Allgemeine Daten in Neuer Rechnung

Person, an die Sie Waren oder Dienstleistungen verkaufen. In diesem Feld können Sie den Kunden nach seiner Steuernummer und/oder seinem Namen suchen.

Empfänger

Ein zusätzlicher Beteiligter, standardmäßig derselbe wie die erste Person, da das Programm hier automatisch Daten einträgt. Sie können dieses Feld auch ändern und Kombinationen mit Kunde verwenden.

Zahlungsart

Wählen Sie die Zahlungsart aus dem Dropdown-Menü. Das Zahlungsarten Register ist in der Datenbank vordefiniert. In PANTHEON Web Light können Sie keine neuen Zahlungsarten hinzufügen oder bestehende ändern. Dies ist nur mit den PANTHEON-Lizenzen LT, LX, SE, ME und MF möglich.

Status

Wählen Sie den Status aus dem Dropdown-Menü, der aus dem Status-Register stammt.

Es gibt zwei vordefinierte Status:

• Nicht genehmigt – Das Dokument wurde noch nicht von einer verantwortlichen Person genehmigt.
• Genehmigt – Das Dokument wurde von einer verantwortlichen Person genehmigt. Wenn ein Dokument genehmigt ist und Sie Daten ändern möchten, gibt das Programm eine Warnung aus: "Dokument bereits bestätigt. Fortfahren?"

Lager

Wählen Sie das Lager aus, aus dem Sie Waren ausgeben. Das Feld zeigt das Standardlager aus dem Register der Dokumenttypen an.

Datum der Lieferung der Artikel.

Rechnungsdatum

Datum der Ausstellung der Rechnung.

MwSt-Datum

Datum der Mehrwertsteuer. Das Programm verwendet dieses Datum in den MwSt-Aufzeichnungen, um zu entscheiden, zu welchem Steuerzeitraum das Dokument gehört.

Standardmäßig wird die Währung aus den Allgemeinen Einstellungen in PANTHEONverwendet. Wenn Sie für den ausgewählten Kunden im Kunden- (Subjekte) Register eine Standardwährung ausgewählt haben, wird diese Währung angewendet.

Es ist notwendig, die Währung vor dem Hinzufügen von Positionen in die Zeilen auszuwählen.

Wenn Sie die Währung im Kopf eines bereits erstellten Dokuments ändern, gibt das Programm eine IRIS-Meldung aus: Währung im Belegkopf ändern.

Der hier angewandte Wechselkurs stammt von der Bank von Slowenien und wird an einem der eingegebenen Tage angezeigt, die in den Einstellungenausgewählt sind. Sie können den Wechselkurs auch manuell eingeben oder ändern. Wenn Sie den Wechselkurs ändern, nachdem Sie Positionen zu den Belegzeilen hinzugefügt haben, erscheint eine IRIS-Meldung: Währung im Belegkopf ändern.

Beim Hinzufügen von einem Dokument zu einem anderen muss ein Wechselkurs (am 1. Januar) bei der Bank eingetragen sein, die als Zentralbank im Administrationspanel in PANTHEONdefiniert ist.

Lieferung über

Der Standard-Lieferart wird aus den Subjekte (Kunden) Registern übernommen. Sie können anschließend auch eine passende Lieferung aus dem Register auswählen. 

Dokument 1
(z. B. Bestellung)

Hier können Sie Daten über die Nummer und das Datum eines verknüpften Dokuments eingeben. Der Feldname kann in PANTHEON mit den Lizenzen LT, LX, SE, ME und MF geändert werden.

Dokument 2
(z. B. Lieferschein)

Der Eingabemodus ist derselbe wie bei Verknüpftes Dokument 1. Diese Daten können verwendet werden, um die Nummer und das Datum des an den Kunden gesendeten Lieferscheins einzugeben. Der Feldname kann in PANTHEON mit den Lizenzen LT, LX, SE, ME und MF geändert werden.

Verantwortliche Person

Das Programm verwendet den aktuell angemeldeten Benutzer, aber die verantwortliche Person kann auch geändert werden. Es kann zum Beispiel der Vertriebsmitarbeiter sein, der den Auftrag abgeschlossen hat, und dies kann die Grundlage für die Nachverfolgung von Transaktionen durch einzelne Mitarbeiter sein.

Sachbearbeiter

Standardmäßig ist dies der aktuell angemeldete Benutzer. Diese Angabe kann nicht geändert werden.