 | Loading… |
|
|
|
Основни податоци на видови на документи
Кога ќе кликнете на кодот за тип на документ во шифрарникот на видови на документи во Подесувања се отвора прозорец на екранот со сите внесени информации за секој тип на документ.
Екранот е поделен на два дела:
- Основни податоци – основни податоци за типот на документот (некои полиња недостасуваат за поединечни типови документи).
- СПЕЦИЈАЛНОСТ: Нарачки/Профактури
- Фискализација – поставки за даночна валидација, односно дали одреден тип на документ треба да биде даночно потврден или не.
|
1. Основни податоци
|
Шифра
|
3-цифрен алфанумерички код од видот на документот, кој не може да се промени.
|
|
Евиденциско
|
Ако прекинувачот е вклучен, видот на документот е зачуван и може да се види во главното мени. Можеме да внесуваме и документи, но тоа не се појавува на картичката за складирање и на некои фактури.
Ако веќе се издадени документи на овој ВД, не можеме да го вклучиме прекинувачот, за што се јавува предупредување: There are already documents for this document type. Change is not possible. (Веќе има документи за избраниот тип на документ, така што промената не е можна).
|
|
Краток назив
|
Кратко име на видот на документот што се печати за време на прегледите (опционално).
|
|
Назив
|
Описно име на типот на документот.
|
|
Архива
|
Видот на документот врз основа на кој се креира единствениот клуч на документот, кој го ставаме во документацијата.
|
|
Класификација
|
Стандардната класификација за овој вид на документ (од шифрарникот на класификации). До шифрарникот на класификации може да се пристапи преку PANTHEON.
|
| Подесувања на испис |
Доколку е потребно, овде може да се избере стандардниот метод за печатење (на пр. тип хартија). |
|
Стандардна напомена
|
Текстот што ќе се појави како стандардна белешка на секој вид на документ на сите новосоздадени документи врз основа на овој тип на документ.
|
|
Стандарден начин на плаќање
|
Посакуван начин на плаќање на кој треба да се распредели вредноста на плаќањето на крајот од документот.
|
|
Стандарден начин на рефундирање
|
Посакуван метод за враќање на средствата на кој треба да се распредели вредноста на повратот при комплетирање на документот.
|
|
Вид
|
Модулот или областа каде што припаѓа овој вид на документ.
Ако полето Вид е празно, овој тип на документ нема да биде видлив во програмата.
|
| Внесување сериски броеви |
Постојат неколку опции за внесување сериски броеви:
- S – Еден сериски број, едно парче
- К – Еден сериски број, повеќе парчиња (серија)
- P – Варијанти на производи (серија)
- Е – Составен сериски број (едно парче)
- О – Составен сериски број (серија)
За избрани (т.е. штиклирани) начини на управување со сериски броеви, тоа значи дека внесувањето на серискиот број ќе биде задолжително при внесување на нарачката, односно програмата ќе го побара тоа. Функцијата е корисна особено кога се регистрираат нарачки по варијанти на производи (конфекциски броеви итн.).
Во случај на неизбрани методи за управување со сериски броеви, при внесување нарачка за иденти со овој тип на управување со сериски броеви, внесувањето на серискиот број нема да биде потребно или нема да биде возможно.
|
| Овозможува издавање на документи со вкупна вредност 0 |
Вклучен прекинувач значи дека при внесување позиции на документот, програмата ќе провери и ќе предупреди дали полето Количина или Цена е оставено празно на штотуку креираната позиција, односно внесена е нула, па таков документ ќе биде издаден.
Ако прекинувачот е вклучен, во овој случај програмата ќе ја врати пораката: Позицијата нема внесена количина или цена. Проверете! Сепак, можеме да продолжиме со работа.
|
|
Контрола на цени и количини на позиции
|
Вклучен прекинувач значи дека при внесување позиции на документот, програмата ќе провери и предупреди дали полето Количина или Цена е оставено празно на штотуку креираната позиција, односно ако не се внесени никакви информации.
Ако прекинувачот е вклучен, во овој случај програмата ќе ја врати пораката: Позицијата нема внесена количина или цена. Проверете! Сепак, можеме да продолжиме со работа.
|
| Календар на нарачки |
Вклучувањето значи дека овој тип документ се користи за Календар на нарачки на клиенти. |
СПЕЦИЈАЛНОСТ: Нарачки/Профактури
На типовите документи за Профактура на купувачи, додаден е прекинувач Календар за нарачки за да се утврди дали овој тип документ се користи за Календар на нарачки на купувачи.
Ако прекинувачот е вклучен, во нарачките при изборот на овој вид на документ, се прикажува прозорец на екранот во форма на календар.
Кога на ВД за Профактури (нарачки од купувачи) ќе го вклучиме прекинувачот Календар на нарачки, се појавува и прозорецот ВД за ПОС.
Во овој прозорец, можете да изберете кој ВД автоматски да се креира кога ја користите функцијата Креирај сметка.
2. Даночна потврда
|
Фискализација на сметките
|
Вклучениот прекинувач значи дека документот ќе биде даночно потврден.
|
|
Деловна единица
|
Деловна единица (од шифрарникот на деловни единици). Деловната единица мора да биде регистрирана, во спротивно ќе настане грешка при даночната потврда на документот.
|
|
Ознака на електронскиот уред
|
Нумеричкиот идентификатор на електронскиот уред, кој не смее да содржи водечки нули и специјални знаци.
Како електронски уреди се означени индивидуалните компјутери (фискални каси) преку кои се издаваат фактури во деловните простории.
Ако истата комбинација на деловната единица и електронскиот уред е внесена на два различни типа документи, програмата јавува порака кога ќе се кликне на копчето Зачувај: Веќе постои комбинација на деловна единица и електронски уред . Ако потврдиме, типот на документот сепак ќе се зачува.
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|