1. Dokumenttyp

Zuerst wählen Sie den Dokumenttyp aus, den Sie verwenden möchten, um eine Bestellung zu erstellen. Im Bestellungen -> Bestellungen -> wählen oder klicken Sie auf das gewünschte Dokument.

Sie können auch ein Dokument auswählen, indem Sie auf eine Verknüpfung klicken - die Schaltfläche kann in der Symbolleiste eingestellt werden.

2. Neues Dokument erstellen

Im Taskleiste klicken auf die Neue Datensatz Schaltfläche. Dies öffnet ein neues Dokument, das zur Erstellung einer Bestellung verwendet wird.

Da das Programm sich immer auf das zuletzt erstellte Dokument einstellt, müssen Sie die Neue Datensatz Schaltfläche nach der Auswahl eines Dokumenttyps klicken, wenn Sie ein neues Dokument erstellen möchten. Ein neues Dokument wird geöffnet, bereit zur Dateneingabe.

3. Dateneingabe

3.1. Daten über Lieferanten oder Dritte

Zuerst geben Sie den Lieferanten oder Dritten ein. Wenn Sie den Lieferanten eingeben, erscheint diese Information auch im Spediteur Feld. Wenn der Lieferant und der Dritte nicht identisch sind, muss das Spediteur Feld angepasst werden. Die Namen beider Felder (Lieferant, Spediteur) können in den Dokumenttypen Einstellungen festgelegt werden.

Sie geben den Namen des Subjekts im Lieferanten- oder Dritten-Feld ein, indem Sie die ersten Buchstaben des Namens des Subjekts eingeben, den Sie eingeben möchten. Eine Suchliste der zuvor im Subjekt Register eingegebenen Subjekte öffnet sich.

Subjekte können mit der Subjekt suchen (Strg+S) Funktion gefunden werden.

Subjekt suchen - wenn Sie die Subjekt suchen Schaltfläche klicken, öffnet sich ein spezielles Suchfenster. Mit diesem Formular können Sie Subjekte nach einem Kriterium oder einer Kombination von Kriterien auf vereinfachte Weise suchen.

Wenn Sie ein Subjekt eingeben möchten, das noch nicht im Subjekte Registeraufgeführt ist, öffnen Sie das Subjekte Register durch Klicken auf die Subjekt suchen Schaltfläche. Sie können jetzt ein neues Subjekt eingeben.

Wenn das Subjekt, das Sie eingeben möchten, nicht im Subjekte Registerist, müssen Sie es zuerst eingeben. Verwenden Sie die  Neue Datensatz Schaltfläche, um das Subjekte Register zu öffnen und ein neues Subjekt einzugeben. 3.2.

Dokumentnummern und -daten, Dokument bestätigen Das Programm generiert automatisch

Dokument nummern . Eine Nummer besteht aus einem zweistelligen Code für das Jahr, einem Code für den Dokumenttyp (identisch mit dem in den Dokumenttypen gefundenen) und einer Reihe von Fragezeichen, die das Programm automatisch in eine Seriennummer ändert, sobald das Dokument bestätigt wurde. Sie können die Länge des Dokumentnummernformats im Administrationspanel einstellen.Geben Sie das Datum ein.

Datumsangaben können manuell im Datum Feld eingegeben oder aus einem Kalender ausgewählt werden, der erscheint, wenn Sie auf den Dropdown-Pfeil klicken. Status

einer Bestellung. Jede Bestellung kann eine beliebige Anzahl von Status haben, die sich auswirken können auf: verfügbaren Bestand, Limitkontrolle und abgeschlossen (siehe Dokumenttypen - Bestellungen). Das Programm hat bereits drei vordefinierte Status, Sie können weitere einstellen:
Erstellt

• - Information für einen Kunden und beeinflusst den verfügbaren Bestand nicht. Wenn die Limitkontrolle genehmigt ist, wird der Wert dieser Bestellung nicht in den genehmigten Limitwert einbezogen, unabhängig von der Kontrolle in den Programmeinstellungen. Bestätigt
• - die Bestellung ist für beide (Kunde und Lieferant) bindend, sie wird in den verfügbaren Bestand und auch in den genehmigten Limitwert einbezogen, wenn dies in den Programmeinstellungen definiert ist. Abgeschlossen
• - verwendet in Bestellungen, die nicht vollständig ausgeliefert sind, die nicht ausgelieferte Menge wird zurückgesetzt. Diese Bestellungen beeinflussen den verfügbaren Bestand nicht und sind nicht im genehmigten Limitwert enthalten. Das Programm verwendet diese Daten in Verkaufsberichten und beim Hinzufügen von Bestellungen zu Dokumenten. Sobald ein Dokument erstellt wurde, kann es 

genehmigt werden, indem das Kästchen angekreuzt wird. Das Dokument ist jetzt bereit für die weitere Verarbeitung in der Buchhaltung und Steuerunterlagen. Durch das Festlegen von Berechtigungen können Sie verhindern, dass andere Benutzer genehmigte Dokumente ändern. 3.3.

Daten im Dokumentkopf Wählen Sie eine

Abteilung aus dem Subjekte Register (auf die gleiche Weise, wie Sie einen Lieferanten oder Dritten ausgewählt haben); Sie können auch eine Standardabteilung in den Dokumenttypen festlegen. Die im Kopf eingetragene Abteilung erscheint automatisch in den Zeilen des Dokuments. Das Eingeben einer Abteilung ist nicht zwingend erforderlich.Daten zu Feldern

Kaufen von ,Währung ,Zahlungsfrist ,Lieferdatum ,Text ,Lieferart ,Bedingungen ,Ort und Zahlungsmethode werden aus dem Subjekte Register übernommen.Geben Sie in die

Verknüpftes Dokument 1 oder Verknüpftes Dokument 2 Felder die Nummer und das Datum der Dokumente ein, die mit der Bestellung verknüpft sind, die Sie erstellen. Verknüpftes Dokument 1 und 2 sind nur verfügbar, wenn sie zuvor in den Dokumenttypen festgelegt wurden. Wenn Dokument 1 und 2 jedoch nicht in den Dokumenttypen festgelegt sind, erscheinen sie nicht in den Bestellungen.Geben Sie im Feld Verantwortliche Person und Sachbearbeiter eine Verantwortliche Person und einen Sachbearbeiter für das Dokument ein.

3.4.

Ziel-Lager Das

Ziel-Lager stellt ein sehr wichtiges Stück Information innerhalb des Dokuments dar. Hier geben Sie das Lager an, das die betreffenden Waren und Materialien erhalten wird. Ein Standardempfangslager kann in den Dokumenttypen festgelegt und in der Bestellung geändert werden.Lupe

- wenn Sie auf die Lupe klicken öffnet sich ein spezielles Suchfenster. In diesem Fenster können Sie eingegebene Datensätze nach Name und Lager suchen und sortieren. Sie müssen zuvor Lagerdaten im Subjekte Register eingeben.4. Zeilen eingeben

Mit der Maus klicken Sie auf das Feld Artikel oder Name

, je nachdem, ob Sie nach Zeile oder Name suchen möchten. Artikel können nach Artikel oder Name gefunden werden, indem Sie die ersten Buchstaben des Artikels oder Namens eingeben, den Sie finden möchten. Das Programm generiert automatisch eine Liste von Artikeln basierend auf zuvor im Artikel

Register eingegebenen Artikeln. Artikel können mit der Artikel suchen (Strg+F)

Funktion gefunden werden. Wenn der Artikel, den Sie eingeben möchten, noch nicht in den Artikel-Einstellungen eingegeben ist, müssen Sie ihn zuerst eingeben. Öffnen Sie das Artikel Register durch Doppelklicken auf das Artikel-ID oder Beschreibung

Feld, um einen neuen Artikel einzugeben. Wenn Sie den gewünschten Artikel ausgewählt haben, geben Sie die Menge in der Spalte Menge ein. Alle anderen Informationen werden automatisch vom Programm basierend auf den im Artikel

Register eingegebenen Parametern oder berechnet. Natürlich können Sie auch die spezifischen Parameter einzelner Zeilen ändern.  Verwenden Sie die      Taste, um zwischen Spalten zu wechseln, und die

Cursor-Taste, um zu einer neuen Zeile zu wechseln.

5. Wertabschnitt

5.1. Dokumentnotiz Doppelklicken Sie auf das Dokumentnotiz

Feld, um Notizen einzugeben. Der hier eingegebene Text erscheint auf dem Ausdruck der Bestellung.

5.2. Werte

Felder, die grau markiert sind, werden automatisch vom Programm berechnet und können nicht geändert werden.

6. Bestellbericht Wenn Sie eine Bestellung erstellt haben, können Sie sie drucken, indem Sie auf die Bestellung

Schaltfläche klicken. Standardmäßig wird die neueste Form der Bestellung gedruckt.