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Allgemeine Daten zur Bestellung
Allgemeine Daten werden an den rechten Fensterrand verschoben. Sie können sie ein- oder ausblenden, indem Sie auf den unten angezeigten Pfeil klicken.
Allgemein Das Panel besteht aus 4 Teilen, die durch eine gepunktete Linie getrennt sind.
Der erste Teil enthält hauptsächlich die Bestelldaten und das Lieferdatum.
Der zweite Teil enthält Informationen über den Lieferantentyp und den Empfänger.
Im dritten Teil können Sie zusätzliche Daten eingeben, wie das Ausstellungsdatum und die Nummer des Angebots oder der Proforma-Rechnung, auf der die ausgestellte Bestellung basiert.
Der letzte, vierte Teil enthält Daten über die verantwortliche Person (Sachbearbeiter), die die Waren oder Dienstleistungen bestellt hat.
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Bestelldatum
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Datum der Erstellung der Bestellung (das aktuelle Datum standardmäßig).
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Gültigkeit
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Geben Sie eine Anzahl von Tagen oder das Datum der Bestellgültigkeit ein. Die Daten hier sind zwischen den beiden Feldern verknüpft. Wenn Sie einen Wert ändern (z. B. die Anzahl der Tage), ändert sich der andere (z. B. das Datum) entsprechend automatisch.
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Zahlungstage
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Die Anzahl der Tage, in denen die in Rechnung gestellte Bestellung (d. h. die Rechnung wird auf Grundlage der Bestellung ausgestellt) zur Zahlung fällig ist. Standardmäßig werden diese Daten aus dem Lieferantenregister übernommen und können ebenfalls geändert werden.
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Lieferfrist
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Datum für die Lieferung, das dem Lieferanten angegeben wurde. Die Daten hier werden standardmäßig auch in die Bestellpositionen übertragen. Sie können das Lieferdatum auch in der Bestellposition ändern.
Wenn die standardmäßige Lieferfrist im Dokumentenkopf geändert wird, nachdem mindestens eine Bestellposition eingegeben wurde, bietet das Programm die Möglichkeit, das geänderte Lieferdatum auch in die Dokumentenpositionen einzugeben. Die folgende Nachricht wird angezeigt: “Wollen Sie das Lieferdatum für die Position wirklich ändern?”
Wenn Sie diese Wahl bestätigen, wird das Lieferdatum in der Position geändert.
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Zahlungsmethode
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Gibt die standardmäßige Zahlungsmethode aus dem Lieferantenregister an. Sie können sie auch ändern, indem Sie sie im Register Zahlungsmethoden auswählen.
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| Währung und Kurs |
Die standardmäßige Währung aus PANTHEON-Einstellungen wird angezeigt, aber wenn eine standardmäßige Währung für diesen Kunden im Subjekte Register ausgewählt wurde, wird letztere verwendet.
Es ist obligatorisch, die Währung vor dem Eingeben von Positionen auszuwählen.
Wenn die Währung im Dokumentenkopf nachträglich in einem bereits erstellten Dokument korrigiert wird, gibt das Programm eine Warnung in Form einer IRIS-Nachricht aus: Währung im Dokumentenkopf ändern.
Der Bank von Slowenien's Wechselkurs wird verwendet, basierend auf dem ausgewählten der vier in den Einstellungen eingegebenen Daten. Der Wechselkurs kann auch manuell eingegeben oder geändert werden. Wenn der Wechselkurs nach der Eingabe der Dokumentenpositionen geändert wird, erscheint eine IRIS-Nachricht: Währung im Dokumentenkopf ändern.
Beim Hinzufügen von Positionen von Dokument zu Dokument ist es obligatorisch, den Wechselkurs (seit 1.1.2007) für diese Bank, die als Bank von Slowenien im Administrationspanel in PANTHEON festgelegt ist, einzugeben.
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Abteilung
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Die Auswahl der Abteilung ermöglicht es, dass das Anliegen einer bestimmten Abteilung innerhalb Ihres Unternehmens zugewiesen wird. Wenn die Abteilung bereits in den Dokumenttyp Einstellungen ausgewählt wurde, werden diese Daten in diesem Feld angewendet.
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Empfänger
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Ein zusätzliches Subjekt, standardmäßig dasselbe wie die erste Person, da das Programm hier automatisch Daten eingibt. Sie können dieses Feld auch ändern und Kombinationen Lieferant/Empfänger verwenden. Die Adresse wird ebenfalls aus dem Subjekte-Register übernommen.
Wenn der Empfänger nicht im Register ist, können Sie ihn hinzufügen, indem Sie auf die Neue Subjekt Schaltfläche  klicken.
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Lieferart
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Die standardmäßige Lieferart aus dem Kundenregister wird hier angewendet. Sie können auch später eine geeignete Lieferart aus dem Register auswählen.
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Dokument 1
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Sie können Daten für zwei verknüpfte Dokumente eingeben. Die häufigste Verwendung sind Dokumentennummer und das Datum der Anfrage oder Bestellung. Wenn Sie möchten, dass diese Daten obligatorisch sind, können Sie dies im Dokumenttyp in PANTHEON festlegen.
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Dok. 1 Datum
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Datum des verknüpften Dokuments 1.
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Dokument 2
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Wie bei Dok. 1.
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Dok. 2 Datum
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Datum des verknüpften Dokuments 2.
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Verantwortliche Person
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Je nach Einstellungen wendet das Programm hier den Benutzer an, der im Programm angemeldet ist, oder die verantwortliche Person, die im Lieferantenregister definiert ist. Die verantwortliche Person kann geändert werden.
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Sachbearbeiter
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Standardmäßig ist dies der Benutzer, der im Programm angemeldet ist. Diese Daten können nicht geändert werden.
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