Ju mund të vendosni që në çdo lëshim programi do të kontrollojë nëse një klient ka tejkaluar kufirin e tij të kreditit. Një paralajmërim do të shfaqet kur shuma e pashlyer e klientit plus një faturë e krijuar rishtazi tejkalon kufirin e kreditit të vendosur për atë klient në Subjektet regjistri | Klienti | Detajet Financiare.

Shumat e pashlyera përcaktohen duke shtuar të gjitha artikujt e pashlyer në llogaritë e specifikuara në Panelin e Administratës | Cilësimet | Parametrat e Programit | Financa | Gjenerale | Llogaria e Klientit.

Ka katër mundësi për të specifikuar se çfarë të përfshihet në artikujt e pashlyer. Kjo mund të vendoset në Panelin e Administratës | Cilësimet | Parametrat e Programit | Financa | Gjenerale.

Shembull

1. E Dëshmuar deri Sot. Cilësimi i parazgjedhur. Kufiri i kreditit krahason me të gjitha artikujt e vonuar e pashlyer. Artikujt e Pashlyer në mesazh përfshijnë të gjithë artikujt e vonuar të pashlyer, Pa Postuar dhe Porositë do të jenë gjithmonë zero, sepse ato nuk llogariten në kufirin e kreditit.

2. Dokumentet e Pashlyera të Postuara.  Kufiri i kreditit krahason me të gjithë artikujt e duhur dhe të vonuar e pashlyer. Artikujt e Pashlyer në mesazh përfshijnë të gjithë artikujt e duhur dhe të vonuar të pashlyer, Pa Postuar dhe Porositë do të jenë gjithmonë zero, sepse ato nuk llogariten në kufirin e kreditit.

3. Të gjitha Dokumentet e Papaguara, të Postuara dhe të Pa Postuara. Kufiri i kreditit krahason me të gjithë artikujt e duhur dhe të vonuar e pashlyer plus dokumentet e lëshimit të pa postuara të llojeve Mallra dhe Kolektive (shih Tipi i Dokumentit të Lëshimit). Artikujt e Pashlyer në mesazh përfshijnë të gjithë artikujt e duhur dhe të vonuar, dhe Pa Postuar përfshin të gjitha faturat e futur, por të pa postuara. 

4. Porositë e Miratuara dhe Dokumentet e Pashlyera. Kufiri i kreditit krahason me të gjithë artikujt e duhur dhe të vonuar të pashlyer plus dokumentet e lëshimit të pa postuara të llojeve Mallra dhe Kolektive (si opsioni i mëparshëm), por gjithashtu do të shtohen porositë që kanë një status që përfshin vlerën e porosisë në kufirin e kreditit të klientit (shih Tipet e Dokumenteve të Porosisë).

Përveç specifikimit të një kufiri krediti, ju mund të aktivizoni një paralajmërim që të shfaqet kur pagesa është e vonuar për një numër të caktuar ditësh. Specifikoni numrin e ditëve në Panelin e Administratës | Cilësimet | Parametrat e Programit | Financa | Gjenerale | Paralajmërim kur e Vonuar Më Shumë se XXX (ditë)). Ky është numri i ditëve nga data e skadimit të një dokumenti deri në datën e lëshimit të një dokumenti të ri.

Kjo kontroll do të kryhet vetëm nëse vlera e vendosur atje është më e lartë se 0.

Kjo kontroll bëhet në të njëjtën kohë me kontrollin e kufirit. Nëse një klient ka nuk e ka tejkaluar kufirin e tij, por është përtej periudhës së faljes së vonesës të vendosur këtu, një paralajmërim shfaqet.

Shembull

Një klient ka një kufi krediti prej 700,000. Kufiri nuk është tejkaluar (kjo është arsyeja pse mesazhi tregon se kufiri është tejkaluar me një shumë negative), por klienti ka disa artikuj të pashlyer që janë më të vjetër se të lejuara.

Nëse klienti ka një kufiri i kreditit prej -1, çdo lëshim do të konsiderohet si tejkalim i kufirit dhe mesazhet përkatëse do të shfaqen plus shënimin për subjektin.