Основни податоци на субјектот

Бриши

За да избришете партнер, при кликнување на Избриши, се јавува предупредувачката порака: Дали сте сигурни дека сакате да го избришете записот? и ние треба да го потврдиме изборот

Партнер за кој веќе постојат документи или деловни процеси, програмата не дозволува бришење и се појавува порака: Субјектот веќе се користи во други записи, така што не може да се избрише.

Зачувај

Зачувајте го партнерот или промените во шифрарникот.

X (Откажи)

Го прекинува процесот и се враќа на списокот со партнери.

Активен

Ако овој прекинувач е приклучен (обоен), партнерот е активен и се појавува на сите документи.

Шифра

Шифрата на субјектот е податок каде што можете да напишете кратко име на компанијата, бројки, букви итн. Кодот може да има најмногу 30 знаци. Стандардно, го користиме вистинското име на субјектот за кодот (на пр. "Добавувач доо."). Се разбира, може да се внесе и нумеричка шифра во полето за шифра на партнер (на пр. »0000000001«).
Шифрите на субјектите може да се одредат рачно (во тек), или нумерирањето може да се остави на програмата, но за ова ни треба лиценца PANTHEON (види Автоматско шифрирање на субјекти). Не се препорачува внесување специјални системски знаци и интерпункциски знаци како што се (< > ' : " / \ | ? *) во шифрата на партнерот.
Шифрата на партнерот е задолжителна.

Назив

Во полето Назив внесете дополнително име на субјектот или подолго име на компанијата.

Адреса

Запишете ја адресата (улица, место, број на куќа).
Ако ја смениме адресата на одреден субјект, таа ќе се промени на сите документи.

Пошта

Изберете поштенски код од паѓачката листа. Можеме да внесеме МК-1000 или само 1000.

Држава

Ја избираме земјата на партнерот.

Даночен број

2-цифрен префикс на букви со шифра на државата, кој се користи за даночни броеви или идентификациски броеви за ДДВ во согласност со Законот за Данок на Додадена Вредност.

Матичен број

Единствената идентификација на секоја единица од деловниот регистар, која ја доделува администраторот на регистарот при упис во деловниот регистар и не се менува.

ТРР

домашна банкарска сметка на субјектот. Можеме да внесеме информации за неколку домашни сметки за одреден партнер.

Во оваа паѓачка листа, избираме дали документите за одреден партнер ќе се извезуваат во е-Слог или не. Можно е да се увезат сите документи од партнерот, без оглед на деловниот метод што го избираме.

• Хартиено и електронски - стандардно се извезува во e-Slog (до понатамошно известување работи исто како и Електронскиот е-Слог – едноставен тип на фактура)
• Електронски е-Слог едноставни фактури - стандардно се извезува во е-Слог како едноставна фактура
• Хартиено - стандардно НЕ се извезува во е-Слог кога се користи функцијата за извоз на комплет документи (видете на пр. Извези е-Слог на документи за клиентот)

Вид на контакт

Изберете го типот на контакт од паѓачкото мени: адреса на е-пошта, телефонски број или веб-страница.

Податоци

Внесете информации за контакт за избраниот тип на контакт.

(Додај)

Со кликнување на знакот плус се додаваат информациите за контакт на листата.

Купувач

Субјектите означени како купувачи ќе се појават на фактуритев и документите за понуда.

Ако партнерот веќе бил искористен како клиент при креирање документи или деловни настани, овој прекинувач повеќе не може да се оневозможи и се појавува предупредување: Не можете да го одмаркирате бидејќи субјкетот веќе се користи како клиент!

Начин на продажба

Зад овој избор се наоѓа шифрарник со претходно поставени опции:

• Даночен обврзник – продажба на домашни даночни обврзници, идентификувани за ДДВ (стандарден избор),
• Краен купувач – продажба на домашни и странски лица кои не се даночни обврзници
• Извоз – извоз на стока во трети земји,
• Извоз - ЕУ - извоз на стоки во земјите на ЕУ.

При промена на методот на продажба, се врши проверка на усогласеноста и со внесениот идентификациски број за ДДВ.

Стандарден начин на плаќање

Изберете го договорениот начин на плаќање од паѓачката листа. Оваа информација е изборна. Ако ги внесеме овие информации, тие ќе бидат прикажани на сите излезни документи на кои ќе се појави овој клиент.

Датум на валута

Внесете го договорениот број на денови за исплата на побарувањата.

Ценовна класа

Го избираме опсегот на цените од кој програмата ќе ги повлече продажните цени за овој клиент при креирање на понуда или проценка и фактура. Името на класите на цени може да се менува по желба во програмата PANTHEON, поточно во Администраторската конзола | Иденти | Основни податоци. Можеме да избереме помеѓу три класи на цени:

• Продажна цена (стандарден избор)
• Големопродажна цена 1
• Големопродажна цена 2

Договорен рабат

Стандардниот попуст што ќе го има субјектот при купување на која било стока. Внесете го како процент.

Добавувач

Субјектите означени како добавувачи ќе можат да се појавуваат на документите при нарачките и при внесување на примените фактури.

Ако веќе сме го користеле субјектот како добавувач при креирање документи или деловни настани, овој прекинувач повеќе не може да се оневозможи и се појавува предупредување: Не можете да го отштиклирате добавувачот бидејќи субјектот веќе се користи како добавувач!

Начин на набавка

Информациите за начинот на набавка се одлучувачки за исправноста на евиденцијата за ДДВ.

Од паѓачката листа, можете да изберете од претходно поставените опции:

• Домашен даночен обврзник – набавка на стоки и услуги од домашни даночни обврзници (стандарден избор),
• Други лица / не даночни обврзници– набавка на стоки и услуги од домашни и странски лица кои не се даночни обврзници (вклучително и набавки од земји-членки на ЕУ),
• Увоз – увоз на стоки од трети земји,
• Нерезидент – набавка на услуги од добавувачи од трети земји и од ЕУ, каде данокот мора да се пресметува според принципот на самооданочување,
• Паушално – набавка со 8% ДДВ.

Стандарден начин на плаќање

Изберете го договорениот начин на плаќање од паѓачката листа. Оваа информација е изборна. Доколку ја внесеме оваа информација, таа ќе се појави на сите излезни документи на кои ќе се појави овој добавувач.

Датум на валута

Внесете го договорениот број на денови за исплата на побарувањата.

Договорен рабат

Стандардниот попуст што ќе го имаме при купување на која било стока. Внесете го како процент.

Складиште

Партнерот може да биде означен и како складиште.

Водење на залиха

Овој прекинувач го овозможуваме ако субјектот има улога на складиште и во него ќе се чува залиха. За складиште каде што управувањето со залихи НЕ е избрано, не можеме да ја испечатиме складишната картичка, таа не се појавува во тековниот преглед на залихи, итн. Пример за такви складишта се фиктивните складишта, кои ги користиме само за внесување фактури, но не бараме управување со залихите (види пример Складиште - трошковни сметки, основни средства).

Дозволена негативна залиха

Го потврдуваме овој прекинувач ако дозволиме да се издаваат стоки од ова складиште што не се на залиха во моментот на издавање, што резултира со негативен залиха.
Препорачуваме да го потврдите овој прекинувач само во ретки оправдани случаи, бидејќи негативните залихи доведуваат до неточни податоци за вредноста на залихите (проценети цени). Обидот за издавање на количината на залиха од складиште каде што не се дозволени негативни залихи ќе пропадне и програмата ќе врати грешка: Акциите не можат да паднат под нулата! Код XXX.

Вреднување на залиха

За складиштата, мора да избереме метод за вреднување на залихите. Достапни се претходно поставени опции:

• O - Нема водење - оваа опција се користи за фиктивни складишта каде што не сме избрале менаџирање со залихи. За пример за употреба, видете и примери Складиште - рекламации, Складиште за евиденција - тип C.
• N- просечна набавна цена,
• L- LIFO (последна набавна цена),
• F - FIFO (прва набавна цена),
• P - Постојана цена

Датум на последен попис

Кога пописот е потврден, програмата го внесува датумот на последното производство на инвентар. Ова, следствено, ги блокира сите текови на материјали пред овој датум. Ако сакаме да промениме или креираме нови документи пред овој датум, програмата испраќа порака: Инвентарот во складиштето е потврден од (датум на последниот инвентар). Не можете да ги промените материјалните трансакции пред овој датум!

Ако сè уште сакате да ги поправите тековите на материјалите пред датумот на залиха, избришете го датумот на последната залиха.