eRechnung senden

Das Senden von e-Rechnungen bedeutet, dass Sie ein Ausgabedokument für den Kunden erstellen, es in ein elektronisches Format umwandeln (eSLOG) und es als e-Rechnung über ein elektronisches Postfach senden. Dabei erhalten Sie eine Information über die Zustellung der e-Rechnung.

Dieses Kapitel präsentiert einen Anwendungsfall vom Erstellen bis zum Senden von e-Rechnungen.

WARNUNG Damit eExchange korrekt funktioniert, müssen bestimmte Einstellungen definiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Einstellungen für eExchange.

HINWEIS Für haushaltsgebundene Benutzer ist die Durchführung von Geschäften mit e-Rechnungen für alle erhaltenen Rechnungen obligatorisch. Das System für haushaltsgebundene Benutzer empfängt e-Rechnungen im eSLOG Format. Die derzeit gültige Version ist eSLOG 2.0.

FAZIT Die verantwortliche Person im Unternehmen Tecta möchte eine e-Rechnung für den Kauf eines Zeltes an den Kunden senden. Die verantwortliche Person möchte Informationen über die erfolgreiche Zustellung der e-Rechnung erhalten. Dies geschieht wie folgt: Erstellen einer e-Rechnung Versenden einer e-Rechnung Informationen über die Zustellung der e-Rechnung – Rückschein

1. Erstellen einer e-Rechnung

Im Menü wählt die verantwortliche Person Waren | Ausgabe | Dokument und in diesem Fall den Dokumenttyp 3900 – Sammelausgabe.

Die verantwortliche Person erstellt die Rechnung, die an den Kunden gesendet wird, indem sie die (Daten importieren/exportieren) Schaltfläche und das eDokument für den Kunden exportieren in der Symbolleiste.

Die verantwortliche Person folgt den Anweisungen im Kapitel Dokument als eSLOG exportieren und exportiert die e-Rechnung in die eDokumentation.

Die e-Rechnung wird in der eDokumentation gespeichert und erhält den Status Gesendet.

2. Versenden einer e-Rechnung

In der Symbolleiste des Dokumente Formulars wählt die verantwortliche Person die (Daten importieren/exportieren) Schaltfläche und den eWorkflow eDokument an bizBox senden.

• Diese Funktion leitet die e-Rechnung an den Kunden über ein elektronisches Postfachweiter.

HINWEIS eWorkflow eDokument senden an bizBox leitet alle e-Dokumente in der eDokumentation mit dem Status Gesendet an den Empfänger über ein elektronisches Postfach weiter. Nach dem Senden erhalten die e-Rechnungen in der eDokumentation den Status Fertig.

3. Informationen über die Zustellung der e-Rechnung – Rückschein

Wenn der Kunde die e-Rechnung erhält, wird automatisch ein Rückschein im Postfach erstellt. Der Rückschein enthält Daten über die Zustellung der e-Rechnung.

HINWEIS Wenn das Dokument Fehler enthält, wird automatisch ein Rückschein im Postfach erstellt, der Beschreibungen der Fehler im Dokument enthält.

• Um den Rückschein aus dem Postfach zu erhalten, wählt der Lieferant das Dokumente Formular und klickt auf die (Daten importieren/exportieren) Schaltfläche in der Symbolleiste, dann auf den eDokument von bizBox eWorkflow empfangen.

• Die verantwortliche Person erhält ein neues Rückschein Dokument mit dem Status Geliefert, was bedeutet, dass das Dokument erfolgreich an den Kunden geliefert wurde.
• Wenn das Dokument nicht geliefert wird, ist der Grund für die Nichtlieferung im Rückschein sichtbar.

• Im Links Tab, im Link-Schlüssel Feld sieht die verantwortliche Person den Link zur Originalrechnung: 20-3601-000003 und die ID der e-Rechnung in der eDokumentation: 21-DMS0-000270.

• Gleichzeitig wird der Status der ursprünglichen e-Rechnung von Fertig auf Geliefertgeändert, was bedeutet, dass die Rechnung an den Empfänger geliefert wurde.
• Im Links Tab wird der Link zum Rückschein aufgezeichnet: 23-DMSO-000270.