ein, um die Rechnungszahlung durchzuführen.

• Dann klickt die verantwortliche Person auf die Bestätigen und weiterleiten Schaltfläche.
• Das Person für Bestätigung auswählen Formular öffnet sich.
• Aus der Liste auf der linken Seite des Formulars wählt die verantwortliche Person die Person aus, an die die Aufgabe weitergeleitet wird, indem sie darauf klickt. In diesem Fall wählt die verantwortliche Person: Ashley Buchhalter.
• Die verantwortliche Person klickt auf die Fertigstellen Schaltfläche.

HINWEIS if !supportLists1.endifDie Person, an die die Aufgabe mit der Nachricht weitergeleitet wurde, sieht das Chat-Protokoll in Aufgaben.   2. Das Chat-Protokoll ist in verschiedenen Formularen in PANTHEON integriert. Es ist auch im selben Dokument sichtbar, im Dokumentations-Tab, unter dem Chat-Protokoll-Tab.