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Packzettel hinzufügen
Packzettel hinzufügen
Ein neues Sammelrechnung für Ausgabe wird einfach erstellt, indem ein Dokumenttyp für Sammelrechnungen ausgewählt und auf die Hinzufügen Schaltfläche in einem BESTEHENDEN Dokument geklickt wird. Sie können auch auf die Schaltfläche Neuer Datensatz  für ein neues Dokument klicken und die Hinzufügen Schaltfläche klicken, bevor Sie das Dokument speichern. Das Programm erstellt ein neues Dokument gemäß den unten beschriebenen Parametern:
Kriterien für Rechnungserstellung:
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| Erstellungsdatum des Dokuments
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Das Datum, das als Rechnungsdatum verwendet wird. |
| Von-Datum / Bis-Datum (Packzettel) |
Datums-Kriterien können verwendet werden, um die Auswahl der Dokumente für die Übertragung zur Sammelrechnung einzuschränken. In diesem Feld eingegebene Daten gelten für Packzettel-Daten. |
| Von-Datum / Bis-Datum (Verknüpftes Dok. 1) |
Datums-Kriterien können verwendet werden, um die Auswahl der Dokumente für die Übertragung zur Sammelrechnung einzuschränken. In diesem Feld eingegebene Daten gelten für die Daten des verknüpften Dokuments 1. |
| Währung |
Wählen Sie eine Währung aus, wenn Sie die Auswahl auf eine Währung in internen Dokumenten beschränken möchten. |
| Dokumenttyp |
Wählen Sie einen internen Dokumenttyp aus, wenn Sie die Auswahl auf einen einzigen internen Dokumenttyp beschränken möchten. Sie können auch Standard-Dokumenttypen für diese Funktion in den Dokumenttypen Einstellungen festlegen. |
| Periodische Rechnungsstellung |
Als Kriterium wählen wir eine Periode aus der Periodencode-Liste für die Sammelrechnung, die für den Kunden in der Entitätscode-Liste festgelegt ist. |
| Kostenstelle |
Die Auswahl kann auf diejenigen Lieferscheine beschränkt werden, bei denen ein spezifisch definierter Kostenverantwortlicher in den Dokumentpositionen erscheint. |
| Primäre Klassifizierung |
Primäre Klassifizierung. |
| Sekundäre Klassifizierung |
Sekundäre Klassifizierung. |
| Empfänger |
Wählen Sie einen Empfänger aus, wenn Sie die Auswahl auf ein einzelnes Subjekt beschränken möchten. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, zeigt das Programm alle nicht fakturierten internen Dokumente an und erstellt so viele Sammeldokumente, wie es Kunden in den internen Dokumenten gibt. |
| Dritte Partei |
ähnlich wie bei Subjekten (erste Partei), können Sie die Auswahl interner Dokumente auf eine einzelne dritte Partei aus dem Dokument des internen Empfangs/Ausgabe beschränken. Auf diese Weise können Sie beispielsweise die Sammelrechnung für ein Empfangslager erstellen, das Sie in den Daten über die dritte Person in der internen Ausgabe eingegeben haben. |
| Lager |
Wählen Sie eine dritte Partei aus, wenn Sie die Auswahl auf eine einzelne dritte Partei beschränken möchten. Auf diese Weise können Sie beispielsweise eine Sammelrechnung für ein Ziellager erstellen, das Sie als dritte Partei in einem internen Dokument eingegeben haben. |
| Abteilung |
Die Auswahl kann gemäß der Abteilung aus der Zeile der internen Ausgabe eingeschränkt werden.
Wählen Sie eine Abteilung aus, wenn Sie die Auswahl auf eine einzelne Abteilung beschränken möchten, die in internen Ausgabenzeilen erscheint.
Das Programm findet alle Dokumente (nicht Zeilen), die die ausgewählte Abteilung in mindestens einer Zeile enthalten. Das Hinzufügen fügt ALLE Zeilen dieser Dokumente hinzu, unabhängig von den Daten über die Abteilung in den anderen Zeilen.
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| Verknüpfte Bestellung |
Sie können eine oder mehrere Bestellungen auswählen, wenn Sie diese mit dem Sammelausgabedokument verknüpfen möchten. |
| Zahlungsmethode |
Die Auswahl kann basierend auf der Zahlungsmethode aus dem internen Packzettel eingeschränkt werden. |
| Verkaufen an/Kaufen von |
Die Auswahl kann basierend auf der Verkaufsmethode aus dem internen Packzettel eingeschränkt werden. |
| Zukünftige Rechnungen anzeigen |
- nicht markieren, wenn Sie nicht möchten, dass Packzettel mit einem zukünftigen Datum angezeigt werden
- markieren, wenn Sie möchten, dass Packzettel mit einem zukünftigen Datum ebenfalls angezeigt werden
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Nachdem Sie alle notwendigen Einschränkungskriterien eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen. Das Programm zeigt eine Liste interner Ausgaben an, die den ausgewählten Einschränkungskriterien entsprechen:
Standardmäßig sind alle internen Ausgaben für die Übertragung zur Sammelrechnung markiert. Ausgaben, die in der Spalte "Ausw." markiert sind, sind ausgewählt. Natürlich können Sie auch Dokumente abwählen (mit Hilfe der Leertaste oder der Maus). Im unteren Teil können Sie auch die Zeilen der für die Übertragung ausgewählten Packzettel anzeigen, aber Sie können sie nicht auswählen oder löschen.
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Wenn das Programm mehrere interne Ausgaben gefunden hat, bewegen Sie sich mit den Pfeiltasten durch sie.
Das Programm zeigt nur interne Ausgaben an, die noch nicht fakturiert wurden. |
| Rechnungsdetails |
In diesem Panel finden Sie Daten über die Rechnung, von der aus Sie die Hinzufügefunktion ausgelöst haben. Wenn Sie die Packzettel zu einer bestehenden Sammelrechnung hinzufügen, wird deren Nummer angezeigt. Wenn Sie eine neue Rechnung erstellen, hat sie zu diesem Zeitpunkt noch keine Nummer (die Nummer muss noch erstellt werden) und eine Reihe von Fragezeichen wird in den letzten sechs Feldern angezeigt, wie bei jedem anderen neuen Dokument. |
Modus
| Übertragung |
Sie können zwei Arten der Übertragung interner Ausgaben in die Sammelrechnung auswählen:
Wählen Sie aus, wie Packzettel in das Sammeldokument übertragen werden:
- Zusammenfassung nach Artikeln – wenn Sie einen Artikel mit derselben ID in den internen Ausgaben ausgegeben haben, wird die Summe aller internen Ausgaben, die kombiniert werden können, in die Sammelrechnung übertragen. Die Zeilen werden nicht kombiniert, wenn die ID des Artikels gleich ist, aber die Zeilen der internen Ausgabe sich durch eingegebene Daten über: Abteilung, Kostenstelle, Steuersatz, Preis und Rabatt unterscheiden.
- Detailiert nach Packzetteln – wenn Sie den Artikel mit demselben Code im internen Dokument ausgegeben haben, wird jeder Artikel der internen Ausgaben, wie er eingegeben wurde, in die Sammelrechnung berechnet.
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| Sammeldokumentnummer ausfüllen |
Wählen Sie aus, wie interne Dokumente markiert werden, sobald die Sammelrechnung erstellt ist:
- Nicht ausfüllen - die Nummer der Sammelrechnung wird nirgendwo in den internen Ausgaben eingetragen
- In verknüpftes Dokument 1 – Daten über die Nummer der Sammelrechnung werden in die Daten über verknüpftes Dokument 1 eingetragen
- In verknüpftes Dokument 2 – Daten über die Nummer der Sammelrechnung werden in die Daten über verknüpftes Dokument 2 eingetragen
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| Liefer-/Leistungsdatum |
Wählen Sie aus, welches Datum in das Sammeldokument übertragen wird (Packzettel-/Empfangsfeld):
- Erstes Datum - das Datum des ersten Packzettels wird übertragen
- Letztes Datum - das Datum des letzten Packzettels wird übertragen
- Heute - aktuelles Datum wird übertragen
- Erstellungsdatum des Dokuments - Datum aus "Erstellungsdatum des Dokuments" aus dem Hinzufügedokumentformular
- Eingegebenes Datum belassen - Datum, das beim Erstellen des Sammeldokuments eingegeben wurde
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| Dokumentstatus |
Sie können zwischen zwei Status von Dokumenten wählen:Alle Dokumente -
- alle Dokumente werden übertragen Nur genehmigte
- - Dokumente mit Status genehmigt werden übertragen Übertragungsparameter
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Alle Kombinationen von Subjekt/Dritter Partei
| nicht markieren, wenn Sie nicht wünschen, |
- so viele Dokumente wie unterschiedliche dritte Partei für ein Subjekt zu erstellen. Für ein Subjekt wird nur ein Dokument erstellt ( egal wie viele unterschiedliche dritte Parteien).markieren, wenn Sie wünschen,
- so viele Dokumente wie unterschiedliche dritte Partei für ein Subjekt zu erstellen Neue Rechnung erstellen
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| nicht markieren, wenn Sie nicht wünschen, ein neues Dokument zu erstellen. Dieser Parameter wird verwendet, wenn das Originaldokument zu einem bestehenden Dokument hinzugefügt wird |
- markieren, wenn Sie wünschen, ein neues Dokument zu erstellen
- Hinzugefügte Dokumente genehmigen
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| nicht markieren, wenn Sie nicht wünschen, das Originaldokument zu genehmigen |
- markieren, wenn Sie wünschen, das Originaldokument zu genehmigen
- Zahlungsbedingungen kopieren
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| nicht markieren, wenn Sie nicht wünschen, die Zahlungsbedingungen, die im Originaldokument angezeigt werden, in das neue Dokument zu übertragen |
- markieren, wenn Sie wünschen, die Zahlungsbedingungen, die im Originaldokument angezeigt werden, in das neue Dokument zu übertragen
- Notizen kopieren
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| nicht markieren, wenn Sie nicht wünschen, die Notizen, die im Originaldokument angezeigt werden, in das neue Dokument zu übertragen |
- markieren, wenn Sie wünschen, die Notizen, die im Originaldokument angezeigt werden, in das neue Dokument zu übertragen
- Preise erneut lesen
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| nicht markieren, wenn Sie wünschen, die Preise, die im Originaldokument angezeigt werden, in das neue Dokument zu übertragen (geeignet für die Erstellung von Stornodokumenten oder Gutschriften und für das Hinzufügen von Bestellungen, bei denen die Preise und andere Verkaufsbedingungen bereits festgelegt sind) |
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| nicht markieren, wenn Sie wünschen, die Preise, die im Originaldokument angezeigt werden, in das neue Dokument zu übertragen (geeignet für die Erstellung von Stornodokumenten oder Gutschriften und für das Hinzufügen von Bestellungen, bei denen die Preise und andere Verkaufsbedingungen bereits festgelegt sind) |
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| Wählen Sie diese Option, wenn Sie die Preise (ohne MwSt.) beibehalten möchten, aber einen neuen Steuersatz verwenden möchten, wie er in den |
Buchhaltungsdaten des Artikelregisters eingegeben wurde. Die Option ist geeignet für die Übertragung von Dokumenten beispielsweise vor dem 1. Januar 2002 in den Zeitraum nach dem 1. Januar 2002. Beim Hinzufügen von
Kundenbestellungen beim Empfang wird der Steuertarif AUTOMATISCH erneut gefunden, sodass dieses Kontrollkästchen automatisch aktiv ist und im Fenster für das Hinzufügen nicht sichtbar ist. Dokument 1 übertragen
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| nicht markieren, wenn Sie nicht wünschen, Dokument 1 aus dem Originaldokument zu übertragen |
- markieren, wenn Sie wünschen, Dokument 1 aus dem Originaldokument zu übertragen
- Dokument 2 übertragen
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| nicht markieren, wenn Sie nicht wünschen, Dokument 2 aus dem Originaldokument zu übertragen |
- markieren, wenn Sie wünschen, Dokument 2 aus dem Originaldokument zu übertragen
- Lager übertragen
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| nicht markieren, wenn Sie nicht wünschen, das Lager aus dem Originaldokument zu übertragen |
- markieren, wenn Sie wünschen, das Lager aus dem Originaldokument zu übertragen
- Wenn Sie die gewünschten Dokumente für die Übertragung zur Sammelrechnung markieren, klicken Sie auf die
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Hinzufügen Schaltfläche. Das Programm erstellt eine Sammelrechnung (oder so viele Sammelrechnungen, wie Sie für die Subjekte in den internen Ausgaben benötigen). Wenn der Vorgang zum Hinzufügen von Ausgabescheinen zur Sammelrechnung abgeschlossen ist, informiert Sie das Programm:
Hinzufügen abgeschlossen .Im Kopf des Berichts einer Sammelrechnung werden die internen Nummern und Daten der hinzugefügten Packzettel angezeigt. Wenn die Packzettel aus Bestellungen mit Hilfe von
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Dann wird ein weiterer Parameter sichtbar:
Wenn der Parameter "Name, Einheit und Herkunft erneut lesen" eingeschaltet ist, liest das Programm den Artikelnamen, die Einheit und die Herkunft erneut aus dem Artikelregister.
Wenn der neue Parameter ausgeschaltet ist, werden im Sammeldokument Namen, Einheit und Herkunft aus dem Packzettel übertragen.
If new parameter is swithed off, on collective document names, u/m and origin from packing slip will be transfer.
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