Erstellen eines neuen Dokuments

Das Erstellen eines neuen Dokuments wird verwendet, wenn wir ein gelesenes (gescanntes) Dokument in das Dokumentensystem importieren und mit einem in PANTHEON erstellten Dokument verknüpfen möchten. Alle importierten und abgelegten Dokumente in eDokumentation werden in zertifiziertem oder nicht zertifiziertem Speicher.

WARNUNG Vor der Nutzung von eDokumentation muss die Speicherfunktion erworben und entsprechend eingerichtet werden. Lesen Sie mehr im eBusiness Kapitel.

In diesem Kapitel zeigen wir Ihnen ein Beispiel, wie ein neues Dokument erstellt wird. Die Funktion befindet sich im Modul Dokumente und Aufgaben , unter dem Untermodul Dokumente .

FALLZUSAMMENFASSUNG Die verantwortliche Person möchte das Dokument in die PANTHEON eDokumentation hochladen.  Sie folgten den nächsten Schritten, um den Prozess abzuschließen: Erstellen eines neuen Dokuments Allgemeine Daten eingeben Anhänge hinzufügen

1. Erstellen eines neuen Dokuments

Die verantwortliche Person scannt das Dokument, um es für die elektronische Speicherung vorzubereiten, und erstellt ein neues Dokument in PANTHEON Web.

Sie klicken auf Dokumente und Aufgaben | Dokumente Untermodul.

Sie klicken auf die Schaltfläche Neues Dokument in der oberen rechten Ecke.

Ein neues leeres Dateneingabeformular öffnet sich.

2. Allgemeine Daten eingeben

Die verantwortliche Person fährt fort, indem sie die allgemeinen Daten des Dokuments eingibt.
Aus der Dropdown-Liste im Feld Subjekt wählen sie das Dokumentensubjekt aus.

Im Feld Dokumententyp wählen sie das DMS0-Dokument.

HINWEIS Die Codes der Dokumententypen, die in der Dropdown-Liste im Feld Dokumententyp erscheinen, sind zuvor im Klassifikationsschemafestgelegt. Lesen Sie mehr darüber im Kapitel eDokumentationseinstellungen in PANTHEON .

Im Feld Klassifikation wählen sie 250 - Rechnungen (erhalten, ausgestellt, intern) und Dokumentation zu deren Erstellung) aus der Dropdown-Liste aus.

3. Anhänge hinzufügen

Im nächsten Schritt fügt die verantwortliche Person das gescannte Dokument hinzu und archiviert es im Speicher.

Auf der linken Seite, wo sich das Formular zum Hinzufügen von Anhängen befindet, klickt die verantwortliche Person auf Anhang hinzufügen.

Dies öffnet ein Fenster, in dem die verantwortliche Person den Speicherort oder das Dokument auswählt, das sie anhängen möchte. Dies tun sie, indem sie auf die Schaltfläche Öffnen klicken.

Der hochgeladene Anhang kann als Vorschau angezeigt werden.

Die verantwortliche Person klickt auf die Schaltfläche Dokument hinzufügen und schließt die Eingabe ab.

WICHTIG Sie möchten das Dokument löschen mit Verknüpfung zur Dokumentation, die IRIS-Nachricht wird mit Optionen angezeigt, um Verknüpfungen in der Dokumentation zu löschen oder den Vorgang abzubrechen.