Manuelles Hinzufügen von Dokumentdateien

Dokumente können aus mehreren Dateien bestehen, die zusammen das endgültige Dokument bilden (z.B. eine E-Rechnung besteht aus einem PDF, einer XML und einem XML-Umschlag).

Dateien Tab ermöglicht es Ihnen, Dateien anzuzeigen und zu importieren, die mit einem bestimmten Dokument verknüpft sind. Dateien können auf dem Dokumente Formular oder im Panel Dokumentation | Dateien auf allen Formularen in PANTHEON zugegriffen werden.

Auf diese Weise kann der Dokumente Tab in den WO-Details der Produktionsleiter überprüfen, welche Dateien mit dem entsprechenden Arbeitsauftrag (WO) verknüpft sind, z.B. technische Dokumentation, technologische Verfahren zur Herstellung von Produkten usw. Neue Dateien können importiert und deren Inhalte mit einem Dokumentenbetrachter angezeigt werden, der den Inhalt der Dateien zeigt und in jedes Formular im Programm integriert ist.

Dieses Kapitel zeigt, wie man Dateien manuell importiert und die Liste der Dokumentdateien überprüft.

FAKTENZUSAMMENFASSUNG Auf Initiative der Servicedienstabteilung fand bei Tecta ein Entwicklungstreffen statt, aufgrund der erhöhten Menge an Produkten, die für dasselbe Zeltmodell repariert werden müssen. In dem Treffen stimmte die Servicedienstabteilung einer neuen Methode zur Verfolgung von Ansprüchen mittels Formularen zu. Die verantwortliche Person möchte die Dateien der vereinbarten Formularvorlagen an die archivierten Protokolle des Entwicklungstreffens anhängen und sie bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt überprüfen. Dies geschieht wie folgt: Hinzufügen von Dokumenten Überprüfung der Dateien auf einem Dokument

1. Hinzufügen von Dokumenten

Mit der Funktionalität zum Durchsuchen in der Dokumentationsuche die verantwortliche Person nach und markiert die archivierten Protokolle des Entwicklungstreffens: 22-DMS0-000015. Dann fügt die verantwortliche Person Dateien hinzu, d.h. Formularvorlagen zur Verfolgung von Kundenansprüchen zu diesem Dokument.

Die Dateien werden wie folgt hinzugefügt:

• Die verantwortliche Person klickt auf den Dateien Tab, wo eine Liste der bereits an das Dokumentenarchiv angehängten Dateien angezeigt wird.

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• Um eine neue Formular-Datei hinzuzufügen, d.h. den Empfangsschein für das beanstandete Produkt, klickt die verantwortliche Person auf die Dokument hinzufügen Schaltfläche.
• Dies öffnet das Scannen/Importieren von Dokumenten Formular.
• Die verantwortliche Person klickt auf die (Datei) Schaltfläche.

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• Als Nächstes klickt die verantwortliche Person auf die hinzuzufügende Datei und klickt auf die Öffnen Schaltfläche.

• Im Betreff Feld des Scannen/Importieren von Dokumenten Formulars wählt die verantwortliche Person das entsprechende Thema aus der Dropdown-Liste aus, in diesem Fall: Tecta d.d.
• Aus der Dropdown-Liste des Klassifizierung Feldes wählt die verantwortliche Person: 33 – Servicedokumentation.
• Um das Dokument zu importieren, klickt die verantwortliche Person auf Bestätigen.

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2. Überprüfung der Dateien auf einem Dokument

Nachdem der Hinzufügungsprozess abgeschlossen ist, zeigt der Datei Tab das erfolgreich hinzugefügte Dokument an: den Empfangsschein für das beanstandete Produkt.

Der Inhalt des hinzugefügten Dokuments und aller anderen Dateien kann angezeigt werden, indem auf den Dateinamen im Dokumentenbetrachter geklickt wird, wie auf der rechten Seite des Bildes unten gezeigt). Dokumentenbetrachter ist in jedes Formular des Programms integriert.

WARNUNG Um Dateien zu eDokumentation hinzuzufügen, wie in diesem Anwendungsfall beschrieben, muss der eDokumentationsdienst aktiviert sein und die entsprechenden Einstellungen müssen definiert werden.