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Einrichten der Verlaufverfolgung

Verlauf der Änderungen an Dokumenten in PANTHEON DMS wird bei Klassifikationen aktiviert. Die Verfolgung ist daher nur für Dokumente verfügbar, die mit einer Klassifikation klassifiziert sind, die die Verlauf speichern Funktionalität in Allgemeine Informationen Abschnitt des Klassifikationsschemas.

Warnung

Die Verlaufverfolgung kann nur für Dokumente eingerichtet werden, die in eDocumentation gespeichert sind.

 

Dieses Kapitel präsentiert einen Anwendungsfall, wie man die Verlaufverfolgung für Klassifikationen aktiviert.

Fallzusammenfassung

Die verantwortliche Person möchte die Verlaufverfolgung für die Klassifikation 662 - Anspruchsdokumente (Berichte und Anträge) einrichten. Sie tun dies, indem sie die folgenden Schritte ausführen:

  1. Öffnen des Klassifikationsschemas
  2. Suche nach Klassifikation
  3. Einrichten der Verlaufverfolgung

1. Öffnen des Klassifikationsschemas

Die verantwortliche Person öffnet das Klassifikationsschema indem sie im Menü auswählt Einstellungen | Dokumentation | Klassifikationsschema.

Sie fahren fort, nach der Klassifikation zu suchen.

2. Suche nach Klassifikation

Sie möchten die Klassifikation für Kundenansprüche finden.

Um es zu öffnen, geben sie "anspruch" in Eingabefeld oben in der Tabelle der Klassifikationen ein und drücken Enter.

Das Programm findet die Klassifikation in der Tabelle und öffnet sie.

Sie fahren fort, die Verlaufverfolgung zu aktivieren.

3. Einrichten der Verlaufverfolgung

Um die Verlaufverfolgung einzurichten, überprüfen sie zuerst, ob der Speicher auf eDocumentationeingestellt ist.

Dann wählen sie das Kontrollkästchen Verlauf speichern.

Klassifikation 662 - Anspruchsdokumente (Berichte und Anträge) ist jetzt für die Verlaufverfolgung eingerichtet.

Hinweis

Um ein Beispiel dafür zu sehen, wie die Verlaufverfolgung funktioniert, siehe Anwendungsfall Überprüfung des Dokumentverlaufs.

 

 

 

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